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摘要:中國煙草產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位,連續(xù)十年都是第一利稅大戶,本文從市場、企業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)四個(gè)方面對中國煙草產(chǎn)業(yè)的總體實(shí)力做了介紹。

眾所周知中國是世界第一煙草大國,現(xiàn)階段吸煙人口約占世界總吸煙人口的25%,卷煙消費(fèi)量達(dá)3894.5萬箱,市場容量之大,早已讓跨國煙草公司垂涎三尺。近年來,中國的煙葉生產(chǎn)量平均約占世界總量的35%,卷煙產(chǎn)量約占世界總量的32%,中國吸煙人口數(shù)、煙葉生產(chǎn)量及卷煙生產(chǎn)量都穩(wěn)居世界第一位,無疑中國是一個(gè)煙草大國。雖然中國是煙草大國,但卻不是煙草強(qiáng)國,因?yàn)榕c英、美等國煙草業(yè)相比,中國離煙草強(qiáng)國仍存在較大差距。主要表現(xiàn)在一無全球巨型跨國公司;二無市場占有率很高的名牌產(chǎn)品,而且出口創(chuàng)匯能力與產(chǎn)銷能力極不相稱;三是生產(chǎn)集中度很差。在“大而不強(qiáng)”的狀況下,煙草企業(yè)本身已經(jīng)潛伏著一定的危機(jī),加上私(走私煙)、假(假煙)、非(非配額煙)、超(超計(jì)劃煙)泛濫,逃稅漏稅,約占全國卷煙產(chǎn)量的10.8%,使國家遭受巨大損失(僅洋煙每年偷逃關(guān)稅即達(dá)200億元以上)。入世以后,更有外煙、跨國公司的阻擊。因此,國有煙草企業(yè)將陷入“前有封堵、后有追兵、中有流寇、四面受敵、危機(jī)四伏”的窘境。

一、中國煙草市場發(fā)展現(xiàn)狀

實(shí)證資料表明,煙草制品是適合以大集團(tuán)、大公司形式組織生產(chǎn)與經(jīng)營的,集中度是決定產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度和經(jīng)濟(jì)效率高低的最為重要的因素。從世界范圍看,煙草業(yè)是個(gè)高度集中的產(chǎn)業(yè),奧馳亞公司(原菲利普•莫瑞斯公司)、英美煙草公司、日本煙草株式會(huì)社、帝國煙草公司等4家全球最大的煙草企業(yè)占到了中國以外市場份額的60%以上。萬寶路、萬事發(fā)、駱駝和L&M4個(gè)品牌占中國以外市場份額在19%以上。

在此,我選用各企業(yè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)作為集中度的測算指標(biāo),算出2000一2005年煙草行業(yè)的指數(shù)分別為:16.3、15.4、16.4、19.6、21.2、22.4,而26.3、25.2、26.8、31.4、36.9、38.6。由此可以看出中國煙草業(yè)的集中度也在穩(wěn)步提高,2001年,全國共有113家卷煙工業(yè)企業(yè),平均每個(gè)企業(yè)的規(guī)模只有31萬箱,最大一家企業(yè)的市場份額不到7%。到2005年底,全國共有44家工業(yè)企業(yè),平均每個(gè)工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到8813萬箱,最大一家企業(yè)達(dá)到26315萬箱。說明到2001年左右,制約煙草業(yè)發(fā)展的行政壟斷等體制性障礙達(dá)到空前的程度,中國煙草業(yè)缺乏有效的政策措施解決這些問題。2001年后,煙草業(yè)的決策者通過工商分離、加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列改革措施,弱化了體制性障礙和非市場因素的影響,使得煙草業(yè)的產(chǎn)業(yè)重組和結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

二、中國煙草企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看,雖然小煙廠數(shù)量在不斷減少,但部分優(yōu)勢大企業(yè)正“由強(qiáng)趨弱”,行業(yè)集中度略有提升,但仍處在較低水平上。近些年來,中國煙草企業(yè)的格局發(fā)生了較大的變化。紅塔集團(tuán)雖仍占據(jù)老大的位置,但整體形象和地位都下降不少,由于企業(yè)投資過分分散使得企業(yè)利潤迅速下滑。2002年紅塔集團(tuán)的利潤為36.1億元,到2005年卻降到只有31.7億元。盡管“中華”煙在高檔卷煙市場的地位不可撼動(dòng),但“牡丹”、“大重九”這樣曾經(jīng)響遍大江南北的老牌子很難再見其身影。昆明卷煙廠的“云煙”、黃果樹煙草集團(tuán)的“黃果樹”這些歷史知名品牌也經(jīng)歷著相同的命運(yùn)—逐漸弱化。傳統(tǒng)企業(yè)、傳統(tǒng)品牌的弱化,一方面與其經(jīng)營決策失誤不可分割,另一方面也是地區(qū)封鎖,假冒偽劣產(chǎn)品危害以及地方卷煙企業(yè)興起所產(chǎn)生的必然結(jié)果。從上世紀(jì)九十年代中期開始,地方煙草企業(yè)加大了設(shè)備改良的力度,積極引進(jìn)人才,改善經(jīng)營管理;同時(shí),由于煙草企業(yè)為地方稅收做出了巨大貢獻(xiàn),地方政府也給予企業(yè)大力支持,因而地方煙草企業(yè)迅速崛起,如長沙卷煙廠、常德卷煙廠、寧波卷煙廠、杭州卷煙廠、山東將軍集團(tuán)等,它們在較短的時(shí)間里取得了長足的進(jìn)步。

