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團(tuán)險(xiǎn)二季度工作舉措范文第1篇

泗洪公司在市公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改進(jìn)工作方法，提高工作效率，較好地完成了上級公司交給我們的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，取得新成效的同時也存在著一些不足。按照總經(jīng)理辦公會要求，現(xiàn)將2020年半年度工作和思想全面地向各位領(lǐng)導(dǎo)做一個匯報(bào)，請予評議：

一、2020 年上半年工作總結(jié)和亮點(diǎn)

（1）營銷渠道

（一）2020年上半年目標(biāo)達(dá)成情況

保障型目標(biāo)：1871萬，達(dá)成2394萬，達(dá)成率128%

短險(xiǎn)目標(biāo)：588萬，達(dá)成448萬，達(dá)成率76%

月均增員率8%，達(dá)成14.5%，達(dá)成率181%

月均長舉772人，達(dá)成924人，達(dá)成率119%

月均星級242人，達(dá)成446人，達(dá)成率184%

季均有效1159人，達(dá)成1421人，達(dá)成率122%

（二）上半年總結(jié)及亮點(diǎn)

1、上半年市下各項(xiàng)目標(biāo)，除短險(xiǎn)有差額外，其他所有目標(biāo)均超額達(dá)成，且達(dá)成率均排名全市前列。職場數(shù)較年初新增分設(shè)4家，達(dá)到20家，目前籌備4家待分設(shè)。主管隊(duì)伍較年初實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長，目前達(dá)到270人，實(shí)現(xiàn)了血緣管理架構(gòu)的進(jìn)一步充實(shí)；

2、一季度在疫情管控期間，通過創(chuàng)新型“三級視頻會議”管理，公司對片區(qū)、片區(qū)對職場、職場對主管，每日三個層級，兩次會議，基本保持常態(tài)化工作推進(jìn)，并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)如期達(dá)成；

3、制式化工作節(jié)奏基本形成。通過6個月時間的推動，目前基本實(shí)現(xiàn)月度三大節(jié)奏工作推進(jìn)。月初（1--10號）聚焦新增和主舉；月中（11--25號）聚焦達(dá)星；月末（26--30號）聚焦客戶拜訪及儲備，為次月工作做準(zhǔn)備。

（2）收展渠道

（一）各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成情況：

項(xiàng)目

目標(biāo)

達(dá)成

達(dá)成率

差額

同比

年度首年期

2576

2588

100.47%

12

271%

年度十年期

1960

2020

103.06%

60

378%

年度標(biāo)保

1853

1684

90.88%

169

349%

年度保障

1444

1324.71

91.74%

119.29

502%

年度短險(xiǎn)

655

405.57

61.92%

249.43

282%

年度持證

903

1057

117.05%

154

268%

月度新增

81

159

50.94%

78

16%

月度長舉

386

543

140.67%

157

285%

季度有效

560

625

111.61%

65

443%

月度星級

54

159

294.44%

105

591%

（二）上半年總結(jié)及亮點(diǎn)

1、業(yè)務(wù)工作:

2020年上半年業(yè)務(wù)指標(biāo)首年期交，十年期交，標(biāo)保準(zhǔn)保費(fèi)，保障型等均同比實(shí)現(xiàn)大幅正增長，其中首年期，十年期均已經(jīng)達(dá)成年度指標(biāo)。短險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)歷史性突破完成年度60%預(yù)算指標(biāo)。上半年一直緊跟市公司節(jié)奏，精心組織每個企劃方案和活動，一季度十年期通過企劃“年貨大街活動”拉開了序幕，二月通過“13款產(chǎn)品拓展”牢牢跟上步伐，三月份通過“大愛之家有福之人”保障型突飛猛進(jìn)，四月借助“守護(hù)者行動”自展康寧保AB，當(dāng)月舉績創(chuàng)新高，五月訓(xùn)練技能“健康升級”再次鎖定國壽福產(chǎn)品，六月半年沖刺通過“福祿相伴”完美實(shí)現(xiàn)半年考核指標(biāo)達(dá)成。

2、隊(duì)伍工作:

2020年增員率月月過10%，通過大量新增育成實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍大的晉升，一季度晉升65人，二季度晉升30人，主管隊(duì)伍從83人，到二季度結(jié)束的155人，主管數(shù)量翻番。通過血緣職場例會，每周六主管會持續(xù)召開，不斷提升主管的自主經(jīng)營意識，主管的能力在不斷學(xué)習(xí)中有所增強(qiáng)，但還需要在下半年年持續(xù)提升主管的經(jīng)營能力，主管強(qiáng)則隊(duì)伍強(qiáng)，隊(duì)伍強(qiáng)公司才能強(qiáng)。星級人力從一月開始持續(xù)關(guān)注，通過一直追蹤很多伙伴養(yǎng)成連續(xù)達(dá)成星級人力的習(xí)慣，下半年還將堅(jiān)守底線做大做優(yōu)星級，特別是連星，提升隊(duì)伍的質(zhì)態(tài)。

3、基礎(chǔ)工作:

2020年基礎(chǔ)出勤一直堅(jiān)守e考勤和現(xiàn)場點(diǎn)名雙點(diǎn)名制度管理，職場每天通過照片上傳出勤人數(shù)，堅(jiān)持早會出勤的檢查，出勤人數(shù)從100多人提升到300人。下半年此項(xiàng)工作還要抓實(shí)抓牢，通過每天小早管，二早練，檢查推動拜訪讓伙伴養(yǎng)成拜訪服務(wù)客戶的習(xí)慣，都知道拜訪是營銷的生命，但是在工作中往往會被忽視，有時不能檢查有效去推進(jìn)，伙伴客養(yǎng)活動，也只是停留在抓一陣子管一陣子，隊(duì)伍不能真正做到自主經(jīng)營，主動拜訪，主動服務(wù)。

（3）團(tuán)險(xiǎn)渠道

（一）上半年整體情況

2020年上半年，泗洪團(tuán)險(xiǎn)渠道緊緊圍繞短險(xiǎn)及隊(duì)伍兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)開展工作，截止至6月30日，實(shí)現(xiàn)短險(xiǎn)保費(fèi)592萬元，年度目標(biāo)完成率44.59%，同比增幅22.85%。季均實(shí)動人力23人，達(dá)成率105.45%。月均鉆石會員10人，達(dá)成率111.11%。

（二）工作亮點(diǎn)

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加多元化，10萬元以上項(xiàng)目超過10個，保證業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)性；

2、自營法人業(yè)務(wù)進(jìn)一步攀高，上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)230萬，業(yè)務(wù)占比達(dá)39%，其中二季度保費(fèi)128萬，占比近70%，為歷史新高；

3、康悅、國壽保等卡折銷售取得較大突破，半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)26萬元，通過卡折業(yè)務(wù)銷售，督促伙伴每日拜訪，提升伙伴收入，保證了銷售隊(duì)伍穩(wěn)定；

4、3s系統(tǒng)使用率進(jìn)一步提高，季均實(shí)動人力、月均鉆石會員超額達(dá)成目標(biāo)，有效提升隊(duì)伍質(zhì)態(tài)。

（4）銀保渠道

（一）、2020年上半年工作總結(jié)和亮點(diǎn)

期交目標(biāo)

達(dá)成

實(shí)動人力

達(dá)成

鉆石網(wǎng)點(diǎn)

達(dá)成

一季度

408萬

198萬

12人

13人

10個

8個

二季度

316萬

157萬

17人

12人

8個

8個

2020年，是銀保渠道迎來高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵年，面對保規(guī)隊(duì)伍回歸個險(xiǎn)、銀保隊(duì)伍獨(dú)立運(yùn)作、架構(gòu)調(diào)整和人員到位正式運(yùn)行后日趨嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢，以及競爭激烈的行業(yè)形勢。部門上下統(tǒng)一轉(zhuǎn)型共識，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定信心，在轉(zhuǎn)型發(fā)展上取得了一定的成效，經(jīng)營管理日漸完善，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，贏得農(nóng)行、郵儲、南京行等多個渠道的支持和認(rèn)可。

二、遇到的問題和困難

1、基礎(chǔ)管理薄弱，工作統(tǒng)籌能力不足

當(dāng)前隊(duì)伍實(shí)際出勤人數(shù)出現(xiàn)浮動，距訂立的出勤目標(biāo)差距還較大。在短險(xiǎn)推進(jìn)上未能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)統(tǒng)籌關(guān)注，季度目標(biāo)差額較大。

2、新人培育成效未達(dá)預(yù)期，留存率不高

針對新人入司后的育成主要集中在啟航營的推進(jìn)上，對績優(yōu)的新人轉(zhuǎn)正后可以快速對接雄鷹創(chuàng)俱，公司層面進(jìn)行單獨(dú)育成及追蹤，但對于普通新人結(jié)營后的日常培養(yǎng)關(guān)注度不夠，導(dǎo)致新人成長出現(xiàn)兩級分化，三個月后未晉升主管人員流失較為嚴(yán)重。

3、財(cái)務(wù)管控不足，基本法投入超標(biāo)

在隊(duì)伍的發(fā)展中，偏重于對高收入進(jìn)行引導(dǎo)，過程管控不足，著重于樹立高職級、高收入主管為標(biāo)桿，路演國壽企業(yè)家的發(fā)展路徑，激發(fā)了伙伴的創(chuàng)富熱情，但同時也引發(fā)了部分伙伴，特別是一年內(nèi)的新人伙伴，結(jié)合基本法的津貼獎勵，側(cè)重于高傭金類的產(chǎn)品銷售，導(dǎo)致新人津貼、主管津貼等基本法收益超預(yù)算。

4、與同業(yè)公司之間競爭十分激烈，雖然我公司實(shí)力背景、品牌價值及多樣化的平臺運(yùn)作具有一定的優(yōu)勢，但在產(chǎn)品和費(fèi)用方面沒有足夠的競爭力。

5、創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)多方溝通，仍沒有實(shí)現(xiàn)落地；賠付率管控仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、目前經(jīng)營中的主要困難是，高質(zhì)量發(fā)展要求下，隊(duì)伍低實(shí)動率與高目標(biāo)訴求之間的矛盾。

三、2020 年下半年工作思路和舉措

（1）營銷渠道

（一）堅(jiān)決推行健體工程落地

1.充分學(xué)習(xí)理解“健體工程”專業(yè)化體系推進(jìn)的目的及意義，對助力自身當(dāng)前及未來工作的作用。明確條線的推進(jìn)分工，六步成福--培訓(xùn)條線負(fù)責(zé)、專業(yè)面談--隊(duì)伍條線負(fù)責(zé)、小早管練和績效管理--運(yùn)營條線負(fù)責(zé)。

