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改革開放初期,在國務(wù)院直屬部委及各省、市原援外辦的基礎(chǔ)上成立了一批以國際工程承包和勞務(wù)出口為主要業(yè)務(wù)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司。此外,隨著近年來國際市場的需求變化,一批過去以簡單貨物貿(mào)易為主的外貿(mào)公司開始向大型成套設(shè)備與技術(shù)出口型公司轉(zhuǎn)變。以上這兩類公司都是衍生于我國外經(jīng)貿(mào)體系,也就是本文所指的外經(jīng)型國際工程公司。
外經(jīng)型國際工程公司為我國對外工程承包和勞務(wù)事業(yè)的開創(chuàng)和發(fā)展做出了較大的貢獻(xiàn)。然而,隨著我國對外開放的擴(kuò)大,國內(nèi)企業(yè)實(shí)力的逐漸增強(qiáng),國家“走出去”的政策鼓舞,以及國內(nèi)競爭壓力的加劇,越來越多過去立足于國內(nèi)市場的工程建筑類實(shí)體企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)開始進(jìn)入國際市場,我國涉足對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)的企業(yè)群體迅速擴(kuò)大。在這種情況下,如何尋找和明確企業(yè)自身的市場定位是擺在每一個外經(jīng)型國際工程公司面前的艱巨挑戰(zhàn)。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
從著名的國際工程承包公司的運(yùn)營模式看,一般都具有以下兩方面特點(diǎn):
1.具有一支素質(zhì)很高的人才隊(duì)伍,這支隊(duì)伍在專業(yè)技術(shù)、項(xiàng)目開發(fā)、融資和商務(wù)等方面具有很強(qiáng)的能力。公司高端的項(xiàng)目設(shè)計(jì)和綜合運(yùn)籌管理、融資能力十分雄厚。
2.擁有一定的先進(jìn)技術(shù),具有雄厚的資金和融資能力,在工程承包項(xiàng)目中傾向于為業(yè)主提供“咨詢設(shè)計(jì)——融資——建造——運(yùn)營——合資合作”一條龍的整體服務(wù),許多公司可以從項(xiàng)目立項(xiàng)階段就開始介入。
而中國國際工程公司在項(xiàng)目運(yùn)作模式方面比較落后,業(yè)務(wù)范圍基本鎖定在國際工程業(yè)務(wù)價值鏈上的一個非常狹小的單一區(qū)間里,如工程總承包、施工總承包等,這些區(qū)域的利潤也極其透明,競爭非常激烈,商家拼的是執(zhí)行項(xiàng)目的成本。大多數(shù)承包商缺乏項(xiàng)目的高端管理和綜合運(yùn)做能力,到2001年底,做過BOT類項(xiàng)目的中國國際工程公司還為數(shù)不多。根據(jù)我國排名前幾十位的國際工程承包商的情況來看,中國的國際工程公司大致可分為以下幾類:
第一類是“設(shè)計(jì)類”單位改造而成,如中國天辰化學(xué)工程公司、中國寰球化學(xué)工程公司等,其依靠自身在某專業(yè)方向的設(shè)計(jì)優(yōu)勢,通過培養(yǎng)提高國際商務(wù)能力和項(xiàng)目管理能力,逐漸向工程公司轉(zhuǎn)變,有的依靠行業(yè)背景,形成了集團(tuán)化的從設(shè)計(jì)到施工的能力和專業(yè)優(yōu)勢。
第二類是“綜合類工程施工企業(yè)”,如中建總公司、中國土木工程公司等,這類公司得益于自身專業(yè)特點(diǎn),項(xiàng)目拓展面比較寬,所遇到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小,經(jīng)過多年的市場錘煉和磨合,已經(jīng)初步具備較好的項(xiàng)目總設(shè)計(jì)和綜合管理能力,這也是這類企業(yè)近幾年發(fā)展比較穩(wěn)定的重要因素之一。但另一方面,這部分公司涉足的主要項(xiàng)目的專業(yè)科技含量不高,同時,這類公司機(jī)構(gòu)龐大,人員負(fù)擔(dān)較重。
第三類是“外經(jīng)型企業(yè)”,如中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司、中國技術(shù)進(jìn)出口總公司、中國成套設(shè)備進(jìn)出口總公司、中國萬寶工程公司、北方國際合作股份有限公司等,這些公司具有較強(qiáng)的商務(wù)能力和一定市場資源整合能力,有的企業(yè)還具備一定的融資能力,但同時,這類企業(yè)缺乏必要的專業(yè)技術(shù)、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力和施工能力。
第四類是近年來的一些“生產(chǎn)型企業(yè)”,如中興通訊、華為電子、哈電集團(tuán)等,這類企業(yè)依靠其專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢向國際市場拓展,但基本是在其所屬的行業(yè)內(nèi)通過承包工程,銷售產(chǎn)品設(shè)備來參與運(yùn)營。
二、國際工程市場壞境
