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4月中旬,深圳市政府常務(wù)會議研究通過《關(guān)于加強改善金融服務(wù)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》,提出了推進前海股權(quán)交易所建設(shè)等系列具體措施。深圳金融改革將進一步密切深港兩地金融業(yè)發(fā)展,加強深港交流。
這對于深圳的寫字樓市場將是一個重大的利好。高力國際調(diào)研及咨詢部董事陳厚橋認為,深港一體化是深港發(fā)展的必由之路,以深港一體化推動深圳國際化進程,與香港開展緊密合作,攜手躋身具有全球影響力的世界中心城市行列。
與之相適應(yīng)的是深圳的寫字樓市場在迅速地膨脹。世界五大行之一的高力國際2012深圳商用物業(yè)市場分析報告稱,深圳200米以上的超高層建筑已經(jīng)建成的有37座,加上規(guī)劃或在建的74座,合計有111座,將超過香港的40座和上海的63座??梢灶A(yù)見的是,在未來幾年深圳超高層寫字樓將進入集中爆發(fā)階段。
到今年下半年,隨著嘉里建設(shè)廣場二期、京基金融中心和深圳證交所等超過40萬平方米的寫字樓進入租賃市場,深圳甲級寫字樓存量將達到287.8萬平方米。
高力國際同時認為,深圳寫字樓市場的租金價格將持續(xù)上漲。統(tǒng)計顯示,截至2011年第四季度,深圳甲級寫字樓平均月租金約172元/平方米,但隨著廣深港客運專線通車,交通極為便利,以及福田中心區(qū)甲級寫字樓稀缺,有業(yè)內(nèi)人士表示這一片區(qū)的寫字樓租金還將上升。而作為深圳福田中心區(qū)標桿性建筑的深圳嘉里建設(shè)廣場,以其獨特的優(yōu)勢引領(lǐng)著深圳甲級寫字樓的上漲。據(jù)深圳嘉里建設(shè)廣場相關(guān)負責人稱,嘉里建設(shè)廣場一期的月租金平均約260元/平方米, 在整個市場上都是領(lǐng)先地位。
甲級寫字樓市場強者愈強
來自深圳中原地產(chǎn)的數(shù)據(jù)顯示,2008年金融海嘯,全國的寫字樓市場從上升通道轉(zhuǎn)入下行通道,作為市場敏感性最強的城市之一的深圳,反應(yīng)最為迅速。
但隨著全球經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇,自2009年以來,深圳寫字樓的需求開始迅速回暖。
然而進入2012年以后,深圳經(jīng)濟增速開始放緩,深圳市場的甲級寫字樓市場的吸納量也在下降。世邦魏理仕華南區(qū)資深董事潘日升對本報記者表示,今年第一季度深圳甲級寫字樓的吸納量只有26萬平方米,較2011年一季度的28萬平方米降低10%。反映在市場的活躍程度上略有降低。目前的市場上,上演的是一場淘汰比賽,公司從舊區(qū)域搬入新區(qū)域,從舊的寫字樓搬入硬件和軟件服務(wù)更好的新寫字樓。甲級寫字樓市場的馬太效應(yīng)表現(xiàn)得越來越明顯,即甲級寫字樓的表現(xiàn)越來越好。潘日升說,像嘉里建設(shè)廣場這樣的寫字樓,地處福田CBD核心區(qū)域,硬件配置標準非常高,尤其是二期;此外,嘉里建設(shè)廣場一期、二期沿承港企一貫的優(yōu)良管理,將是各家大型企業(yè)競相追捧的對象。
嘉里置業(yè)(深圳)有限公司(以下簡稱“嘉里置業(yè)” )相關(guān)負責人說,嘉里建設(shè)廣場一期的租賃企業(yè)有81家,其中80%的企業(yè)是外資企業(yè),其中17家是世界500強企業(yè),約占整個福田CBD世界500強企業(yè)數(shù)量的30%。嘉里建設(shè)廣場二期于今年推出市場,租賃勢頭非常好,目前已經(jīng)簽約多家大型國內(nèi)外企業(yè)。
因而,對于以嘉里建設(shè)廣場為代表的深圳高級寫字樓的發(fā)展前景,眾多市場分析人士都持樂觀態(tài)度。