2.嚴(yán)抓過程檢查及時糾偏，真正實(shí)現(xiàn)月初面談定方向、過程培訓(xùn)練技能、小早管練抓拜訪，最終實(shí)現(xiàn)健體工程四大項(xiàng)目在日常工作中落地生根。

（二）緊跟三大節(jié)點(diǎn)，固化工作節(jié)奏

月度工作推進(jìn)中，嚴(yán)格按照當(dāng)前三大節(jié)點(diǎn)經(jīng)營節(jié)奏，6號之前新增+主管舉績，12號之前聚焦團(tuán)隊(duì)長險(xiǎn)舉績率，20號前追蹤主管達(dá)星。通過固化的月度工作節(jié)奏，讓伙伴養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。

（三）堅(jiān)決推進(jìn)業(yè)務(wù)、隊(duì)伍高質(zhì)量發(fā)展

1.新增方面：追求量質(zhì)并舉，注重新增源頭質(zhì)量管控，所有新人嚴(yán)肅篩選流程，邀約--面見--填表--面試--參訓(xùn)--出勤。

新人入職前必須由推薦人、上級主管、職場經(jīng)理、人力經(jīng)理簽字確認(rèn)真實(shí)出勤方可辦理入職。

2.業(yè)務(wù)方面：重視保單質(zhì)量提前管控，針對疑似異常自保件快速排查，逐人、逐條做好保單信息核實(shí)，針對所有異常的保單執(zhí)行100%撤銷。同時出臺片區(qū)及職場層自保件及部分異常產(chǎn)品銷售規(guī)則，伙伴層做到每單必審批、每單必回訪，部門專人負(fù)責(zé)確保保單質(zhì)量，管理干部層嚴(yán)肅管控規(guī)則，設(shè)置明確處罰機(jī)制。

（四）重視基礎(chǔ)管理，嚴(yán)抓實(shí)動人力

1. 公司明確出勤目標(biāo)，職場明確出勤目標(biāo)，擬定40%的實(shí)動人力目標(biāo)不放松，按階段有序推進(jìn)，以每日出勤正增長，每階段出勤正向提升為職場基礎(chǔ)管理成效的重要參考。

2. 主管隊(duì)伍中，設(shè)定1+3出勤為基礎(chǔ)目標(biāo)，1+3達(dá)星為創(chuàng)富目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)上下發(fā)展的工作聯(lián)動。

（五）高度重視財(cái)務(wù)預(yù)算及管控

1. 月度方案嚴(yán)格按上級公司要求的費(fèi)用投入底限進(jìn)行預(yù)算設(shè)定，提高底線思維，同時在方案本身重視組織創(chuàng)意創(chuàng)新，重點(diǎn)在激發(fā)伙伴的積極性，降低物質(zhì)成本投入；

2. 加強(qiáng)培訓(xùn)伙伴的客戶經(jīng)營意識，多組織客養(yǎng)類的經(jīng)營活動，提升伙伴與客戶之間的粘度；培養(yǎng)伙伴定期為客戶做好年度保單梳理，盤點(diǎn)保障缺失，讓業(yè)務(wù)上量實(shí)現(xiàn)水到渠成；

3. 加強(qiáng)各層級日常風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)經(jīng)營意識，定期排查做好風(fēng)險(xiǎn)防范，設(shè)定管理干部的考核辦法，真正讓合規(guī)經(jīng)營深入人心。

（2）收展渠道

收展部將堅(jiān)持隊(duì)伍驅(qū)動業(yè)務(wù)，培養(yǎng)主管人才，讓主管人人會自展，人人做講師，人人會帶新，加強(qiáng)準(zhǔn)主管晉升，每季度必須選出晉升主管的苗子，主管自己帶頭新增，月月壯大組織，團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持新增不動搖。

關(guān)鍵詞：控量體質(zhì)，做好隊(duì)伍留存，組織客養(yǎng)活動。

關(guān)鍵動作：打造下半年業(yè)務(wù)隊(duì)伍發(fā)展的四條線

一、緊緊圍繞片區(qū)經(jīng)理為主的業(yè)務(wù)生產(chǎn)線

二、緊緊圍繞教培經(jīng)理為主的新人育成線

三、緊緊圍繞分管經(jīng)理為主的客戶養(yǎng)育線

四、緊緊圍繞人力經(jīng)理為主的主管晉升線

（3）團(tuán)險(xiǎn)渠道

三季度力爭實(shí)現(xiàn)年度短險(xiǎn)目標(biāo)完成率80%以上，11月底完成全年目標(biāo)90%，其他各項(xiàng)小指標(biāo)基本達(dá)成年度目標(biāo)，12月掃尾，查漏補(bǔ)缺，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1、鞏固政保業(yè)務(wù)支撐地位，持續(xù)推動老年險(xiǎn)覆蓋率進(jìn)一步提升

借助市公司與市衛(wèi)健局表彰會契機(jī)，加強(qiáng)衛(wèi)健局溝通協(xié)調(diào)，確保全縣老年險(xiǎn)啟動會7月上旬召開，堅(jiān)定不移推動80%覆蓋率，通過部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整，先進(jìn)帶動后進(jìn)，年度保費(fèi)確保600萬，挑戰(zhàn)700萬；同時完成計(jì)生系列保險(xiǎn)協(xié)議流轉(zhuǎn)，7月實(shí)現(xiàn)計(jì)生險(xiǎn)保費(fèi)進(jìn)賬；進(jìn)一步做好民政、殘聯(lián)、工會等單位拜訪，尋求其他合作契機(jī)。

2、深耕法人業(yè)務(wù)，繼續(xù)提升法人業(yè)務(wù)規(guī)模占比

做好重點(diǎn)法人客戶維護(hù)，規(guī)模性大客戶要集公司力量形成專業(yè)化銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行開拓維護(hù)，注重深挖法人項(xiàng)下的其他保險(xiǎn)需求，提升客戶粘度，不斷提高規(guī)模性法人客戶數(shù)量，通過基本法考核晉級，引導(dǎo)伙伴走團(tuán)隊(duì)發(fā)展道路，推動小微企業(yè)等分散型業(yè)務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)法人業(yè)務(wù)同比增長，力爭年度法人業(yè)務(wù)總保費(fèi)突破500萬，保費(fèi)占比突破40%；

3、創(chuàng)新突破，創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)落地

一方面繼續(xù)做好已經(jīng)申報(bào)項(xiàng)目追蹤落實(shí)，另一方面學(xué)習(xí)兄弟公司已經(jīng)開展項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)，爭取復(fù)制，下半年至少實(shí)現(xiàn)一個創(chuàng)新項(xiàng)目落地。

4、深入思考防貧系列保險(xiǎn)，爭取主動

2020年是全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)收官之年，也是扶貧系列保險(xiǎn)最后一年，結(jié)合目前扶貧辦相關(guān)工作需求，積極探索防貧系列保險(xiǎn)，計(jì)劃下半年協(xié)同扶貧辦開展學(xué)習(xí)計(jì)劃，擬定適合本地的防貧保險(xiǎn)，為下年度工作開展?fàn)幦≈鲃印?/p>

5、認(rèn)真落實(shí)定價管理，嚴(yán)格賠付率管控

組織全員對定價管理辦法、賠付率考核辦法再學(xué)習(xí)，入口端嚴(yán)格報(bào)價管控，統(tǒng)一審核，出口端做好案件審核，所有案件要由對應(yīng)銷售人員親自負(fù)責(zé)，疑難案件統(tǒng)一上報(bào)經(jīng)理室，確保年度賠付率控制在55%以內(nèi)。

6、堅(jiān)守底線，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控

要繼續(xù)認(rèn)真貫徹監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級公司部署，牢固樹立“風(fēng)險(xiǎn)即生命，合規(guī)創(chuàng)價值”的合規(guī)理念，持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)排查，對非正常退保、銷售誤導(dǎo)、非法集資、投訴、洗錢、輿情等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)常抓不懈，按照早發(fā)現(xiàn)、早處置、早化解的原則，扎實(shí)做好排查疏導(dǎo)、及時處置各項(xiàng)工作，把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作做實(shí)做細(xì)做好。

（4）銀保渠道

集體學(xué)習(xí)省市公司方案，領(lǐng)會上級公司意圖，根據(jù)上級公司的導(dǎo)向，制定縣公司的方案。渠道業(yè)務(wù)前期基礎(chǔ)后期合作上量，設(shè)定每周五為增員開放日，固化形式形成新增習(xí)慣；網(wǎng)點(diǎn)舉績首周帶動后期新增彌補(bǔ)查漏補(bǔ)缺；強(qiáng)化職場訓(xùn)練，分以會代訓(xùn)，檢驗(yàn)伙伴產(chǎn)品銷售邏輯，沙龍邀約邏輯、促成邏輯，多活動形式平臺；強(qiáng)化產(chǎn)品策略，借助約談、網(wǎng)沙及生命銀行的政策，在要大量的單的同時突破大單，提高件均。

在五年期產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，對內(nèi)我們要實(shí)現(xiàn)營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，努力打造學(xué)習(xí)型組織，充分用好“用人、激勵、考核和淘汰”四大機(jī)制，引進(jìn)優(yōu)秀的人，培養(yǎng)有潛力的人，留住有用的人和淘汰不稱職的人。對外我們要加強(qiáng)與合作銀行的溝通，用數(shù)據(jù)說話，增強(qiáng)合作粘度，實(shí)現(xiàn)渠道為王，以農(nóng)行、郵儲為核心，開發(fā)中行、建行、南京行合作潛力，工行、江蘇行占有一席之地，同時大力開拓郵政業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的完美收官。

最后，我們將充分領(lǐng)會“求真務(wù)實(shí)強(qiáng)管理，轉(zhuǎn)型升級再出發(fā)”的精神，堅(jiān)決以“追求高質(zhì)量發(fā)展”為目標(biāo)，堅(jiān)定以“激情、守正、精彩”為引領(lǐng)，抓牢過程管控，及時補(bǔ)足短板，全員奮力拼搏、銳意進(jìn)取，向公司交出滿意的答卷。

