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航運(yùn)市場分析報(bào)告范文第1篇

國際集裝箱運(yùn)輸市場

報(bào)告預(yù)計(jì)，伴隨世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)需求緩慢恢復(fù)，當(dāng)前國際航運(yùn)市場已經(jīng)走出低谷，步入運(yùn)力消化階段，未來主要貨種運(yùn)輸市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步調(diào)整復(fù)蘇態(tài)勢，其上下波動幅度將逐步收窄。國際集裝箱運(yùn)輸市場方面，隨著圣誕節(jié)前出貨效應(yīng)減退，四季度全球集裝箱海運(yùn)量步入下行區(qū)間，四季度末因新年出貨影響，海運(yùn)量會得到一定程度提振，預(yù)計(jì)貨量同比增幅有所好轉(zhuǎn)。隨著大船陸續(xù)交付，將進(jìn)一步加重集運(yùn)市場運(yùn)力過剩態(tài)勢，供需失衡將令四季度集裝箱市場運(yùn)價受壓。盡管船公司宣布10月、11月漲價計(jì)劃，但運(yùn)價迫于市場壓力可能難以達(dá)到預(yù)期漲幅，且未來仍將持續(xù)走低，后期受節(jié)前高峰帶動，預(yù)計(jì)會有所反彈。

國際干散貨運(yùn)輸市場

國際干散貨運(yùn)輸市場方面，四季度主要干散貨貨種海運(yùn)貿(mào)易量仍將出現(xiàn)小幅增長。具體而言，鐵礦石的海運(yùn)貿(mào)易量增幅將有所回落；煤炭的海運(yùn)貿(mào)易量將隨著冬季的來臨有所增加，谷物需求回暖，并且共同將成為四季度國際干散貨海運(yùn)貿(mào)易的重要推動力量。主要航線運(yùn)費(fèi)水平仍有向上動力支撐，但后期乏力，主要原因在于鐵礦石的海運(yùn)貿(mào)易量將受到限制，但并不排除主要礦商為了消除供應(yīng)壓力而采取市場操縱手段，進(jìn)而推漲運(yùn)費(fèi)。煤炭和谷物將成為四季度國際干散貨運(yùn)輸市場的主要動力。特別是中國的谷物需求和煤炭需求將會為市場注入一定活力。預(yù)計(jì)四季度運(yùn)價盤整的基礎(chǔ)將較為牢固，BDI指數(shù)進(jìn)一步上漲的空間不大，均值將穩(wěn)定在1500點(diǎn)附近。

航運(yùn)市場分析報(bào)告范文第2篇

2010年7月，英國造船和海運(yùn)動態(tài)分析機(jī)構(gòu)克拉克松稱，在顯示造船業(yè)競爭力的3大指標(biāo)—接受訂單量、未交付訂貨量、建造量方面，韓國把所有的世界第一都讓給了中國。

一時間，中國的造船業(yè)極為風(fēng)光。然而，兩年過后，中國造船企業(yè)迎來的卻是寒冬。

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，今年1-5月我國三大造船指標(biāo)—造船完工量、承接新船訂單量、手持船舶訂單量—分別出現(xiàn)10.1%、47.3%、27%的下降。

與此同時，江蘇、浙江、福建、山東等造船大省的船企陸續(xù)陷入開工不足或者停工的困境。

其中，還有一些“明星企業(yè)”倒了下來。2011年10月，年造船能力100萬噸左右的寧波恒富船業(yè)有限公司倒閉，一同破產(chǎn)的還有位于寧波北侖的藍(lán)天造船集團(tuán)。2012年5月，浙江臺州規(guī)模最大的出口船舶企業(yè)浙江金港船業(yè)有限公司（下稱“金港船業(yè)”）向法院申請破產(chǎn)。

這是全國民營船廠的縮影，也是船舶業(yè)危機(jī)的現(xiàn)狀。、

7月3日，上海國際航運(yùn)研究中心航運(yùn)市場分析部副主任張永鋒在接受時代周報(bào)采訪時坦言：“在世界航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷的情況下，中國造船業(yè)確實(shí)進(jìn)入了一個接單難、交單難、融資難、成本高、利潤低的寒冬時期?！?/p>

在時代周報(bào)記者的采訪過程中,幾乎所有船企的負(fù)責(zé)人都認(rèn)為，訂單荒、融資難和成本上升是壓在船企身上的“三座大山”，而這也導(dǎo)致了目前“小船廠不支倒地，大船廠勉力苦撐”的局面。