據(jù)嘉里置業(yè)相關(guān)負責人透露,雖然深圳現(xiàn)有的高樓加上規(guī)劃或在建的高樓表面上看起來有點多,但是深圳的寫字樓市場有不同于其他城市的特點,深圳的寫字樓選擇出售的比例較多。來自高力國際的報告顯示,深圳業(yè)權(quán)分散的寫字樓占到60%,這些業(yè)權(quán)分散的寫字樓,對于大公司來說,不便于其統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。
深圳租賃型的寫字樓比例只占40%,這就顯得相對稀缺。而深圳市場上的超甲級寫字樓,更是稀缺產(chǎn)品。
高緯環(huán)球華南區(qū)董事董韶川表示,深圳市場上,與嘉里建設(shè)廣場同檔次水平的超甲級寫字樓的數(shù)量不足10%。嘉里建設(shè)廣場自2008年推出第一期來,一直以高端形象矗立于整個寫字樓市場。當時一期的租金就領(lǐng)先整個市場,除了統(tǒng)一的業(yè)權(quán),完善的管理服務(wù),項目硬件配套和品質(zhì)也是領(lǐng)先于整個市場的,所以當時地產(chǎn)行業(yè)的龍頭顧問公司包括世邦魏理仕(CBRE)、戴德梁行(DTZ)等紛紛進駐嘉里建設(shè)廣場一期也是這個原因。嘉里建設(shè)廣場二期除了沿承一期優(yōu)秀的物業(yè)管理及服務(wù),更是在產(chǎn)品硬件上做了更大提升,并且成功取得美國綠建筑協(xié)會頒發(fā)的“領(lǐng)先能源與環(huán)境設(shè)計”(LEED)的金級認證。這樣的寫字樓產(chǎn)品必將成為市場上的稀缺品。
與此同時,在全球金融危機的大背景下,世界范圍內(nèi)唯有中國經(jīng)濟一枝獨秀,因而近些年來,中資企業(yè)在迅速成長。一組數(shù)據(jù)清晰地說明了這種變化。來自于高力國際的分析報告稱,深圳甲級寫字樓外資公司的比例已經(jīng)由70%-80%降至40%-50%,國內(nèi)公司將成為主力租客。在嘉里建設(shè)廣場里整層整層租賃寫字樓的中資企業(yè)就有中國銀行、景順長城、中國平安、華潤信托等中資企業(yè)。
與此同時,深圳推出的一系列金融創(chuàng)新舉措,將會對于市場未來的發(fā)展起著良好的促進作用。日前深圳出臺了金融改革的文件《改善金融服務(wù),支持實體經(jīng)濟發(fā)展》顯示,深圳擬推出的改革舉措包括年內(nèi)成立深圳前海股權(quán)交易所、與香港試點開展雙向跨境貸款、擴大代辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)試點等內(nèi)容。
深圳的金融改革將刺激更多的外資進入深圳,刺激當?shù)亟鹑跇I(yè)的發(fā)展。隨著越來越多外資涌入深圳,對于深圳的寫字樓市場將構(gòu)成重大利好。
與此同時,在2-3年后,隨著西方經(jīng)濟的復(fù)蘇,外資公司的寫字樓需求也將回暖,屆時新入市的甲級寫字樓將領(lǐng)導市場租金走勢,而非甲級寫字樓將面臨較大的市場壓力。
嘉里置業(yè)相關(guān)負責人說,正是因為對深圳寫字樓市場長期走勢看好,作為市場上高級辦公物業(yè)的標桿,嘉里建設(shè)廣場才可以不斷地引領(lǐng)深圳寫字樓的價格走勢,成為市場上的租金標桿。
嘉里建設(shè)廣場一期7.9萬平方米已經(jīng)全部租賃出去,平均租賃價格為260元/平方米,嘉里建設(shè)廣場二期7萬平方米的寫字樓已經(jīng)租賃了6成,中低區(qū)的租賃價格為280元/平方米,接下來的高區(qū)租賃價格可能達到300元/平方米。
嘉里建設(shè)廣場成市場租金標桿
為什么嘉里建設(shè)廣場成為深圳市甲級寫字樓租金的標桿,時代周報記者采訪了相關(guān)市場人士。
時代周報:深圳寫字樓市場未來既有不利因素,也有有利因素,接下來市場的走向如何?