團(tuán)險(xiǎn)二季度工作舉措范文第2篇

一、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況調(diào)查結(jié)果

通過細(xì)致調(diào)查，26家企業(yè)在對今年以來生產(chǎn)經(jīng)營總體狀況的基本判斷中，有23%的企業(yè)經(jīng)營狀況良好；有62%的企業(yè)經(jīng)營狀況基本正常；只有15%的企業(yè)經(jīng)營狀況較差。企業(yè)認(rèn)為20__年比20__年生產(chǎn)經(jīng)營走勢較好的占31%；認(rèn)為基本相當(dāng)?shù)恼?5%。第三季度我旗停產(chǎn)的企業(yè)共有5家，因季節(jié)性停產(chǎn)的有興安雪淀粉、奈倫淀粉、銀峰淀粉和光明熱力4家，因基礎(chǔ)設(shè)施未建設(shè)完成的企業(yè)江河余熱發(fā)電1家，除以上5家企業(yè)停產(chǎn)外其余21家企業(yè)生產(chǎn)正常。在與企業(yè)談到制約企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營的突出問題時，有42%的企業(yè)認(rèn)為市場需求不足；有50%的企業(yè)認(rèn)為能源原材料價格上漲影響較大；有38%的企業(yè)流動資金緊張；有31%的企業(yè)由于市場競爭加劇，使產(chǎn)品價格不斷下降。

從企業(yè)生產(chǎn)（設(shè)備）綜合能力情況來看，當(dāng)前企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)的占15%；基本發(fā)揮正常的占58%;發(fā)揮不足的占23%；發(fā)揮嚴(yán)重不足的占4%。預(yù)計(jì)全年企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力（設(shè)備）利用率在80%以上的達(dá)到5家，占全旗規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的19%；利用率在70%---80%的10家，占38%；利用率在60%---70%的6家，占23%；利用率在50%---60%的3家，占12%；利用率在50%以下的2家，占8%。20__年有新能力投產(chǎn)或能力擴(kuò)建的企業(yè)共8家，占全旗規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的31%。

第二季度企業(yè)主要能源供應(yīng)情況：在煤炭供應(yīng)上，我旗26家規(guī)模以上企業(yè)中有8家企業(yè)不使用煤炭，在剩余的18家企業(yè)中只有光明熱力煤炭供應(yīng)有所緊張外，其余企業(yè)煤炭供應(yīng)正常，預(yù)計(jì)第三季度與第二季度基本相同。在所有26家企業(yè)中全年電力供應(yīng)正常。在第二季度中有38%的企業(yè)主要原材料供應(yīng)充足；有42%的企業(yè)主要原材料供應(yīng)一般。預(yù)計(jì)第三季度與第二季度基本相同。第二季度原材料購進(jìn)價格與上季度相比基本穩(wěn)定的占38%；價格有所上漲的占46%；價格明顯上漲的占4%。預(yù)計(jì)第三季度原材料購進(jìn)價格與第二季度相比基本穩(wěn)定的占77%;價格有所上漲的占15%；認(rèn)為價格下降的占4%。

我旗只有4家企業(yè)存在出口業(yè)務(wù)，今年以來企業(yè)產(chǎn)品出口形勢一般的占50%；較差的占50%。認(rèn)為全年企業(yè)產(chǎn)品出口與去年基本相當(dāng)?shù)恼?0%；比20__年明顯減慢的占50%。有25%的企業(yè)認(rèn)為目前匯率變動很小，對企業(yè)出口基本沒有影響；有25%的企業(yè)認(rèn)為匯率變動已對產(chǎn)品出口產(chǎn)生一定影響；有50%的企業(yè)認(rèn)為匯率變動已對產(chǎn)品出口產(chǎn)生明顯影響。

企業(yè)盈利情況：預(yù)計(jì)第二季度企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤比上年同期明顯增加的企業(yè)占12%；與上年同期基本相同的占50%；比上年同期明顯減少的占38%。預(yù)計(jì)全年企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤比20__年大幅度增加，增幅20%以上的占8%；增幅10%---20%的占8%；增幅10%以內(nèi)的占43%；降幅10%以內(nèi)的占15%；降幅10%以上的占16%；有27%的企業(yè)認(rèn)為導(dǎo)致利潤增幅減少或利潤下降的主要因素是能源、原材料價格上漲，成本增加的原因；有8%的企業(yè)認(rèn)為是利率上調(diào)，利息支出增加的原因；有42%的企業(yè)認(rèn)為是市場總體供過于求，產(chǎn)品價格不斷下降的原因。

在26家企業(yè)中，有15%的企業(yè)與第一季度相比當(dāng)前企業(yè)產(chǎn)品價格有所上升；有58%的企業(yè)持平；有23%的企業(yè)下降。從全年看，有8%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品價格呈上升趨勢；有65%的企業(yè)認(rèn)為基本穩(wěn)定；有23%的企業(yè)認(rèn)為有下降趨勢。

在我旗規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，現(xiàn)有設(shè)備的綜合技術(shù)水平達(dá)到國際90年代先進(jìn)水平的1家，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平的6家，達(dá)到國內(nèi)一般水平的18家，只有1家企業(yè)設(shè)備屬國內(nèi)落后水平。

二、全旗規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)情況

1、新增的四家企業(yè)將成為我旗主要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，蒙西水泥年產(chǎn)510萬噸熟料生產(chǎn)線一期工程已于去年12月投入使用，一期170萬噸生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常，如每月滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)值可達(dá)到4000萬元左右，到今年7月份該公司將開始生產(chǎn)水泥，產(chǎn)值將進(jìn)一步增長；目前該公司第二條170萬噸生產(chǎn)線（即二期工程）已啟動，預(yù)計(jì)7月末開工，通過一年的建設(shè)，可投入生產(chǎn)，到時該企業(yè)產(chǎn)值將翻一翻。金華木業(yè)因?yàn)榻衲晔治沼唵危疚词艿浇鹑谖C(jī)影響，生產(chǎn)態(tài)勢平穩(wěn)。江河余熱發(fā)電在與電力公司形成聯(lián)網(wǎng)后，預(yù)計(jì)將在9月進(jìn)行生產(chǎn)，有望拉動我旗經(jīng)濟(jì)增長。雙娃飼料的產(chǎn)品主要是供應(yīng)總公司洛娃集團(tuán)在我旗建立的三個奶牛養(yǎng)殖基地，連帶向周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行銷售，因此大的市場環(huán)境對其幾乎沒有影響。

2、我旗油脂企業(yè)在全旗工業(yè)總量上所占比重較大，現(xiàn)已接近生產(chǎn)能力極限。油脂企業(yè)今年由于植物油價格下降，將對產(chǎn)值產(chǎn)生一些影響，但加工原料大豆是我旗主要的種植品種，按近年情況來看，大豆價格起伏不大，一直保持穩(wěn)定，因此油脂企業(yè)不會有太大變化，但從現(xiàn)在市場及大豆期貨價格看，豆油、豆粕價格仍有上漲趨勢，前景樂觀。

3、我旗農(nóng)畜產(chǎn)品價格依舊保持較高水平，加之今年我旗全面禁牧，部分養(yǎng)畜戶進(jìn)行拋售，屠宰企業(yè)屠宰量增加，促使企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值較去年大幅度增長；蒙原和草原在短期內(nèi)產(chǎn)值會有所增長，但如此一來本地區(qū)牲畜頭數(shù)勢必有所減少，靠屠宰生存的蒙原、草原將受到影響，將向外地收購牲畜，如果牲畜收購渠道不暢，明年產(chǎn)值有下降的可能。

4、乳品企業(yè)由于受金融危機(jī)和“三鹿”奶粉事件的雙重影響，在產(chǎn)品銷售上存在很大困難。雙娃乳業(yè)的擴(kuò)能帶動該公司產(chǎn)值持續(xù)走高，奶?；氐膬?yōu)勢也得到充分體現(xiàn)，雖然今年雙娃乳業(yè)完成的產(chǎn)值要比去年有大幅度增長，但該公司新建的日處理鮮奶1000噸生產(chǎn)線未能全線投產(chǎn)，企業(yè)存在嚴(yán)重的“吃不飽”現(xiàn)象，奶源短缺和產(chǎn)品銷售難等問題都將影響企業(yè)發(fā)展。而雪花乳業(yè)奶源短缺和產(chǎn)品銷售難的問題更為嚴(yán)重，今年產(chǎn)值明顯下降。同時國際同類產(chǎn)品價格較低，本地企業(yè)乳產(chǎn)品即使降到成本價，銷售價格仍高于國際同類產(chǎn)品價格，因此，影響乳品企業(yè)加快生產(chǎn)的信心。

5、阿榮旗電力有限責(zé)任公司今年產(chǎn)值將增長近一倍，其主要原因是今年我旗蒙西水泥投產(chǎn)，該企業(yè)日用電量在35萬千瓦時左右，另外我旗又新增幾家企業(yè)，加上綏滿高速公路、扎蘭屯至阿榮旗鐵路施工用電和城鎮(zhèn)建設(shè)用電，使電力公司售電量增加。

6、塑料制品生產(chǎn)企業(yè)今年發(fā)展?fàn)顩r不穩(wěn)定?；萘妓芰掀髽I(yè)今年生產(chǎn)遲緩，產(chǎn)值較去年有很大回落，主要原因是該企業(yè)所生產(chǎn)的編織袋銷量低，企業(yè)未能大量生產(chǎn)，今年以來一直處于停產(chǎn)—生產(chǎn)—停產(chǎn)—再生產(chǎn)的“怪圈”；

7、金石水泥今年一直停產(chǎn)未報(bào)，主要原因是該企業(yè)因環(huán)保未達(dá)標(biāo)，在去年11月份被通報(bào)關(guān)閉，5月末該企業(yè)完成水泥窯的改建，從蒙西水泥購入熟料加工生產(chǎn)水泥，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50萬噸，相當(dāng)于改建前的一倍以上，產(chǎn)值有望大幅度提高。

三、工業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢和應(yīng)對策略

1、解決企業(yè)瓶頸問題，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，落實(shí)應(yīng)對策略。

我旗工業(yè)企業(yè)多為農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)，外向型經(jīng)濟(jì)企業(yè)很少，但隨著國內(nèi)市場萎縮，不確定因素的增多，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)也或多或少地受到國際金融危機(jī)的影響。我們要針對市場廣泛開展調(diào)研，找準(zhǔn)制約企業(yè)發(fā)展的癥結(jié)和市場切入點(diǎn)，制定出切實(shí)可行的市場應(yīng)對措施和企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，努力解決好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題。