停工或倒閉

7月初的浙江臺州，酷暑難耐。位于溫嶺松門鎮(zhèn)的金港船業(yè)大門緊鎖，僅有兩三個保安在門房里睡覺。

“以前狀況好的時候，這里的工人有兩三千人?！苯鸶鄞瑯I(yè)附近一家小賣部店主金女士說。據(jù)她描述，其小賣部在金港船業(yè)鼎盛時期，每天的營業(yè)額有6000多元，而現(xiàn)在每天最多只有100元。

“5月份，老板支持不下去，只好申請破產(chǎn)了?！苯鸶鄞瑯I(yè)一位留守人員告訴時代周報(bào)。

知情人士透露，在申請破產(chǎn)前，金港船業(yè)艱難維持了一段時間?！埃ㄋ麄儯┺o退了部分工人，希望能渡過目前的困難時期，但一直沒有轉(zhuǎn)機(jī)，最終多達(dá)數(shù)億的負(fù)債，讓他們不得不申請破產(chǎn)?！鄙鲜鋈耸糠Q。

浙江合興船廠副總經(jīng)理鄭衛(wèi)敏告訴時代周報(bào)，目前在溫嶺市松門鎮(zhèn)的幾十家造船企業(yè)，基本都遇到了訂單難，“上半年訂單只有往年的百分之十多點(diǎn)，不少船廠停工了，有些還破產(chǎn)倒閉了?！?/p>

臺州另一個造船企業(yè)集聚地位于椒江區(qū)前所街道，此地的多數(shù)造船廠日子同樣艱難。

位于王礁村松浦閘的臺州市沿海造船有限公司（下稱“沿海造船”）董事長楊道長感嘆，“目前生意實(shí)在不好做”。他坦言，從去年起，沿海造船就基本沒什么訂單了，工人們只好放假。

浙江海昌造船有限公司總經(jīng)理助理?xiàng)罱B順則對時代周報(bào)介紹，該公司今年將有8-9條船交付，已有3艘3900噸以及2艘1.7萬噸的油船開始動工，“我們的狀況，絕對是臺州企業(yè)中最好之一，但也只能是維持生計(jì)?！?/p>

事實(shí)上，7月初，在時代周報(bào)記者對位于前所街道的萬隆、沿海、海昌、宏泰和迎斌等五家造船廠的走訪中發(fā)現(xiàn)，除了浙江海昌造船有限公司目前狀況尚好外，其余的幾家企業(yè)不是部分停工就是已經(jīng)倒閉破產(chǎn)。

曾經(jīng)紅火的舟山造船業(yè)，也已急轉(zhuǎn)到“蕭條”狀態(tài)。

以崛起于2007年的恒富船業(yè)為例，2007年6月，該廠與德國康蒂公司簽下包括4艘7.5萬噸系列散貨船、合同金額1.6億美元的一筆大單。

這是當(dāng)時浙江省單船噸位最大、合同價最高的訂單，并因此轟動一時?？墒窃?011年宣布破產(chǎn)時，該公司因長期沒有訂單形成的債務(wù)已達(dá)數(shù)十億元。

作為中國第一造船大省，江蘇的成績單同樣“亮紅燈”。江蘇省經(jīng)濟(jì)與信息化委員會公布，今年1-5月，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量同比下降10.1%、61.7%、28.9%。

而據(jù)時代周報(bào)了解，今年3月，江蘇南通啟東一家老牌民營船企南通惠港造船公司已宣布破產(chǎn)，其他的造船大省福建、山東和遼寧也不時傳出船企倒閉的新聞。

“自2004年步入上升周期后，造船業(yè)的發(fā)展很風(fēng)光。然而，自2008年金融危機(jī)以來，尤其是去年年底以來，造船業(yè)明顯下滑，企業(yè)紛紛勒緊褲腰帶，不少民營造船廠破產(chǎn)倒閉。”張永鋒說。

訂單枯竭

作為世界航運(yùn)業(yè)產(chǎn)業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)，造船廠的命運(yùn)直接和世界航運(yùn)業(yè)的變化密切相關(guān)。正是航運(yùn)市場的極度低迷，令造船業(yè)的“交船難、接單難”問題雪上加霜。