據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),國際工程每年的全球市場總量在3.2萬億至3.6萬億美元,“9.11”事件之后,雖然以美國為代表的發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一定程度的衰退,同時也引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展速度的減緩。但是,最新的數(shù)據(jù)顯示,國際工程市場雖會有一定程度的委縮,但仍保持在一個較大的絕對量上,特別是第二世界國家的國際工程市場變化并不顯著。而且,經(jīng)濟(jì)不景氣時,經(jīng)常會導(dǎo)致政府出資拉動經(jīng)濟(jì),而政府的投資往往也側(cè)重于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。
我國的對外承包規(guī)模在130億美元左右,以2000年為例,我國對外承包工程營業(yè)額達(dá)到83.8億美元,設(shè)計(jì)咨詢營業(yè)額達(dá)到134億美元;對外工程承包新簽合同達(dá)到1172億美元,設(shè)計(jì)咨詢新簽合同達(dá)到233億美元。我國國際工程公司的市場主要集中在非洲、中東、南亞等正處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和上升階段的地區(qū)。
同時,改革開放20多年來,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新步伐的加快,我國綜合國力和國際競爭力不斷增強(qiáng),許多行業(yè)擁有了比較先進(jìn)和成熟的工業(yè)化技術(shù),在建筑、石化、水利、電力、交通、鐵路、冶金和通訊等行業(yè)的應(yīng)用技術(shù)和成套設(shè)備在國際市場競爭中具有比較優(yōu)勢,從而為中國的比較優(yōu)勢資源向第三世界輸出提供了驅(qū)動力。同時,我國目前從事工程建設(shè)的設(shè)計(jì)施工人員有3400萬人。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),其中至少1000萬人的任務(wù)不飽和,工程能力過剩,因此國內(nèi)企業(yè)具備開拓國際工程市場的人力資源儲備。
三、國際工程市場的發(fā)展特點(diǎn)
1.帶資承包的趨勢
在當(dāng)今的國際工程承包市場,私人投資增長幅度加大,政府出資項(xiàng)目逐步下降,國際工程項(xiàng)目更多的要求帶資承包,要求承包商以各種方式協(xié)助業(yè)主進(jìn)行融資、墊付工程款、參股、提供國際融資保函或全面協(xié)助業(yè)主融資等都已經(jīng)成為國際工程承包市場的流行趨勢和國際慣例。承包商的融資能力已經(jīng)成為能否贏得工程項(xiàng)目的重要因素。
2.總承包趨勢
現(xiàn)在的國際工程項(xiàng)目一方面越來越向大型化和復(fù)雜化方向發(fā)展。另一方面,業(yè)主為了節(jié)約開支、縮短項(xiàng)目建設(shè)工期和盡量減少承包中的中間環(huán)節(jié),越來越傾向于將工程項(xiàng)目所需要的設(shè)備、物資和材料采購及施工管理由承包商統(tǒng)一負(fù)責(zé),EPC、PMC等總承包的交鑰匙模式和B00、BOT方式在工程項(xiàng)目中廣為運(yùn)用。
四、資源、能力和競爭力分析
1.資源、優(yōu)勢和競爭力
首先,外經(jīng)型公司進(jìn)入國際市場較早,對國際市場的特征和運(yùn)行慣例比較了解。同時,多年的國際市場開拓培養(yǎng)了一批經(jīng)過市場鍛煉的、有較強(qiáng)商務(wù)能力的、具有一定國際工程經(jīng)驗(yàn)和知識的綜合性人才。
其次,外經(jīng)型公司在國際市場上已承建了一批有影響的項(xiàng)目,建立了較為豐富的營銷網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò),形成了一些成熟的市場。在這些市場中,他們通過承攬項(xiàng)目同東道國政府、監(jiān)理工程師和當(dāng)?shù)匾恍┏邪探⒘肆己玫拈L期合作關(guān)系,樹立了公司在國際市場上的良好形象和聲譽(yù),并從中積累了豐富的國際工程設(shè)計(jì)、施工及工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。
第三,國內(nèi)的一些行業(yè)存在著嚴(yán)重的條塊分割,沒有形成融設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工為一體的強(qiáng)有力的集團(tuán)性組織,而外經(jīng)型公司具有整合這方面資源的經(jīng)驗(yàn)、能力和潛在的市場保證。
第四,外經(jīng)型公司一般沒有沉重的歷史包袱,沒有大量的施工隊(duì)伍,基本上都是商務(wù)人員和管理人員。
第五,外經(jīng)型公司,特別是一些大型中央企業(yè)已運(yùn)作過一批融資項(xiàng)目,了解融資項(xiàng)目操作程序,并與進(jìn)出口銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系,為從銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資提供了條件支持。
2.劣勢分析