一是要進(jìn)一步建立健全長效機(jī)制，履行服務(wù)職能。加強(qiáng)對本地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢進(jìn)行調(diào)查和分析，及時掌握情況，并要及時深入企業(yè)、深入項(xiàng)目建設(shè)第一線，進(jìn)行調(diào)查研究，提出新思路，落實(shí)新舉措，解決新問題，幫助企業(yè)制定切實(shí)有效的應(yīng)對市場措施。二是積極幫助企業(yè)拓展融資方式，改善融資環(huán)境，創(chuàng)新融資手段，做好服務(wù)監(jiān)管，從根本上解決企業(yè)資金不足的問題。通過招商引資、引進(jìn)戰(zhàn)略資本、加強(qiáng)銀企合作等方式，幫助企業(yè)加大融資力度、破解資金難題；三是在企業(yè)自主創(chuàng)新、提升品牌、擴(kuò)大市場、合作交流、降低風(fēng)險(xiǎn)等方面，積極為企業(yè)搭建平臺。四是加大對企業(yè)經(jīng)營管理者進(jìn)行培訓(xùn)，定期或不定期組織企業(yè)經(jīng)營管理者外出參觀學(xué)習(xí)，開拓視野，轉(zhuǎn)變觀念。

2、對規(guī)模以上企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)擴(kuò)能改造、設(shè)備更新，使其又好又快發(fā)展。

工業(yè)要發(fā)展，增速要提高，首先就要在現(xiàn)有的規(guī)模以上企業(yè)上下功夫，就要在如何不斷扶持企業(yè)擴(kuò)能改造上做文章，還要不斷的解決企業(yè)在發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題和矛盾，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)工業(yè)的又好又快發(fā)展。我旗規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)重點(diǎn)擴(kuò)能改造、設(shè)備更新的有五家：

（1）、大鵝養(yǎng)殖加工項(xiàng)目

阿榮旗水草資源豐富，境內(nèi)有阿倫河、格尼河、音河等主要河流，有中小水庫塘壩30多座，總水面5.9萬畝。全旗有林地768萬畝，天然草場300多萬畝，發(fā)展大鵝養(yǎng)殖具有得天獨(dú)厚的條件。20__年全旗養(yǎng)殖大鵝234萬羽，預(yù)計(jì)到2013年大鵝存欄將達(dá)到500萬羽。

大鵝深加工項(xiàng)目由旗魯食品公司投資20__萬元，建年加工大鵝150萬羽，建成后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7500萬元，實(shí)現(xiàn)利稅600萬元。該項(xiàng)目已于今年4月份開工建設(shè)，9月份可建成投產(chǎn)。

目前，旗魯食品公司正在阿榮旗霍爾奇鎮(zhèn)建種鵝基地，新建鵝舍、孵化室和倉庫等設(shè)施，飼養(yǎng)種鵝1萬羽，年提供鵝雛40萬羽。項(xiàng)目已開工建設(shè)，計(jì)劃7月初建成使用。

（2）、淳江低溫豆粕開發(fā)項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資1000萬元，建年加工大豆4萬噸，年產(chǎn)低溫豆粕320__噸，年產(chǎn)大豆色拉油5480噸。經(jīng)濟(jì)效益可觀，該項(xiàng)目6月開工建設(shè)，20__年10月建成投產(chǎn)。

（3）、興安嶺酒業(yè)白酒加工項(xiàng)目

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，做大做強(qiáng)存量企業(yè)，興安嶺酒業(yè)擬收購我旗飛龍王酒廠，進(jìn)行異地改造，年產(chǎn)白酒20__噸。項(xiàng)目總投資3800萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5000萬元，利稅1000萬元。該項(xiàng)目已于5月5日正式簽約，項(xiàng)目一期工程已于6月份開工建設(shè)，年內(nèi)生產(chǎn)能力達(dá)到500噸，二期工程20__年建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力達(dá)到20__噸。目前，購置土地資金897.7萬元已經(jīng)到位，并已經(jīng)開始訂購設(shè)備。

（4）、蒙西集團(tuán)年產(chǎn)510萬噸水泥熟料二期項(xiàng)目

建設(shè)與一期同等規(guī)模的5000噸水泥熟料生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)水泥熟料170萬噸。項(xiàng)目總投資5.83億元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.8億元，利稅1.3億元。整條生產(chǎn)線采用新型窯外分解技術(shù)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，自動化程度達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前，規(guī)劃立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)等前期工作已結(jié)束，土建主體工程已開工，訂購的設(shè)備已有50%到位，力爭20__年內(nèi)建成投產(chǎn)。

（5）、蒙西集團(tuán)年產(chǎn)100萬噸粉磨站項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資8000萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.5億元，利稅8000萬元。項(xiàng)目于20__年9月17日開工建設(shè)，目前，磨房、包裝車間、水泥庫等土建工程已基本完工，正在進(jìn)行設(shè)備安裝，6月20日進(jìn)行聯(lián)動調(diào)試，7月初試車生產(chǎn)。

3、加強(qiáng)對臨界點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)測和培育。

規(guī)模以上工業(yè)要增長，固然與企業(yè)自身增長有關(guān)，而臨界點(diǎn)企業(yè)納入規(guī)模是規(guī)模以上工業(yè)增長的又一主要因素，因此，對臨界點(diǎn)企業(yè)早監(jiān)測、早培育十分重要。要對臨界點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，使企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)范化，符合規(guī)模以上申報(bào)條件，盡快將臨界點(diǎn)企業(yè)納入規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍，以擴(kuò)大我旗工業(yè)總量。我旗臨界點(diǎn)企業(yè)主要有五家：

（1）、阿榮旗金海糧油經(jīng)貿(mào)有限公司

金海油脂改造項(xiàng)目由呼倫貝爾金海糧油經(jīng)貿(mào)有限公司收購原金馬油脂公司，啟動原油脂加工生產(chǎn)線，新上米糠制油生產(chǎn)線。項(xiàng)目投資20__萬元，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.5億元，利稅20__萬元。年加工大豆3.5萬噸浸油生產(chǎn)線已經(jīng)改造完成，同時新上日加工80噸米糠生產(chǎn)線現(xiàn)已投產(chǎn)，年可加工米糠1.2萬噸。

（2）、阿榮旗金鑫礦產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司石灰礦

金鑫礦業(yè)石灰石開采項(xiàng)目總投資4500萬元，年采石灰石礦6萬噸直接進(jìn)行粉碎加工。該礦建立在阿榮旗霍爾奇鎮(zhèn)榮花村西北大白山一側(cè)，現(xiàn)投資興建的主要設(shè)施有：礦山電力設(shè)施、土建工程主要有廠房、庫房、辦公室等，購置的設(shè)備主要有裝載機(jī)、挖掘機(jī)、潛孔鉆、鑿巖機(jī)等。該項(xiàng)目6月已開工擴(kuò)建，9月份建成投產(chǎn)。建成后年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2200萬元，實(shí)現(xiàn)利稅600萬元。

（3）、阿榮旗榮花礦業(yè)有限公司

榮花石灰石礦總投資4000萬元，年采石灰石礦5萬噸直接進(jìn)行粉碎加工。該礦建立在阿榮旗霍爾奇鎮(zhèn)榮花村大白山一側(cè)，現(xiàn)投資興建的主要設(shè)施有：礦山電力設(shè)施、土建工程主要有廠房、庫房、辦公室等，

購置的設(shè)備主要有裝載機(jī)、挖掘機(jī)、潛孔鉆、鑿巖機(jī)等。該項(xiàng)目6月已開工擴(kuò)建，9月份建成投產(chǎn)。建成后年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20__萬元，實(shí)現(xiàn)利稅500萬元。

（4）、蒙西石灰礦

蒙西石灰石礦是由蒙西集團(tuán)投資67640萬元建立的，以采石灰石直接進(jìn)行粉碎加工。該基地建立霍爾奇大白山一側(cè)，占地面積35400平方米?，F(xiàn)投資興建的主要設(shè)施有：礦山電力設(shè)施、5公里礦區(qū)道路、土建工程主要有廠房、庫房、辦公室、食堂、宿舍等7546平方米建筑物，剝離出5個面積達(dá)5440平方米的石灰石采礦工作面，達(dá)產(chǎn)后可日采2萬噸石灰石規(guī)模，。20__年11月開工建設(shè)，20__年8月中旬建成達(dá)產(chǎn)?，F(xiàn)已小批量出產(chǎn)礦石，直接供應(yīng)蒙西水泥廠生產(chǎn)。

（5）、呼倫貝爾市天助糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司

該公司成立于20__年3月，從業(yè)人員42人，主要生產(chǎn)加工白面和大米，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值在5000萬元以上，該企業(yè)今年夏季準(zhǔn)備遷址重建，擴(kuò)大規(guī)模，現(xiàn)正在籌建過程中。

4、抓項(xiàng)目建設(shè)，打造規(guī)模優(yōu)勢，加大項(xiàng)目落實(shí)力度。

加大招商引資力度，不斷增加新的工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，擴(kuò)大工業(yè)總量是我旗工業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。近年來，阿榮旗投資發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，工業(yè)園區(qū)發(fā)展日新月異，眾多域外企業(yè)來我旗考察，并達(dá)成投資意向，在未來幾年里將拉動我旗工業(yè)快速增長。目前已在我旗落地、進(jìn)行投資并開工建設(shè)的工業(yè)項(xiàng)目共九項(xiàng)：

（1）、成茂木業(yè)集成材加工項(xiàng)目

扎蘭屯成茂木業(yè)有限公司盤活金奇絲麻公司，引進(jìn)集成材生產(chǎn)線，建成后年生產(chǎn)集成材2.4萬立方米。項(xiàng)目總投資8000萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.3億元，利稅20__萬元。企業(yè)在俄羅斯有自己的木材購進(jìn)基地、森林采伐基地和木材加工基地，項(xiàng)目已于20__年年初開工建設(shè)，利用原有廠房進(jìn)行改造，土建基本完工，設(shè)備部分進(jìn)廠，年內(nèi)建成投產(chǎn)。

（2）、遠(yuǎn)東混凝土攪拌站項(xiàng)目

項(xiàng)目投資2600萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000萬元，利稅500萬元。該項(xiàng)目擬建設(shè)1臺套每小時120立方米攪拌站及其附屬設(shè)施，配套采石廠、砂廠及運(yùn)輸車隊(duì)，年產(chǎn)混凝土20萬立方米。其規(guī)?？蓾M足阿榮旗、甘南縣、扎蘭屯等周邊地區(qū)的商品混凝土供應(yīng)。項(xiàng)目已于20__年4月1日正式簽約落地，現(xiàn)已建成投產(chǎn)。