眾所周知，國際波羅的海綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)（BDI）代表了國際干散貨運(yùn)輸市場走勢的晴雨表。7月3日，這一指數(shù)續(xù)升9點(diǎn)（0.9%），報(bào)1013點(diǎn)，而在2007年BDI指數(shù)曾經(jīng)達(dá)到過11033點(diǎn)的高位。但事實(shí)上，今年2月BDI指數(shù)甚至一度下滑到651點(diǎn)，創(chuàng)造了新世紀(jì)以來BDI指數(shù)的新低，跌破2008年金融危機(jī)爆發(fā)時的歷史低位663點(diǎn)。

“船東掙不了錢，造船業(yè)就接不到訂單。可持續(xù)多年的運(yùn)力過剩，直接導(dǎo)致了船東下單量下降。再加上經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，更是造成了目前航運(yùn)業(yè)的困境，就更沒有船東下訂單了?！睆堄冷h說。

6月25日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會了1-5月市場運(yùn)行報(bào)告。報(bào)告顯示，1-5月份全國造船完工2253萬載重噸，同比下降10.1%。承接新船訂單954萬載重噸，同比下降47.3%。5月底，手持船舶訂單1.3439億載重噸，同比下降27%，比2011年底下降10.4%。

“這還是以2011年為標(biāo)準(zhǔn)的，要知道2011年中國造船業(yè)就已經(jīng)不太景氣了?！睆堄冷h說。

“2011年絕大部分船廠還有訂單在做。今年的情況就不一樣了，包括國營船廠在內(nèi)的許多船廠，春節(jié)后就沒有開工，部分手中有訂單的也只能撐到年底。”南通一家民營造船廠的老總說。

據(jù)時代周報(bào)了解，進(jìn)入到2012年，在中國十大主要造船廠中，除上海外高橋、廣船國際、中國船舶重工集團(tuán)等少數(shù)幾家有新增訂單外，其他規(guī)模船廠都沒有新接訂單。而在浙江臺州這個中小型造船廠較多的地方，據(jù)估計(jì)今年有80%的企業(yè)沒有獲得新增訂單。

實(shí)際上，有訂單在做的企業(yè)，狀況同樣堪憂?！敖衲昴壳盀橹?，新接訂單只有二十多單?！奔瘓F(tuán)總工程師吳仲芳告訴時代周報(bào)。作為舟山造船業(yè)的龍頭企業(yè)，雖然到今年底，集團(tuán)依然能交付三十多艘船，但是從新接訂單上來看，集團(tuán)已遜于往年。

同樣的蕭條，還體現(xiàn)在訂制船只的規(guī)模上。集團(tuán)作為一家頗具規(guī)模的造船企業(yè)，歷來以能造十萬噸排水量的大船為傲。然而今年至今，接的訂單都是四五萬噸級的小船。

更令船企難以承受的是，新造船的價格也時隔8年下降到最低的水平。舟山市船舶修造管理服務(wù)局工作人員陳軍告訴時代周報(bào)，今年以來船只價格大幅下降，企業(yè)利潤銳減，“過去一條5萬噸的散貨船可以賣2800萬美元，現(xiàn)在只能賣出2200萬美元左右。僅一艘船就少了五六百萬美元”。

融資壓力

由于訂單量銳減，造船業(yè)越來越呈現(xiàn)出買方市場的態(tài)勢。過去船東會根據(jù)簽合同、開工到最后交船等五個造船流程，將造船金額分為5個20%支付給造船廠。

如今，由于航運(yùn)的不景氣，船東先期支付的款項(xiàng)也越來越少，“一般都只先付20%-30%，剩下70%的款項(xiàng)到最后交船時，才會一次性支付?！焙２齑偨?jīng)理助理?xiàng)罱B順說。

在楊紹順看來，融資難或許是壓倒船企的最后一根稻草。身處困境的歐洲銀行就在逐步關(guān)閉船舶融資大門。世界最大的船舶融資銀行—德國北方銀行(HSHNordbankAG)提供的船舶貸款，2008年接近600億美元，2009年接近500億美元，2010年只有300億美元，2011年更是進(jìn)一步縮減到200億美元左右。

這樣的變化，意味著造船廠的資金量正在迅速減少，而船企即便接到了訂單也需要墊資建設(shè)。

可是，如今幾乎所有銀行都把船舶業(yè)列入“黑名單”。對于銀行來說，自2011年之后造船業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，導(dǎo)致他們除了國營大船廠外，很少給民營船企貸款。

不僅對賣方信貸條件嚴(yán)苛，甚至連退款保函都不愿開。原來，由于船舶制造涉及大額資金，船東在預(yù)付部分定金后，需要融資銀行幫船廠出具擔(dān)保文件，即若船廠出問題，銀行承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任和損失?？扇缃翊瑬|的付款條件令很多銀行不愿意承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