一是,不懂具體專業(yè)項(xiàng)目的核心技術(shù)。在具體投標(biāo)的過程中,外經(jīng)型公司業(yè)務(wù)人員對技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備的選型、潛在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等方面的控制顯得力不從心,甚至無法控制,在管理過程中就很容易處于被動地位。
二是,現(xiàn)在的外經(jīng)型公司對項(xiàng)目,特別是對大型含土建工程的項(xiàng)目的分析、決策,投標(biāo)和管理還遠(yuǎn)沒有達(dá)到科學(xué)項(xiàng)目管理的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
三是,大部分外經(jīng)型公司的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍比較廣泛,但專業(yè)優(yōu)勢不突出,在每一個領(lǐng)域內(nèi)都無法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),基本上處于什么行業(yè)的項(xiàng)目都可以做,但又都沒有絕對把握的狀態(tài)。
四是,與國內(nèi)大型綜合建筑企業(yè)相比,外經(jīng)型公司普遍規(guī)模較小,而我國政府部門的政策又都傾斜于大型企業(yè),這將嚴(yán)重影響外經(jīng)型公司獲得國家政府部門的支持力度。
五、發(fā)展思路
目前,外經(jīng)型國際工程公司發(fā)展主要有以下幾種思路。
1.專業(yè)化發(fā)展
致力于國際工程業(yè)務(wù)的實(shí)力較強(qiáng)的外經(jīng)型公司在擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模的同時,正在向?qū)I(yè)化方向發(fā)展,但專業(yè)化的選擇有別于其他綜合型工程公司的選擇,綜合型工程公司的選擇是基于內(nèi)部工程實(shí)力并結(jié)合市場需求而進(jìn)行的專業(yè)定位,而窗口型公司過去寬泛的工程領(lǐng)域和大分包的盈利模式,決定了它的專業(yè)化選擇是市場導(dǎo)向型的,市場的未來需求情況決定專業(yè)取向,即公司通過對優(yōu)勢市場未來項(xiàng)目的需求情況和國內(nèi)供應(yīng)鏈情況,進(jìn)行專業(yè)的初步定位和資源的配置,在項(xiàng)目的承攬中逐步培養(yǎng)自己的專業(yè)能力和品牌,并在設(shè)計(jì)和技術(shù)方面進(jìn)行相關(guān)的資源配置和整合,提高自身的綜合實(shí)力。
2.價值鏈的重新定位
外經(jīng)型公司沒有施工隊(duì)伍和大量的施工機(jī)具等固定資產(chǎn),成本較低。同時,他們具有一批了解國外市場及運(yùn)做慣例、具有國際工程運(yùn)做經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍,發(fā)揮二者的優(yōu)勢,有的外經(jīng)型公司將自己定位在工程管理公司。工程管理公司以業(yè)主的商業(yè)目的和最大利益為宗旨,通過規(guī)范的競標(biāo)程序從業(yè)主處得到項(xiàng)目,以所擁有的資信、人才、知識、經(jīng)驗(yàn)、信息等資源為后盾,為業(yè)主提供項(xiàng)目全過程管理的服務(wù)。其工作除了通常的項(xiàng)目管理外,還包括項(xiàng)目資金籌措、替業(yè)主承擔(dān)責(zé)任、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
工程管理公司通常擁有以下一些基本特點(diǎn):
首先,擁有精干的管理隊(duì)伍和技術(shù)力量,精通工程承包行業(yè)特點(diǎn)和基本流程,有能力整合施工力量。其次,建立了現(xiàn)代化的信息管理系統(tǒng)和科學(xué)的項(xiàng)目管理運(yùn)做手段和控制流程。第三,擁有自己的優(yōu)勢市場或優(yōu)勢渠道,在業(yè)主中享有較高的信譽(yù)程度,擁有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。第四,擁有良好的融資信用。
3.立體化發(fā)展
所謂立體化發(fā)展,即在國際工程業(yè)務(wù)價值鏈上的前伸后延。有些外經(jīng)型企業(yè)利用所在的行業(yè)背景或通過資本市場的兼并重組,形成集團(tuán)化的,融項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目施工能力為一體的綜合型工程公司。
4.轉(zhuǎn)型
國際工程項(xiàng)目,特別是一些大型綜合類項(xiàng)目,項(xiàng)目執(zhí)行時間長,不確定因素多,特別是在我國國際工程公司所在的重點(diǎn)市場,如非洲、西亞和南亞地區(qū),市場風(fēng)險(xiǎn)較大,如果在項(xiàng)目前期調(diào)研、分析或項(xiàng)目執(zhí)行過程中,稍有疏忽,造成的損失有可能使項(xiàng)目承包公司處于非常被動的地位,甚至元?dú)獯髠?。因此,有的外?jīng)型國際公司,如已改制上市的一批公司已通過資本市場的運(yùn)作開始尋求轉(zhuǎn)型。