答:中原地產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,深圳寫字樓市場未來的需求向好,深圳寫字樓的租金價格和售價都將繼續(xù)上揚。
2011年全年,一手寫字樓成交均價較2010年上漲19.1%,二手寫字樓租金較2010年上漲22.1%。2012年初,全市寫字樓平均月租金為142元/平方米,同比2011年初上漲幅度達29%。如此迅猛的寫字樓租金漲勢,令很多企業(yè)都倍感成本壓力。
高力國際調(diào)研及咨詢部董事陳厚橋:截至2011年四季度,深圳甲級寫字樓平均月租金約172元/平方米,但隨著廣深港客運專線通車,交通極為便利,以及福田中心區(qū)甲級寫字樓稀缺,有業(yè)內(nèi)人士表示這一片區(qū)的寫字樓租金還將上升。
時代周報:為什么嘉里建設(shè)廣場能成為甲級寫字樓的租金標桿?
高力國際華南地區(qū)董事總經(jīng)理林國東:以深圳甲級寫字樓平均月租金約172元/平方米計算,嘉里建設(shè)廣場一期的平均租賃價格比深圳甲級寫字樓的平均價格高出許多,嘉里建設(shè)廣場二期的租賃價格比深圳甲級寫字樓的平均價格高出更多。這是因為從地理位置來看,深圳中心區(qū)福田CBD的交通配套成熟,高鐵可以直通香港,酒店、商業(yè)等配套設(shè)施依然是深圳最為齊全的地方。而嘉里建設(shè)廣場又是深圳CBD的地標性建筑。與此同時,嘉里在香港主要是以開發(fā)高級辦公及豪宅物業(yè)為主,其設(shè)計水平、建筑質(zhì)量、管理專業(yè)都非常領(lǐng)先,而且在推廣時,嘉里建設(shè)廣場把香港的服務(wù)管理、包裝推廣手法帶來內(nèi)地,讓租戶在參觀其展廳時,就能感受到項目的前瞻性和創(chuàng)新性,從而令客戶對寫字樓質(zhì)量和日后管理水平更有信心。
1.調(diào)研內(nèi)容。商貿(mào)零售行業(yè)的發(fā)展趨勢、行業(yè)的人才結(jié)構(gòu)及人才需求;市場營銷專業(yè)發(fā)展趨勢、人才需求狀況;對應(yīng)崗位對于市場營銷人才知識及能力的要求;相應(yīng)的職業(yè)資格要求、學生的就業(yè)去向和職業(yè)生涯發(fā)展等。 [本文由wWw. dYLw.neT提供,第 一論 文 網(wǎng)專業(yè)寫作教育教學論文和畢業(yè)論文以及服務(wù),歡迎光臨DyLw.neT]
2.調(diào)研對象與方法。為保證調(diào)研的客觀真實性,本次從行業(yè)、企業(yè)及畢業(yè)生三個方面開展市場營銷專業(yè)人才需求調(diào)研。行業(yè)調(diào)研:包括政府的相關(guān)政策及行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)研報告等。通過文獻檢索、網(wǎng)站查閱等方式進行。企業(yè)調(diào)研:以兩廣地區(qū)及江浙部分城市中小企業(yè)為主,主要是近三年畢業(yè)生的主要去向企業(yè)。通過企業(yè)走訪、問卷調(diào)查、集體座談等方式進行。畢業(yè)生調(diào)研:我校自2007屆至2009屆市場營銷專業(yè)部分畢業(yè)生。主要通過問卷調(diào)查、走訪、電話訪談等方式進行。
二、調(diào)研分析
(一)行業(yè)調(diào)研情況
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和國家對擴大內(nèi)需、刺激消費的大力支持,我國商貿(mào)零售行業(yè)的發(fā)展勢頭越來越強勁。據(jù)統(tǒng)計。2011年全年社會消費品零售總額實現(xiàn)183919.9億元,比2010年增長17.1%。其中零售業(yè)商品銷售額為71824.9億元,同比增長24.88%。
我國當前零售業(yè)態(tài)基本細分為百貨店、專業(yè)店、超級市場等。其中,專業(yè)店的發(fā)展最為迅速,在零售業(yè)中的份額逐年遞增,已由2002年的22.7%上升至2006年的54.9%。