三、中國煙草產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

從品牌角度分析,卷煙產(chǎn)品由多牌號競爭開始向牌號集中轉(zhuǎn)變。2001年,全國共生產(chǎn)1049個(gè)卷煙牌號,平均每個(gè)牌號的生產(chǎn)規(guī)模不到3萬箱,最大一個(gè)品牌的市場份額為3%,最大4個(gè)品牌的市場份額不到9%。只有一個(gè)品牌產(chǎn)量超過50萬箱,沒有一個(gè)品牌產(chǎn)量超過100萬箱。2004年8月,編制卷煙產(chǎn)品百牌號目錄,促進(jìn)卷煙牌號整合,推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。截至2005年,全國共生產(chǎn)325個(gè)卷煙牌號,平均每個(gè)品牌生產(chǎn)規(guī)模近12萬箱,最大一個(gè)品牌的市場份額為3.41%,最大4個(gè)品牌的市場份額達(dá)到11.64%。前10個(gè)牌號卷煙生產(chǎn)集中度為26.4%,名優(yōu)卷煙生產(chǎn)比重為39.5%,擴(kuò)大了名優(yōu)品牌市場占有率,年產(chǎn)量超過50萬箱的卷煙品牌有16個(gè),其中超過100萬箱的品牌有4個(gè)。

但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一,無論是煙葉,還是卷煙、烤煙型產(chǎn)品都占據(jù)著國內(nèi)相當(dāng)大的市場份額,中國卷煙消費(fèi)市場上烤煙型卷煙依然是主流。1995年到2005年烤煙型煙葉收購量幾乎占煙葉收購重量的95%以上,2005年烤煙型卷煙占卷煙總產(chǎn)量的80%以上,吸食混合型卷煙的人口只占總?cè)丝诘?2%左右,但消費(fèi)混合卷煙的人數(shù)正在逐步上升。在國際市場,混合型卷煙市場己占有20%以上的份額,在許多國家其份額超過80%,因而這種單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不利于開發(fā)多樣性市場需求。從世界卷煙市場發(fā)展?fàn)顩r來看,高香味低焦油混合型卷煙是未來發(fā)展方向。隨著外煙的不斷進(jìn)入,這一消費(fèi)方式必然對長期吸食烤煙型卷煙的中國消費(fèi)市場產(chǎn)生深刻的影響。

四、中國煙草產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

卷煙工業(yè)企業(yè)一方面積極創(chuàng)造產(chǎn)品差異化竟?fàn)?另一方面努力實(shí)施卷煙降焦減害工程。許多企業(yè)圍繞“一高兩低”(高香氣、低焦油、低危害),在卷煙“低害”領(lǐng)域展開新一輪的科技競爭。有的企業(yè)通過產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合,建立起卷煙減害研究新模式,利用物理降焦技術(shù)和傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)添加技術(shù),加大科技投入,在卷煙低焦油、低危害技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)出新成果。

煙草行業(yè)已初步建立起完整配套的科研體系,全行業(yè)建立了50多個(gè)科研機(jī)構(gòu)。其中,農(nóng)業(yè)方面相繼成立了中國煙草遺傳育種(南、北方)研究中心,建立了東北、東南、中南、西南和白肋煙、香料煙農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站、國家煙草生理化基地以及全國煙草病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)。工業(yè)方面加強(qiáng)了鄭州煙草研究院建設(shè),成立了云南煙草科學(xué)研究院,同時(shí)建立了上海、玉溪、長沙、將軍和頤中集團(tuán)等40多個(gè)企業(yè)技術(shù)中心。科技服務(wù)方面建立了國家煙草專賣局經(jīng)濟(jì)信息中心、煙草經(jīng)濟(jì)研究所、中國煙草科技信息中心、全國煙草科技情報(bào)網(wǎng)絡(luò)和中國煙草科教計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和標(biāo)準(zhǔn)化方面成立了包括國家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心和二級、三級檢測站在內(nèi)的煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)體系,成立了中國煙草標(biāo)準(zhǔn)化研究中心?；拘纬闪宿r(nóng)業(yè)科研和卷煙工業(yè)研究、開發(fā)創(chuàng)新體系。