(3)、北京建龍國基投資公司太平溝銅鉬礦采選項(xiàng)目

該項(xiàng)目工程建設(shè)日處理1萬噸選礦廠（一期工程日處理20__噸）。項(xiàng)目總投資5.6億元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15.6億元，利稅3億元?，F(xiàn)太平溝礦區(qū)地質(zhì)詳查報(bào)告已編寫完成，送交國土資源廳儲量評審中心進(jìn)行評審，并進(jìn)行儲量備案。20__年繼續(xù)加大探礦力度，擴(kuò)大找礦范圍，挖掘找礦潛力，辦理部分礦權(quán)手續(xù),爭取完成選礦廠建設(shè)。土建部分開工，設(shè)備部分訂購。

（4）、蒙馬沙果深加工項(xiàng)目

該項(xiàng)目由呼倫貝爾市蒙馬農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司投資建設(shè)，項(xiàng)目選址在原良種場小學(xué)。引進(jìn)德國進(jìn)口的全自動罐裝生產(chǎn)線，年加工沙果1萬噸。項(xiàng)目總投資4000萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20__萬元，利稅500萬元。一期工程投資500萬元，建設(shè)年產(chǎn)沙果汁13500噸、沙果罐頭500噸、果醬500噸。項(xiàng)目已正式簽約，土地審批、項(xiàng)目立項(xiàng)等前期手續(xù)已基本辦畢，正在進(jìn)行廠區(qū)綠化美化，5月底已開工建設(shè)，已開始訂購部分設(shè)備。

（5）、山東荷澤糠醛生產(chǎn)項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資5000萬元，年產(chǎn)6000噸糠醛，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7000萬元，利稅1000萬元。該項(xiàng)目已于20__年4月14日正式簽約落地，由山東荷澤市嘉威糠醛有限公司投資分兩期進(jìn)行建設(shè)，一期工程已于6月27日開工，并開始訂購部分設(shè)備。（6）、制氧項(xiàng)目

遼源市富甲氧氣有限公司投資20__萬元，新建年產(chǎn)氧氣系列制品50萬瓶生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)醫(yī)用氧氣、工業(yè)氧氣，經(jīng)營乙炔、二氧化碳等產(chǎn)品。年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2500萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1000萬元。土建工程已基本完工，生產(chǎn)設(shè)備全部進(jìn)廠，現(xiàn)正在安裝調(diào)試階段。

（7）、豆?jié){粉加工和糧食收儲項(xiàng)目

黑龍江省愛樂莎婭乳業(yè)有限公司投資6800萬元，新建年產(chǎn)1.5萬噸豆?jié){粉生產(chǎn)線，同時年收儲糧食5萬噸。年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅4000萬元。豆?jié){粉項(xiàng)目建設(shè)期1年，從20__年5月至20__年5月，糧食收儲項(xiàng)目建設(shè)期2年，從20__年5月至20__年5月。

（8）、復(fù)合發(fā)光制品項(xiàng)目

東豐鑫城復(fù)合發(fā)光制品有限公司投資14000萬元，建設(shè)自動化生產(chǎn)線28條，年產(chǎn)發(fā)光制品200萬延長米。年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1500萬元。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期投資6000萬元，建設(shè)期1年，從20__年6月至20__年6月。一期建成投產(chǎn)后，開始二期建設(shè)。

團(tuán)險(xiǎn)二季度工作舉措范文第3篇

一直以來，跨國公司通過供應(yīng)鏈推行企業(yè)社會責(zé)任的做法往往引發(fā)我們的質(zhì)疑，因?yàn)橐环矫嫠鼈儜{借自身優(yōu)勢迫于國內(nèi)消費(fèi)者壓力通過供應(yīng)鏈的延伸來推行企業(yè)社會責(zé)任，另一方面又想把采購成本降到最低，處于供應(yīng)鏈上的企業(yè)難以獲得改善自身企業(yè)社會責(zé)任實(shí)踐的空間。巴斯夫“1+3”企業(yè)社會責(zé)任項(xiàng)目恰恰給這一問題的解決提供了一個最佳的途徑。在中國的環(huán)境下，巴斯夫始終堅(jiān)守其在采購和生產(chǎn)經(jīng)營中采用的全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，為達(dá)到這一目標(biāo)，巴斯夫不是通過拋棄不合格的交易對方，而是協(xié)助他們提高和改進(jìn)環(huán)保和安全管理水平，從而提升供應(yīng)鏈整體的競爭力，這正是履行企業(yè)社會責(zé)任的“蜜蜂型”公司。

問題

跨國公司在全球供應(yīng)鏈中推行企業(yè)社會責(zé)任是為了確?？沙掷m(xù)發(fā)展的能力，但是許多跨國公司，一方面憑借自身優(yōu)勢通過供應(yīng)鏈的延伸來推行企業(yè)社會責(zé)任，另一方面又想把采購成本降到最低，由于推行CSR和采購屬于兩個不同的部門，致使實(shí)際操作過程中往往出現(xiàn)不協(xié)調(diào)的狀況。

對于巴斯夫這樣一家化工企業(yè)，在中國的環(huán)境下，既要堅(jiān)守在采購和生產(chǎn)經(jīng)營中采用的全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，同時又面臨著供應(yīng)鏈上一些企業(yè)存在環(huán)保、安全隱患的問題，巴斯夫認(rèn)為只有協(xié)助他們提高和改進(jìn)環(huán)保和安全管理水平，才是公司履行企業(yè)社會責(zé)任承諾，提升供應(yīng)鏈整體競爭力的最佳途徑。

解決方案

秉承公司多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，巴斯夫提出“1+3”打造責(zé)任供應(yīng)鏈的理念。這也是公司四大戰(zhàn)略原則：獲取高于資本成本的利潤；幫助我們的客戶更加成功，建立行業(yè)最佳團(tuán)隊(duì)；確?？沙掷m(xù)發(fā)展的一項(xiàng)具體舉措。在中國，巴斯夫認(rèn)為企業(yè)社會責(zé)任已經(jīng)經(jīng)歷了“為什么”的討論階段，進(jìn)入到“如何”推進(jìn)的具體實(shí)施階段，而通過供應(yīng)鏈推行企業(yè)社會責(zé)任，是一種最有效的方式。

巴斯夫“1+3”企業(yè)社會責(zé)任項(xiàng)目：打造責(zé)任供應(yīng)鏈

巴斯夫認(rèn)為公司的持續(xù)發(fā)展，需要不斷的創(chuàng)新，更需要客戶、合作伙伴不斷的認(rèn)同，要保證這種關(guān)系的長期和穩(wěn)定，企業(yè)的價值觀需要不斷得到合作伙伴、社會的認(rèn)同。僅僅是自身的優(yōu)秀并不夠，巴斯夫的目標(biāo)是整個供應(yīng)鏈條的優(yōu)秀。巴斯夫采取的策略是，與客戶、合作伙伴分享成果，而不是僅僅以自身強(qiáng)勢的地位給它們施加壓力，巴斯夫要與所有的利益相關(guān)者分享企業(yè)的成功、成果、經(jīng)驗(yàn)。

“1+3”企業(yè)社會責(zé)任項(xiàng)目是巴斯夫在牽頭中國可持續(xù)發(fā)展工商理事會(CBCSD)的CSR工作小組時發(fā)起的創(chuàng)意。2006年10月在CBCSD組織的一次研討會上，巴斯夫大中華區(qū)董事長關(guān)志華率3家供應(yīng)鏈上的企業(yè)發(fā)出“1+3”企業(yè)社會責(zé)任項(xiàng)目的倡議?！?+3”項(xiàng)目采取的模式是：通過“1家CBCSD會員公司＋1家供應(yīng)商＋1個客戶＋1個承包商”的模式，在供應(yīng)鏈傳遞企業(yè)社會責(zé)任(CSR)的理念，并以最佳范例：專業(yè)知識以及度身定制的解決方案指導(dǎo)合作伙伴，提高這些處于供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)履行企業(yè)社會責(zé)任(CSR)的意識和管理實(shí)施的能力。這三個受益的公司再分別將此模式復(fù)制到他們各自的另外三家商業(yè)合作伙伴身上。CSR最佳范例于是可通過輻射效應(yīng)傳播得更遠(yuǎn)更廣。

如何實(shí)施“1+3”企業(yè)社會責(zé)任項(xiàng)目

志同道臺，超越單純買賣，形成戰(zhàn)略合作

在項(xiàng)目實(shí)施合作方的選取上，是遵循自愿的原則。在項(xiàng)目啟動時，邀請與公司有業(yè)務(wù)合作關(guān)系的企業(yè)參與到項(xiàng)目中來，并不單單是針對最大的客戶，而是面向重要的合作伙伴，主要是考慮他們是否有這樣的需求和愿望。到2006年12月，巴斯夫的“1+3”企業(yè)社會責(zé)任項(xiàng)目正式進(jìn)入程序之時，項(xiàng)目合作伙伴已經(jīng)增加到華峰集團(tuán)、浙江啟明藥業(yè)有限公司、中遠(yuǎn)孚寶物流有限公司、廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司、北京市塑化貿(mào)易有限公司、浙江開普特氨綸有限公司六家。

領(lǐng)導(dǎo)層理念的認(rèn)同至關(guān)重要

作為項(xiàng)目順利開展的前提，身為國際化學(xué)品制造商協(xié)會的主席單位，巴斯夫牽頭聯(lián)合中歐商學(xué)院，及拜耳、陶氏化學(xué)、?？松梨凇⒛嘶瘜W(xué)、德固塞、羅門哈斯、帝斯曼等公司共同邀請共25家國內(nèi)化工企業(yè)高層管理者于2006年12月參加了“責(zé)任關(guān)懷”培訓(xùn)。巴斯夫“1+3”合作單位擴(kuò)展到6家，都參加了此次培訓(xùn)。使這些企業(yè)的最高層能夠認(rèn)識項(xiàng)目實(shí)施的重要意義，企業(yè)的高層管理者被一個個鮮活生動的實(shí)例所感染，更有助于CSR理念在整個企業(yè)得以貫徹。

“大使＋專家”：量身定做幫助合作伙伴

巴斯夫根據(jù)客戶的需求，并通過問卷調(diào)查，初步確定了合作單位各自希望優(yōu)先合作的領(lǐng)域。并根據(jù)這次反饋擬定的優(yōu)先領(lǐng)域，發(fā)動巴斯夫內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門，為每個客戶配備了一個項(xiàng)目小組，分別由―個巴斯夫客戶代表和一個負(fù)責(zé)環(huán)保安全和健康的專家組成。合作企業(yè)的參與人員，都將巴斯夫的業(yè)務(wù)主管稱為“大使”，由此在巴斯夫本身最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，“大使＋專家”的模式，結(jié)合各企業(yè)的自身特點(diǎn)，來量身定做為合作伙伴提供提高CSR管理能力解決薄弱問題的方案。