廣西壯族自治區(qū)在“十二五”規(guī)劃中強調(diào),到2015年服務(wù)業(yè)增加值占全地區(qū)生產(chǎn)總值達到37%。柳州市作為“桂中商埠”也提出,到2015年,全市社會消費品零售總額要在1000億元以上。背靠內(nèi)地、面向東南沿海和東盟各國,廣西基本形成大市場、大流通的商業(yè)格局,商業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展需要大量的市場營銷人才。根據(jù)廣西人才網(wǎng)聯(lián)2012年一季度人才供求分析報告提供的職位需求前十位條形圖,2012年第一季度,銷售類的人才需求達25800人,占比達18.58%,比去年同期增加了2265人。求職人才數(shù)前十位的條形圖則顯示,一季度的銷售類人才求職數(shù)為18638人,比銷售崗位少7000多個。
(二)企業(yè)調(diào)研情況
企業(yè)調(diào)研方面,調(diào)研了21家企業(yè),重點集中在柳州、廣東、深圳及江蘇,發(fā)放了150份調(diào)研問卷,組織了20多次個人面談及集體座談,主要調(diào)研數(shù)據(jù)分析及結(jié)果如下:
1.本次調(diào)研的大部分企業(yè)招聘人員的途徑以勞動市場和學校畢業(yè)生招聘為主,學校應(yīng)屆畢業(yè)生一般需進行一段時間的崗前培訓才能勝任工作。
2.企業(yè)在招聘人才時更看重的是工作經(jīng)驗和人品素質(zhì),最不看重的是職業(yè)資格證書。特別看重畢業(yè)生的實戰(zhàn)經(jīng)驗和專業(yè)技能,有門店銷售經(jīng)驗的學生很受企業(yè)的歡迎。
3.調(diào)查的企業(yè)中,中專學生一般集中在銷售崗位。就業(yè)單位對我校市場營銷專業(yè)畢業(yè)生整體評價滿意度為96.4%。企業(yè)普遍認為中職生的優(yōu)勢在于操作能力強,能吃苦耐勞;劣勢在于創(chuàng)新能力差,不善于溝通交流,個人修養(yǎng)方面有欠缺。
4.調(diào)研結(jié)果顯示,目前市場營銷專業(yè)人員主要工作崗位分布為:業(yè)務(wù)員14%,營業(yè)員(含導購員、銷售顧問等)28%,文員15%,企業(yè)管理15%,服務(wù)人員16%,店長12%。企業(yè)對市場營銷人才的綜合能力要求較高,眾多中小企業(yè)需要一些既有商務(wù)知識又有銷售能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力的綜合型人才,以滿足終端銷售工作的要求。
5.在調(diào)查問卷中,95%的企業(yè)最看重學生的職業(yè)道德,其次是社會交往能力、表達能力、產(chǎn)品銷售能力、營銷策劃能力,再次是辦公軟件的使用、會計知識的掌握等,最不重要的是外語能力。
6.60%以上的受調(diào)查企業(yè)近年內(nèi)對市場營銷人才有需求,對終端銷售人員特別是一線銷售崗位如營業(yè)員、導購員、銷售顧問等的需求量會越來越大,因此,我??杉訌妼W生這方面專業(yè)知識及技能的訓練。
7.企業(yè)對于校企合作共同培養(yǎng)學生表現(xiàn)出很大興趣,他們希望校企業(yè)共同培養(yǎng)的人才到企業(yè)上崗后能夠快速地勝任工作。被調(diào)查企業(yè)約90%有與我校進行校企合作的意向,愿意采用的合作方式有接受教師下企業(yè)實踐學習、接受學生前往參觀實踐等。
(三)學生調(diào)研情況
學生調(diào)研方面,主要采用調(diào)查問卷的方式進行,輔以一定的學生座談形式,此次調(diào)查問卷共發(fā)140份,回收128份。
1.目前我校畢業(yè)生就業(yè)崗位集中在銷售和生產(chǎn)一線,約占95%,管理崗位約5%。畢業(yè)生選擇就業(yè)的用人單位主要集中在私營企業(yè)。就業(yè)單位的行業(yè)主要集中于批發(fā)零售行業(yè)、住宿餐飲行業(yè)以及汽車行業(yè)。
2.我校畢業(yè)生一般1~3個月左右能獨立勝任工作。從普通銷售人員到銷售主管,畢業(yè)生需通過1~2年的時間完成。
3.調(diào)查中,學生感覺專業(yè)知識與技能、分析解決問題能力和組織協(xié)調(diào)能力是他們比較缺乏的,較多學生覺得協(xié)調(diào)溝通能力、個人素質(zhì)和專業(yè)技能對他們的工作幫助比較大,其他知識能力幫助比例不高。