開不到保函，訂單也拿不到?！?007-2008年的時候，我們形勢好，不要貸款，銀行也拼命給?？扇缃?，我們最需要貸款的時候，銀行卻不再給予放貸了?！?月2日，沿海造船有限公司一位工作人員說。在他看來，這是典型的“晴天送傘，雨天收傘”。

相關(guān)知情人士吐露，浙江金港船業(yè)破產(chǎn)就與該企業(yè)難以從銀行獲得貸款有關(guān)。2010年9月25日，金港第二期保函授信到期后，銀行單方面停止給金港船業(yè)開保函，導(dǎo)致外國船東停止付款，并索賠前兩期本金加利息近3億元人民幣，銀行因此金港船業(yè)，并最終破產(chǎn)倒閉。

船東的棄單也加劇了船企資金的壓力。今年年初，由江蘇熔盛重工為歐洲船東已建造完工的17.6萬載重噸好望角型散貨船，由于買家原因，日前被取消合約。經(jīng)雙方多次接洽無果，熔盛重工只得將該船在市場上出售，轉(zhuǎn)售價格為原船價的47%。而據(jù)時代周報(bào)記者了解，揚(yáng)子船廠、江蘇造船廠等大型企業(yè)也都曾遭遇被船東以各種理由棄單的現(xiàn)象。

長期低迷的形勢令民間資本不再看好造船業(yè)，由于船舶業(yè)建造期間生產(chǎn)資金缺口太大，這造成了部分民營船廠有單不敢接，“訂單是船企的生命線，這種情況下，我們船企的日子可能好過嗎？”鄭衛(wèi)敏說。

除此之外，近年來，國內(nèi)勞動力成本不斷上升，人民幣匯率、原材料和設(shè)備價格波動加大等原因，也加大了船企的生產(chǎn)壓力。

沿海船業(yè)的一位工作人員介紹，造船業(yè)成本由鋼材、機(jī)電設(shè)備、人力工資三塊構(gòu)成，“但這幾年物價、工資不斷上漲，不少一線工人月工資在3000元左右，有的更高。在船價下降的情況，船企的利潤進(jìn)一步壓縮?！?/p>

產(chǎn)能過剩

除了訂單少、融資難之外，造船業(yè)遭遇的寒冬，與此前的盲目擴(kuò)張不無關(guān)系。

國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長李佐軍近日在其微博中表示，“造船業(yè)和運(yùn)輸業(yè)的日子出現(xiàn)了較嚴(yán)重的虧損和停產(chǎn)現(xiàn)象，并非偶然。一是前幾年發(fā)展太瘋了，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。二是它們是典型的周期性行業(yè)，經(jīng)濟(jì)下行對其影響顯著；三是深受國際金融危機(jī)的影響；四是中國經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入重化工業(yè)階段的下半場，其潛在需求也在下降?！?/p>

在2004-2010年造船業(yè)一路高歌的階段上，銀行資本、民間游資紛紛撲向造船業(yè)，有的是“一夜之間建船廠”，大量的中小企業(yè)就是在這種情況下成立起來。一些船廠甚至是“先上車后買票”，在沒有岸線資源的情況下迅速上馬。

中國船舶科學(xué)研究中心名譽(yù)所長吳有生就曾對媒體感嘆，“中國的造船企業(yè)太多了?！睋?jù)其統(tǒng)計(jì)，從2006-2010年，30萬噸產(chǎn)能的船企從7個增加到33個，10萬噸船塢船臺從17個增加到59個。產(chǎn)業(yè)集中度大幅下降，2006年前十大船廠產(chǎn)量占全國產(chǎn)量比重為68%，2011年下降到38%。而日本前十大船廠產(chǎn)量占比是58%，韓國則高達(dá)94%。

僅在浙江臺州一地，就有超過200家造船企業(yè)，而其中將近60%的船企是在2004年后成立的，而日韓兩國的船企加起來也沒有這個數(shù)字。更嚴(yán)重的是，當(dāng)時，很多船企以為造船后總能賣、能漲價甚至有船企從事無訂單生產(chǎn)。

7月初，時代周報(bào)記者在臺州市椒江區(qū)和松門鎮(zhèn)的碼頭上看到多達(dá)幾十艘這種沒有訂單或者被船東棄單的散裝船，初步估計(jì)總造價就有幾十億人民幣。