之后，項(xiàng)目組分赴各合作伙伴生產(chǎn)基地進(jìn)行全面了解合作伙伴的安全、環(huán)保和健康管理情況，對如何開展下一步的合作進(jìn)行細(xì)化。

在項(xiàng)目的執(zhí)行階段，將針對共性問題和企業(yè)的個別需要，開展有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全等多方面的培訓(xùn)，各個項(xiàng)目組還會針對合作企業(yè)的整改情況，進(jìn)行相應(yīng)的評估檢查。

成效

參與項(xiàng)目的六家企業(yè)普遍認(rèn)為項(xiàng)目的開展正是它們所需要的，通過項(xiàng)目它們可以免費(fèi)向巴斯夫這樣的大型跨國公司學(xué)到先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，這些對于它們的可持續(xù)發(fā)展是至關(guān)重要的。

優(yōu)秀的示范效應(yīng)

2007年4月16日，包括巴斯夫、中國石化、飛利浦、加呂集團(tuán)等在內(nèi)的50家世界知名跨國公司和國企及其帶動的合作單位，在CBCSD會員大會上正式啟動“1+3”項(xiàng)目，并向全國企業(yè)和企業(yè)家發(fā)出倡議：自覺履行企業(yè)社會責(zé)任，并把企業(yè)社會責(zé)任的理念輻射開來，共建和諧社會。提升供應(yīng)鏈競爭力，打造新型客戶關(guān)系

巴斯夫通過“1+3”項(xiàng)目的方式，履行企業(yè)社會責(zé)任，并傳播企業(yè)社會責(zé)任理念和經(jīng)驗(yàn)，與合作伙伴建立了共同的價值觀，拓展了與合作伙伴對話的平臺，嘗試了創(chuàng)新的客戶關(guān)系實(shí)踐，建立了與合作伙伴雙方的信任，不僅增加了公司內(nèi)部跨部門的合作，而且降低了供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，與合作伙伴建立了長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

在中國市場上表現(xiàn)出色

團(tuán)險(xiǎn)二季度工作舉措范文第4篇

實(shí)際上，策略分析師在分析資本市場時，一般需要回答投資者兩個問題。問題一是股票價格上漲的原因是什么？如何結(jié)合股票運(yùn)行的階段進(jìn)行有效的定位，如果策略分析師給出了一個相對準(zhǔn)確的定位，那么未來行業(yè)輪換的時間和空間又會如何？問題二則是在于從投資者的角度看，可以試圖在哪些板塊中獲得超越市場的收益？

要想回答這兩個問題，首先需要審視全球經(jīng)濟(jì)在2010年的發(fā)展變化。眾所周知，2008年，全球面臨了前所未有的金融危機(jī)，從時間上看，中國股市早于全球主要市場率先見底反彈，于2008年10月末就開始返身向上，而美國股指作為全球經(jīng)濟(jì)見底的風(fēng)向標(biāo)，最晚也于2009年3月后逐漸回升。這個時間點(diǎn)基本上可以被視為全球資本市場的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，之后，從2009年3月到2010年7月，一般可以看作經(jīng)濟(jì)修復(fù)的第一期，美國量化寬松一期政策是主要的特征，中間夾雜的反復(fù)拉鋸走勢不過是修復(fù)行情中的小波浪。但在2010年7月之后，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路已經(jīng)開始出現(xiàn)了明顯地分化，由于受到巨大流動性的推動，新興經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)歷了V型復(fù)蘇后，已經(jīng)重新進(jìn)入到經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前的增長軌道中，不過這一軌道和危機(jī)前的模式還是存在一些差異，資本流動的方式也發(fā)生了較大改變。而成熟經(jīng)濟(jì)體，尤其美國和歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢頭已經(jīng)在2010年中期后開始放緩，美聯(lián)儲不得已再次祭出量化寬松的法寶，希望借助更加寬松的流動性來刺激經(jīng)濟(jì)。值得重視的是，令新興經(jīng)濟(jì)體頭痛的事情是通脹趨勢顯著地變化，將主要的壓力傳導(dǎo)到這些國家的食品、住宅、資產(chǎn)價格上，從而對本國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生干擾。

主流券商的核心觀點(diǎn)

正是面對如此嚴(yán)峻的通脹形勢，國內(nèi)策略分析師的觀點(diǎn)也大相迥異，業(yè)內(nèi)人士既沒有2007年年底的狂熱與煩躁，也沒有2008年底的悲觀與謹(jǐn)慎，更多地表現(xiàn)為“漲固可喜，跌亦無悲”式的淡定?；蛟S，2011年復(fù)雜多變的市場趨勢將再度成為真正“阿波羅”神的專利。

在行業(yè)排名中，2010年新財(cái)富前三的位置分別屬于申銀萬國策略團(tuán)隊(duì)、中信證券策略團(tuán)隊(duì)和安信證券策略團(tuán)隊(duì)。對于2011年資本市場，他們的主要觀點(diǎn)也多有差異，大致可以分為傳統(tǒng)樂觀、謹(jǐn)慎樂觀和謹(jǐn)慎悲觀三類。

申銀萬國策略團(tuán)隊(duì)作為蟬聯(lián)新財(cái)富排名第一的佼佼者，他們對于2011年的市場走勢謹(jǐn)慎樂觀，強(qiáng)調(diào)市場趨勢從防御到進(jìn)攻，并預(yù)計(jì)未來一年上證指數(shù)的核心波動區(qū)間為2600～3800點(diǎn)。其核心邏輯在于中國經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)步復(fù)蘇階段，但政策面會傾向于緊縮。由于政府面臨較大的通脹壓力，涉及民生的產(chǎn)品均處于大幅度上漲階段，尤其是房價還在上漲，這必然給監(jiān)管層帶來更多的輿論壓力，因此緊縮風(fēng)險(xiǎn)在2011年一季度將顯得尤為突出。

中信證券屬于傳統(tǒng)的樂觀派。他們認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期中中國的發(fā)展形勢好壞并存，關(guān)鍵要看宏觀調(diào)控部門的應(yīng)對能力。如果把分析視角劃分為兩個維度，維度一是國內(nèi)政策，維度二是中美兩國之間的戰(zhàn)略博弈，據(jù)此，策略選擇應(yīng)該通過2011年的事件發(fā)生順序進(jìn)行相機(jī)選擇。這樣的分析框架非常值得推崇，但關(guān)鍵點(diǎn)在于市場一致預(yù)期對于市場點(diǎn)位的共識是什么？他們認(rèn)為，上證指數(shù)的估值中樞在3500點(diǎn)，具體到2011年四個季度的表現(xiàn)，可以判斷為“上漲―下跌―修復(fù)―上漲”。

相比較而言，安信證券可謂悲觀派的代表?！吧仙舷孪碌南硎堋被旧洗砹怂麄兊膽B(tài)度，在所有的宏觀指標(biāo)中，通貨膨脹問題已經(jīng)被其視為影響2011年實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場走勢的關(guān)鍵問題。從投資、消費(fèi)和進(jìn)出口三駕馬車的趨勢上看，未來一年最大的變數(shù)是投資。其實(shí)在2011年一季度，由于全國拉閘限電等擾動因素的消失，經(jīng)濟(jì)增速可能短暫回升，但在高通脹、緊貨幣以及地產(chǎn)投資下滑的制約下，二季度和三季度經(jīng)濟(jì)可能在低位徘徊，只有到2011年年底，這一態(tài)勢才有轉(zhuǎn)好的跡象。實(shí)際上，他們并不看好上半年，乃至第三季度的市場走勢，而將希望寄予年底的新一輪經(jīng)濟(jì)增長上。

除了上述三家的觀點(diǎn)，其他券商也根據(jù)不同的分析邏輯，加入了不同的陣營，當(dāng)然其中也不乏極度樂觀和極度悲觀派。任何分析師都無法用一個固定的模式來詮釋市場，因?yàn)槭袌鍪侨绱说淖兓獪y，既不能使用吉普賽人的水晶球，也不可以使用蓍草和大龜殼配合起來占卜，那么必須從核心問題的變化來找尋線索。

市場的核心問題是什么？

有人說，2010年市場的投資很簡單，雖然從指數(shù)的角度看，2010年全年下跌了8%左右，但只要在該年抓住“轉(zhuǎn)型”這兩個字，基本上就可以獲得超越市場的收益，更何況中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)不僅僅涌現(xiàn)了一批遠(yuǎn)超大盤的個股，而且還創(chuàng)出了歷史的新高。對于2011年，我們是否可以找到支撐市場的核心邏輯，中金公司將2011年資本市場的變化歸結(jié)為三大核心問題，分別是“后危機(jī)時代的全球經(jīng)濟(jì)向何處去？”、“中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是必然還是臆斷？”、“A股現(xiàn)在究竟貴不貴？”。

實(shí)際上，在后危機(jī)時代，原先的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)格局已經(jīng)被打破，但新的格局尚未建立。2011年10月后，全球經(jīng)濟(jì)就已經(jīng)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的第二個階段，在這個階段，無論是政界還是學(xué)術(shù)界都在為經(jīng)濟(jì)發(fā)展開方抓藥。選擇什么樣的解決路徑已經(jīng)成為回答上述問題的關(guān)鍵，另外鑒于2011年各國之間、社會各階層之間的利益博弈加劇已經(jīng)成為常態(tài)，那么相信市場的不穩(wěn)定性會日益加劇，進(jìn)而在中國A股市場波動中產(chǎn)生持續(xù)干擾。

在封閉的資本市場環(huán)境下，資本類別的偏好一般會隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化而變化。借鑒美國股市的歷史，債券、股票和商品會出現(xiàn)一些規(guī)律性的變化特征（見圖1）。

往往在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一階段，央行對于信貸開始放松，但由于投資者信心不足，此時的資金主要進(jìn)入債券市場，而股票表現(xiàn)比較差；而第二階段，由于大宗商品價格見底，市場對于經(jīng)濟(jì)預(yù)期有所改善，股票資產(chǎn)開始有了良好的表現(xiàn)；進(jìn)入第三階段后，債券、股票和商品這些市場都處于牛市之中，投資者也能獲得比較好的回報(bào)；但在第四階段，債券開始下跌，而股票和大宗商品市場繼續(xù)保持牛市；進(jìn)入第五階段，通貨膨脹壓力加大，只有商品市場還處于牛市，股票市場難言樂觀；最后是第六階段，主要特點(diǎn)為信貸緊縮、需求下降、通脹回落，此時已經(jīng)沒有一個市場處于牛市，現(xiàn)金為王成為投資者最為推崇的投資格言。