4.畢業(yè)生普遍認為我校市場營銷專業(yè)目前開設(shè)的課程比較合理,能夠基本滿足現(xiàn)在的崗位需要。建議增加實習課時,尤其是在校期間的實操性實習,聘請行家里手,針對社會需要,提高就業(yè)指導水平。建議加強“職業(yè)生涯規(guī)劃”課程的教學,增加人際溝通、心態(tài)調(diào)整方面的課程。
5.部分畢業(yè)生感覺在校期間參與社會實踐較少,缺乏對社會的了解和適應(yīng)能力的鍛煉。希望學校多組織社會實踐活動,讓學生有更多接觸社會的機會,鍛煉工作能力,通過實踐積累更多工作經(jīng)驗。
6.個別課程設(shè)置與市場需求不太相符。畢業(yè)生反映,某些專業(yè)知識與實際工作的聯(lián)系程度不大,希望學校能夠在保證基礎(chǔ)理論課、核心課教學質(zhì)量的基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)工作實際進行授課。
三、調(diào)研結(jié)論
1.人才培養(yǎng)方向定位。通過對行業(yè)、企業(yè)、畢業(yè)生三個方面的詳細調(diào)研,結(jié)合我校的實際情況,我們得出這樣一個結(jié)論:我校市場營銷專業(yè)人才培養(yǎng)方向定位主要面向批發(fā)零售行業(yè)、首飾制造批發(fā)行業(yè)以及汽車行業(yè),培養(yǎng)具有良好的商科職業(yè)素養(yǎng),掌握市場營銷理論、商品銷售技巧等專業(yè)知識和技能的市場營銷人才,主要就業(yè)崗位為品牌專賣店導購員、店長以及汽車4S店銷售顧問等。
2.人才培養(yǎng)層次定位。從調(diào)研中得知,我校市場營銷專業(yè)畢業(yè)生主要從事的是一線的銷售工作。因此,結(jié)合行業(yè)、 企業(yè)對市場營銷人才的知識與技能要求,我校市場營銷專業(yè)人才培養(yǎng)的層次定位應(yīng)該為培養(yǎng)在中小企業(yè)一線從事銷售、銷售管理等相關(guān)工作,具有較強實際操作能力的高素質(zhì)勞動者和技能型初中級專門人才。
四、專業(yè)改革建議
1.充分發(fā)揮市場營銷專業(yè)理事分會的指導作用,重新設(shè)定市場營銷專業(yè)培養(yǎng)目標,實現(xiàn)人才培養(yǎng)目標的科學定位。我校已經(jīng)成立了市場營銷專業(yè)理事分會,我們應(yīng)以行業(yè)為依托,拓展市場營銷專業(yè)理事分會的功能,理事分會應(yīng)根據(jù)行業(yè)、企業(yè)發(fā)展變化情況和實際工作需求,通過調(diào)查、論證、分析和研討等活動,確立與人才的目標崗位(群)相適應(yīng)的人才培養(yǎng)目標,幫助我校制訂市場營銷專業(yè)的培養(yǎng)方案,在教學的監(jiān)控和評估中給出建議,并為畢業(yè)生的就業(yè)提供指導。
2.針對學生的目標崗位(群),突出能力本位與個性發(fā)展,召開專業(yè)崗位職業(yè)能力分析會,確定崗位職業(yè)能力。我校市場營銷專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)主要集中在傳統(tǒng)銷售崗位群(營業(yè)員、專賣店導購員、汽車銷售顧問、門店店長),因此,需要邀請用人單位專業(yè)人員、教育、行業(yè)專家一道召開專業(yè)、職業(yè)能力分析會,針對專業(yè)的培養(yǎng)目標進行職業(yè)能力分析,梳理出市場營銷專業(yè)人才所需要的知識、技能及態(tài)度要求,實現(xiàn)由“知識本位”向“素質(zhì)(能力)本位”轉(zhuǎn)變,注重個性發(fā)展,培養(yǎng)應(yīng)變創(chuàng)新能力,體現(xiàn)本專業(yè)的實踐性與應(yīng)用性。
3.在“必需、夠用、實用”原則基礎(chǔ)上,重新整合教學內(nèi)容,打造具有鮮明職教特色的課程和教材。
堅持從企業(yè)崗位的需求出發(fā),整合理論與實踐課程,確定課程結(jié)構(gòu),圍繞所需掌握的職業(yè)能力,加強教學能力的訓練,使學生學以致用,增強實戰(zhàn)性。教材開發(fā)方面,我校應(yīng)根據(jù)企業(yè)具體工作要求開發(fā)校本教材,豐富教材形態(tài),打破傳統(tǒng)的學科式教材編寫模式,開發(fā)和推廣與企業(yè)實際工作相聯(lián)系的綜合性和案例式教材。在開發(fā)過程中,既可以按照企業(yè)的實際工作過程、工作任務(wù)和工作情境組織課程,也可以將原本的科目教學內(nèi)容按照職業(yè)活動的特點和要求重新整合,形成圍繞工作過程的新型教學項目,使其具備實踐性、系統(tǒng)性和前瞻性的特點。