“形勢好的那幾年，很多船企因?yàn)?00萬-200萬元沒有和船東達(dá)成協(xié)議，結(jié)果就砸在自己的手里了。如今，每年的維護(hù)費(fèi)就達(dá)100多萬?！笨粗@些至今沒有買家的巨輪，楊紹順覺得可惜。

值得一提的是，在部分船企老板看來，行業(yè)產(chǎn)能過剩跟政府的無序管理有著一定的關(guān)聯(lián)，因?yàn)椤罢咧灰娬衽d不見規(guī)劃”。

2009年6月，工業(yè)和信息化部公布《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》，要求加大生產(chǎn)經(jīng)營信貸融資支持、增加船舶進(jìn)口買方信貸投放、鼓勵購買棄船等。這份細(xì)則亦提出，到2011年造船產(chǎn)量達(dá)到5000萬噸。結(jié)果，地方政府和銀行對民營船企大開綠燈，“因?yàn)槠髽I(yè)會交稅，有利于地方政績。”

倒逼轉(zhuǎn)型

日前，上海國際航運(yùn)研究中心的2012年《航運(yùn)市場分析報(bào)告第二季度回顧及第三季度展望》認(rèn)為，造船業(yè)的復(fù)蘇遙遙無期，“今年第二季度，國際油價大幅回落，國際集裝箱運(yùn)輸企業(yè)開始有所盈利，油輪運(yùn)輸企業(yè)虧損形勢也有所改觀，但是干散貨運(yùn)輸企業(yè)遭遇嚴(yán)重的經(jīng)營困境，虧損嚴(yán)重?！?/p>

中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心首席研究員包張靜也多次指出：“2012年造船行業(yè)的形勢可能比2011年更加嚴(yán)峻。”

這意味著未來一段時間內(nèi)，造船企業(yè)仍然處于“水深火熱”之中。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大量中小企業(yè)破產(chǎn)、行業(yè)的洗牌勢所必然。

“今年是決定船企生死的關(guān)鍵期，因?yàn)橹袊脑齑髽I(yè)大多數(shù)是中小企業(yè)，投資不多，設(shè)施也較簡陋，是在造船企業(yè)高峰期時盲目進(jìn)入造船領(lǐng)域，現(xiàn)在這個市場低迷后也會選擇退出。而這部分企業(yè)并不具備市場競爭力，可能連重組的價值都不具備，未來2-3年，國內(nèi)將有50%船企面臨被淘汰?！痹写瘓F(tuán)公司總經(jīng)理譚作鈞在接受媒體采訪曾如此表述。

“目前船價比高峰時期已經(jīng)下跌了40%-50%，不少人虧損嚴(yán)重，選擇徹底退出船舶市場。”張永鋒說。

在他看來，在新一輪船舶行業(yè)洗牌過程中，國有大型船企將明顯受益于船舶振興規(guī)劃，而眾多民營中小型船廠將逐漸轉(zhuǎn)化為大船企的配套企業(yè)，或者折戟出局。

許多企業(yè)主也正在在自謀出路，其中一些船企甚至因?yàn)椤霸齑斐纱瑬|”，轉(zhuǎn)入下游的運(yùn)輸行業(yè)。

然而，更多的船企則希望學(xué)習(xí)日韓，瞄準(zhǔn)國際船舶市場需求結(jié)構(gòu)的變化，提升企業(yè)自身的技術(shù)和科技，熬過目前最困難的這段時間。

1月初，克拉克森《2011年全球造船業(yè)統(tǒng)計(jì)最新報(bào)告》顯示，2011年韓國船企訂單量不減反增，新接訂單總量1355萬CGT（修正總噸），占全球總單量48.2%。而與我國絕大多數(shù)企業(yè)以建造常規(guī)船為主，訂單仍主要集中于散貨船領(lǐng)域、技術(shù)含量低、勞動密集型企業(yè)不同，韓國承攬的訂單，以LNG（液化天然氣）和離岸設(shè)備等高附加值船為主。

工信部日前的《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，將全面突破高技術(shù)船舶的關(guān)鍵技術(shù)，使海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造能力進(jìn)入世界前列，“中國船舶企業(yè)應(yīng)在保持原有市場優(yōu)勢的同時，向高端進(jìn)發(fā)。同時大力發(fā)展符合國際造船新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范的節(jié)能環(huán)保型船舶?！?/p>

不過，這對于包括浙江臺州海昌、沿海等在內(nèi)的多數(shù)企業(yè)來說，走產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和提高競爭力并非易事。