不過，在進(jìn)入開放式的資本環(huán)境后，大類資產(chǎn)類別的輪動規(guī)律已經(jīng)發(fā)生了較大變化。對于美國股市而言，匯率因子并不是最為重要的考慮變量，但新興市場國家的資本市場卻必須重視匯率因素的變化。事實(shí)上的美元本位，對資金流動方向提出了很多新的模式，例如利率、匯率、商品、通脹等，這些因子最終改變了資產(chǎn)周期的游戲規(guī)則。如果說，美元指數(shù)的變化貫穿2010年資本市場始終的話，那么展望2011年市場趨勢，中美兩國的戰(zhàn)略博弈，將繼續(xù)對中國的匯率、商品價格、資金流動構(gòu)成重要影響。

關(guān)鍵變量的預(yù)測

所有的分析人士都將通貨膨脹因素作為考量2011年市場變化的核心變量。從央行的政策取向上看，緊縮已經(jīng)代替了適度寬松，至于央行會采取什么樣的手段來收緊貨幣，機(jī)構(gòu)的態(tài)度也僅僅存在輕微的差異，市場的普遍預(yù)期是2011年的CPI高點(diǎn)在二季度。中信證券預(yù)測2011年全年CPI大致在3.8%左右，但就走勢看，表現(xiàn)為前高后低的特點(diǎn)（見圖2）。

由于影響通脹的主要因素包括流動性規(guī)模與政策預(yù)期，央行調(diào)高存款準(zhǔn)備金率的舉措將直接抬高周小川行長關(guān)于“池子”的水位，從而改變投資者對于政策的預(yù)期。另外，影響通脹的因素還要看輸入性通脹風(fēng)險(xiǎn)，這主要看原油價格的變化，以及非食品價格能否保持穩(wěn)定。

另外，資本市場還需要評估上市公司業(yè)績的變化。雖然各家對于2011年上市公司的業(yè)績預(yù)測多有不同，但增長的預(yù)期還是值得期待的。例如中信證券預(yù)測2011年上市公司業(yè)績增速為22.14%，波動幅度在14%～27%之間，其中銀行業(yè)績波動為15%～25%，而地產(chǎn)仍有望獲得較好的收益，大致業(yè)績波動為40%～60%。申銀萬國證券在樂觀看待2010年上市公司業(yè)績增長30%的基礎(chǔ)上，對于2011年的業(yè)績也持較為樂觀的態(tài)度，根據(jù)GDP增長9.6%，預(yù)測滬深300的利潤增速為20%。無論上市公司最終的業(yè)績變化如何，增長的相對確定性已經(jīng)成為大家的共識，由此也說明，A股的估值也仍屬于合理。

有沒有超越宏觀調(diào)控的行業(yè)？

在不同的經(jīng)濟(jì)周期中，不同的行業(yè)往往成為階段性的領(lǐng)漲力量，并能幫助投資者獲得不菲的收益。通俗地說，就是輕大盤重個股，通過自下而上選擇優(yōu)質(zhì)的公司來獲得良好的回報(bào)。

理想經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇模式下，行業(yè)輪動大致次序是金融-可選消費(fèi)-工業(yè)制成品-工業(yè)中間品-能源與大宗商品（見圖3）。該次序取決于不同行業(yè)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的敏感程度差異。不過，這樣一種變化特征仍屬于理論性的，在結(jié)合現(xiàn)有中國經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)后，各大券商給出了不同的回答。

申銀萬國證券在策略報(bào)告中開宗明義，直接將制造業(yè)升級作為2011年投資的重點(diǎn)，認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)正在步入轉(zhuǎn)型的中期，在此階段，制造業(yè)升級幾乎是一個必然的趨勢，那些能實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)＋新興”完美結(jié)合的企業(yè)，即在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和積淀上，能夠形成新的技術(shù)突破和提升的上市公司將2011年的最大受益者。

中信證券更側(cè)重于尋找成長股和轉(zhuǎn)型股，其認(rèn)為由于市場的四大盈利模式中“傳統(tǒng)倉位調(diào)節(jié)、行業(yè)輪換”的投資模式將讓渡于投資者是否具備穿越宏觀調(diào)控周期尋獲的能力，因此，2011年的中國資本市場將深度挖掘那些成長股、轉(zhuǎn)型股，十二五規(guī)劃已經(jīng)全面開始彌補(bǔ)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的失衡之處，這也為此類個股的投資提供了絢麗的舞臺。

團(tuán)險(xiǎn)二季度工作舉措范文第5篇

【摘要】中央銀行2003年第二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告第一次將保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展問題列入其中,報(bào)告在總結(jié)我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上,特別強(qiáng)調(diào)拓寬保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道,從政策環(huán)境、保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用能力等方面努力提高保險(xiǎn)資金的運(yùn)用效益,是我國保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展中面臨的重要問題。中國人民保險(xiǎn)公司、中國人壽保險(xiǎn)公司獲準(zhǔn)設(shè)立資產(chǎn)管理公司,是我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制改革的一個重要舉措。本文從受托資金范圍、投資渠道拓展和提高保險(xiǎn)資產(chǎn)管理水平三個方面分析了與保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營相關(guān)的幾個問題。

隨著我國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,特別是人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,保險(xiǎn)公司的可運(yùn)用資金不斷增加。統(tǒng)計(jì)資料顯示,2002年底保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)5799億元,比2001年同期增長56.6%。在保險(xiǎn)資金快速增長的同時,保險(xiǎn)資金運(yùn)用的收益率卻呈下降趨勢:2001年度為4.3%,2002年度為3.14%。資金余額的增加和投資收益率的下降,使保險(xiǎn)公司面臨的投資回報(bào)的壓力不斷增大。一方面,激烈的市場競爭導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的承保利潤空間進(jìn)一步縮減,迫切需要通過投資收益進(jìn)行彌補(bǔ);另一方面,人身保險(xiǎn)的快速發(fā)展,特別是投資性壽險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展,對保險(xiǎn)資金的運(yùn)用提出了更高的要求。尤其是中國加入世貿(mào)組織后,保險(xiǎn)業(yè)不但要化解過去累積的利差損、不良資產(chǎn)等潛在風(fēng)險(xiǎn),還將直接面對國際同業(yè)的競爭,如不盡快改革保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制,開放保險(xiǎn)資金的投資領(lǐng)域,改善投資結(jié)構(gòu),提高投資收益水平,將使保險(xiǎn)資金運(yùn)用的潛在風(fēng)險(xiǎn)不斷累積,從而影響我國保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

國際保險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)管理模式大體可分為三種:保險(xiǎn)公司內(nèi)設(shè)投資部門、由保險(xiǎn)公司同屬一集團(tuán)、控股公司的專業(yè)化資產(chǎn)管理公司進(jìn)行管理和外部委托投資方式。目前國內(nèi)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用是采取內(nèi)設(shè)投資部門的管理模式,對于規(guī)模小、經(jīng)營歷史較短的保險(xiǎn)公司來說,這種管理模式有其存在的合理性,有利于公司對其資產(chǎn)直接管理和運(yùn)作,便于監(jiān)督和控制。而對于規(guī)模較大,投資管理專業(yè)化要求較高的保險(xiǎn)公司來說,這種模式已與其發(fā)展不相適應(yīng),不利于保險(xiǎn)投資運(yùn)作效率的提高。人保、人壽兩家的資產(chǎn)管理公司獲準(zhǔn)設(shè)立,是保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制改革的重大舉措,對保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的意義。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司對我國保險(xiǎn)業(yè)界來講是新生事物,由于現(xiàn)行保險(xiǎn)法及其他法律法規(guī)未對保險(xiǎn)資產(chǎn)管理的法律地位做出明確規(guī)定,對資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管也面臨若干新問題,很多問題尚處于探討階段。

一、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營受托資金的范圍

保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的經(jīng)營首先涉及到的問題是其業(yè)務(wù)定位,即可以經(jīng)營的受托資金范圍,它包括委托對象和資金性質(zhì)兩個方面。在國外金融混業(yè)經(jīng)營體制下,保險(xiǎn)集團(tuán)的資產(chǎn)管理公司被視作投資性公司,所從事的業(yè)務(wù)范圍十分廣泛。從委托對象看,歐美主要保險(xiǎn)集團(tuán)的投資公司不僅接受母公司委托從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)本身的保險(xiǎn)資金運(yùn)營,還為外部客戶服務(wù),委托管理其他客戶資產(chǎn);從管理的資金性質(zhì)看,除保險(xiǎn)資金外,還涉及養(yǎng)老金、共同基金、不動產(chǎn)、現(xiàn)金管理和股權(quán)管理等領(lǐng)域。特別值得一提的是,近年一些國家保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的發(fā)展還表現(xiàn)為受托管理養(yǎng)老保險(xiǎn)金的趨勢。這是因?yàn)?一方面,世界范圍內(nèi)現(xiàn)收現(xiàn)付養(yǎng)老保險(xiǎn)制度出現(xiàn)支付危機(jī),政府主辦的公共養(yǎng)老金計(jì)劃資金供給日益不足,政府通過稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼來鼓勵發(fā)展企業(yè)和個人養(yǎng)老金計(jì)劃,并推動各種形式的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行市場化管理,以提高基金的整體管理效率。另一方面,由于養(yǎng)老金計(jì)劃和年金產(chǎn)品具有的相同的精算基礎(chǔ),其負(fù)債特性大致相同,都是資本市場的長線穩(wěn)定投資者,保險(xiǎn)公司提供的資產(chǎn)管理在內(nèi)的綜合服務(wù),可以滿足養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)作的要求。對于保險(xiǎn)公司來說,可以擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模,分散風(fēng)險(xiǎn),還可以從養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中取得資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入。

我國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理受托資產(chǎn)的范圍雖然目前尚未做出明確的規(guī)定,但筆者認(rèn)為現(xiàn)階段應(yīng)做以下考慮:第一,按照現(xiàn)有金融分業(yè)經(jīng)營體制的要求,保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司畢竟是保險(xiǎn)集團(tuán)內(nèi)的企業(yè),主要是受母公司的委托管理自有保險(xiǎn)資金(狹義的保險(xiǎn)資金)和其他資產(chǎn);第二,受托管理的保險(xiǎn)資金可以拓展到廣義的保險(xiǎn)資金,即除接受母公司的委托的保險(xiǎn)資金外,還可以受托管理企業(yè)年金,以及社?；稹?/p>

(一)自有保險(xiǎn)資金和其他資產(chǎn)

1.自有保險(xiǎn)資金。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司受托管理的首先是集團(tuán)內(nèi)的自有保險(xiǎn)資金,包括自有資金、通過承保業(yè)務(wù)和其他負(fù)債業(yè)務(wù)籌集的資金,以解決大型保險(xiǎn)公司目前所面臨的急迫問題。2003年上半年,僅中國人壽的保險(xiǎn)資金運(yùn)用總額就超過2000億元,這部分資金由集團(tuán)的投資公司進(jìn)行專業(yè)化管理,為提高管理水平和效率創(chuàng)造了條件。

2.其他資產(chǎn)。指保險(xiǎn)法頒布前遺留下來的房地產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)體和不良貸款等,有些保險(xiǎn)公司這部分資產(chǎn)在資產(chǎn)管理公司設(shè)立前,本來就是公司內(nèi)部的投資部負(fù)責(zé)管理和清理工作,保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司成立后,理應(yīng)受母公司委托管理這些資產(chǎn)。

(二)企業(yè)年金

隨著我國多層次社會保障體系的建立,近幾年企業(yè)年金(企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn))發(fā)展呈膨脹之勢,發(fā)展空間誘人,正受到越來越多的關(guān)注。作為主要的參與者,保險(xiǎn)公司在國內(nèi)企業(yè)年金市場的發(fā)展中將發(fā)揮著積極的作用,保險(xiǎn)公司在企業(yè)年金市場將是最具競爭力的管理者。(1)企業(yè)年金計(jì)劃對養(yǎng)老金產(chǎn)品的特殊需求,需要保險(xiǎn)公司介入管理。因?yàn)?養(yǎng)老金的年金支付方式?jīng)Q定保險(xiǎn)公司在管理養(yǎng)老基金方面的優(yōu)勢。企業(yè)年金的資金來源是用人單位和職工基于工資、年薪、紅利或股權(quán)發(fā)生的繳費(fèi),目的用于受益人的養(yǎng)老,其繳費(fèi)率的厘定應(yīng)當(dāng)與退休年齡和預(yù)期壽命關(guān)聯(lián),這點(diǎn)與人壽保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)相近。保險(xiǎn)公司管理企業(yè)年金計(jì)劃可以將受益人繳費(fèi)階段和領(lǐng)取養(yǎng)老金階段統(tǒng)籌安排,為參保人設(shè)計(jì)和管理終身養(yǎng)老金計(jì)劃。(2)企業(yè)年金與保險(xiǎn)資金在性質(zhì)上相似,可以滿足投資運(yùn)用安全性和穩(wěn)定的回報(bào)要求,便于有效的控制投資風(fēng)險(xiǎn)。(3)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司以投資人身份運(yùn)作企業(yè)年金,符合投資管理人和托管人職責(zé)分離的原則,使運(yùn)作過程更加透明。

待將來我國金融分業(yè)經(jīng)營的局面有所突破,保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的保險(xiǎn)屬性逐步弱化,成為保險(xiǎn)集團(tuán)控股的一般意義的資產(chǎn)管理公司時,其受托資金范圍可進(jìn)一步拓寬。二、拓展投資渠道改善投資結(jié)構(gòu)

投資渠道的拓展不光是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司所面臨的問題,而是整個保險(xiǎn)業(yè)所面臨的共同問題。投資渠道的拓展也不是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司能自主確定的,有賴于保險(xiǎn)投資政策的放寬,但它是探討公司經(jīng)營問題的一個重要方面。

從投資的角度看,投資者投入資金的目的是為了使現(xiàn)有資產(chǎn)增值,預(yù)期收益最大化是投資的是基本目標(biāo)。但投資過程的風(fēng)險(xiǎn)與收益是并存的,風(fēng)險(xiǎn)和收益是投資的兩大要素,投資者要在風(fēng)險(xiǎn)給定的情況下追求收益最大,或者在收益給定的情況下追求風(fēng)險(xiǎn)最小。保險(xiǎn)資金和其他性質(zhì)的資金沒有本質(zhì)的區(qū)別,都表現(xiàn)為一定數(shù)量的貨幣資金,但其投資運(yùn)用上有特殊的要求,最突出的是保險(xiǎn)資金運(yùn)用必須把安全性放在首位。由于保險(xiǎn)費(fèi)收入形成的保險(xiǎn)資金具有負(fù)債性,最終要用于賠付。保險(xiǎn)投資要在滿足安全性的前提下,追求收益性,并滿足流動性的要求。要滿足以上要求需要運(yùn)用投資組合方式,其核心是將資金投資于兩個或多個風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上,建立起多證券或多資產(chǎn)的組合,以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的。這就要求:第一,具有風(fēng)險(xiǎn)和收益不同的各種金融工具和投資渠道,為組合投資創(chuàng)造條件;第二,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行組合投資以追求風(fēng)險(xiǎn)和收益的匹配。

目前保險(xiǎn)資金的投資渠道限于銀行存款、購買國債、購買金融債券、投資證券投資基金、回購業(yè)務(wù)、購買企業(yè)債券等。投資渠道的狹窄導(dǎo)致資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)不合理。比如,2002年末,資金運(yùn)用余額為5799億元,其中:銀行存款3019.7億元,占比52%;購買國債1080.8億元,占比18.6%;購買金融債券403.5億元,占比6.96%:投資證券投資基金313.3億元,占比5.4%:回購業(yè)務(wù)620.4億元,占比10.7%;購買企業(yè)債券183.1億元,占比3.16%。保險(xiǎn)資金運(yùn)用集中于銀行存款和國債,兩項(xiàng)占70.6%。資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)不合理會產(chǎn)生不良后果:(1)利率風(fēng)險(xiǎn)高。銀行存款占的比例高,銀行存款中人民幣大額協(xié)議存款占72.1%。由于貨幣市場資金供應(yīng)充足,帶動協(xié)議存款利率大幅下調(diào),已由2001年的5%左右下調(diào)至目前的3.4%左右。此外,銀行存款、債券加上回購在總資產(chǎn)中的占比高達(dá)91.52%,這些固定利率和產(chǎn)品利率敏感度很高,受貨幣政策以及利率走勢的影響十分明顯。(2)資產(chǎn)負(fù)債失配現(xiàn)象嚴(yán)重。不同的保險(xiǎn)公司負(fù)債結(jié)構(gòu)不同,經(jīng)營策略出不同,保險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力不同;同一保險(xiǎn)公司的不同險(xiǎn)種,由于期限、費(fèi)率的厘定、保險(xiǎn)人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不同,對投資收益率的要求不同。這樣使資金運(yùn)作所強(qiáng)調(diào)的重心存在較大的差異。如人壽保險(xiǎn)合同一般是長期合同,保險(xiǎn)資金尤其需要長期的投資工具匹配,而現(xiàn)有的投資渠道不能滿足這種要求,長期資金作短期投資使用,導(dǎo)致投資效率的低下。(3)加劇保險(xiǎn)資金的風(fēng)險(xiǎn)積累,影響保險(xiǎn)公司的償付能力。保險(xiǎn)公司如果在資金運(yùn)用上缺乏靈活度,會使其失去控制風(fēng)險(xiǎn)的動力。就國內(nèi)的情況而言,對于那些利差損較大的公司來說,只能靠不斷追求銷售業(yè)績來保證現(xiàn)金流入,而新增加的保險(xiǎn)資金如得不到很好的利用,又將再次形成利差損,導(dǎo)致惡性循環(huán),影響保險(xiǎn)公司的償付能力。

按照現(xiàn)有的資金運(yùn)用渠道,保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司難以擔(dān)當(dāng)所管理資產(chǎn)的保值增值重任,因此,拓展投資渠道,改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu),是控制投資風(fēng)險(xiǎn),增加收益的一個必要條件。

(一)擴(kuò)大企業(yè)債券投資

企業(yè)債券作為一種投資方式有以下特點(diǎn):(1)可選擇的種類較多;(2)具有償還性,與股票相比,收益相對穩(wěn)定,并可以按期收回本金,投資風(fēng)險(xiǎn)相對較小;(3)流動性較好,持有人可以按自己的需要和市場的實(shí)際情況靈活地轉(zhuǎn)讓以收回本金。企業(yè)債券盈利性可能高于國債,但比國債風(fēng)險(xiǎn)大。企業(yè)債券的特點(diǎn)使其成為保險(xiǎn)資金運(yùn)用的較好途徑。1999年5月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)保險(xiǎn)公司可以購買鐵路、電力、三峽等中央企業(yè)債券。1999年8月,中國人民銀行同意保險(xiǎn)公司在全國銀行間同業(yè)市場開辦債券回購業(yè)務(wù)。2001年3月,又允許購買電信通訊類企業(yè)債券。以上批準(zhǔn)購買的企業(yè)債券及其回購業(yè)務(wù),都對投資比例進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。

保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司目前所面臨的企業(yè)債券投資條件和環(huán)境將得到很大改善。一方面,今年6月2日,中國保監(jiān)會公布了新的《保險(xiǎn)公司投資企業(yè)債券管理暫行辦法》,該辦法的出臺,不僅使保險(xiǎn)資金投資企業(yè)債券的范圍有所擴(kuò)大,而且投資比例也有了很大的提高;另一方面,從大的政策環(huán)境看,本年第二季度《中央銀行貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中指出,發(fā)展債券市場是深化金融結(jié)構(gòu)改革的重要內(nèi)容,應(yīng)建立全國統(tǒng)一的債券市場,并提出了發(fā)展債券市場的四大措施:增加債券市場供給,特別是增加企業(yè)債券的供給;改善市場條件,提高二級市場流動性;建立規(guī)范、透明、公正的債券評級體系;完善債券托管和結(jié)算體系。這些政策變化為保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司擴(kuò)大投資企業(yè)債券創(chuàng)造了條件。豐富的債券品種、完善的債券結(jié)構(gòu)和健全的債券市場運(yùn)用機(jī)制,將滿足保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司短期債券和10年期以上長期債券的需要,使其可以逐步降低銀行存款、國債投資的比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上加大保險(xiǎn)資金對資信等級較高的金融債券和企業(yè)債券的投資比例。