4.進一步加強職業(yè)道德和敬業(yè)精神的教育。本專業(yè)的各課程應(yīng)針對中職學生的思想觀念變化,注意結(jié)合社會的價值觀念取向,幫助學生轉(zhuǎn)變就業(yè)觀念,教會學生做人做事,正確對待本職工作,樹立科學的價值觀、人生觀。
5.建設(shè)專兼職結(jié)合的,高素質(zhì)、高水平的實戰(zhàn)型專業(yè)教師隊伍。我校市場營銷專業(yè)的師資隊伍建設(shè)一定要走專兼職 [本文由wWw. dYLw.neT提供,第 一論 文 網(wǎng)專業(yè)寫作教育教學論文和畢業(yè)論文以及服務(wù),歡迎光臨DyLw.neT]相結(jié)合的道路。為提高教師專業(yè)水平,我們可以一方面派送教師參與各種企業(yè)內(nèi)訓,增加實戰(zhàn)體驗,另一方面派專業(yè)教師輪流下企業(yè)實踐,以提高教師的實踐能力、專業(yè)水平和教學質(zhì)量。同時引入企業(yè)高技能人才作為兼職教師,建立兼職教師數(shù)據(jù)庫,使教學與生產(chǎn)、科研緊密結(jié)合。
6.積極探索教學方式的改革。針對中職市場營銷專業(yè)的教學特點,我們在教學過程中,應(yīng)積極推行情境教學法、案例教學法、互動教學法、啟發(fā)式教學法、角色扮演法、探究式教學法,提高學生的學習興趣,增強感性認識;在教學手段上應(yīng)更多運用多媒體教學,大力推廣網(wǎng)絡(luò)教育技術(shù),努力提高教學效果。
7.加強校企合作,強化實踐教學。中等職業(yè)教育強調(diào)實踐教學,這是保證教學質(zhì)量的關(guān)鍵。我校應(yīng)建立以課堂實訓為基礎(chǔ),結(jié)合階段實訓、見習,強調(diào)畢業(yè)綜合實習等為主要內(nèi)容的完善的實踐教學體系;同時大力開展校企合作,加強校外實習基地和校內(nèi)實驗(實訓)室建設(shè),建立產(chǎn)學結(jié)合的人才培養(yǎng)機制,保證學生所學內(nèi)容與企業(yè)實際工作接軌,讓畢業(yè)生能盡快符合企業(yè)人才需求。
參考文獻:
2010年工作總結(jié)
一、圓滿完成企業(yè)信用信息系統(tǒng)升級改造工作。
在市信息辦及其他32家成員單位配合下,歷時一年多時間,圓滿完成了企業(yè)信用信息系統(tǒng)的升級改造任務(wù),升級后的系統(tǒng)于2010年4月30日正式運行。
(一)系統(tǒng)升級改造主要工作
為按時按要求完成系統(tǒng)的升級工作,中心年初通過多次調(diào)研,實現(xiàn)了與市工商局“金信工程”數(shù)據(jù)自動采集,達到企業(yè)基本信息每日自動更新的要求,為升級工作打下了重要的基礎(chǔ),隨后完成了市國稅、地稅、質(zhì)監(jiān)、勞動、法院的數(shù)據(jù)自動采集部署。
在使用 “金信工程”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的同時,完成了原“4.30”系統(tǒng)成員單位數(shù)據(jù)和重點人群數(shù)據(jù)向新系統(tǒng)的移植,成功移植67余萬條數(shù)據(jù),成功率達96%。對缺少質(zhì)監(jiān)碼或國、地稅碼的數(shù)據(jù),進行了兩次清理比對,成功入庫49萬余條。
積極拓展數(shù)據(jù)采集面,通過與成員單位多次協(xié)商和交流,根據(jù)各成員單位工作實際,首先完成了環(huán)保局、衛(wèi)生局、文化局的區(qū)(市)縣數(shù)據(jù)采集試點工作,使系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集從以前單一地從市級部門采集向市級以下的二級部門縱向延伸,使數(shù)據(jù)采集更加及時、內(nèi)容更加豐富。同時,為保證區(qū)(市)縣數(shù)據(jù)采集的安全性,為上述三家成員單位辦理了數(shù)字安全證書40個,并分別召開了3次操作人員培訓會。在此基礎(chǔ)上,中心對其他成員單位的區(qū)(市)縣級數(shù)據(jù)采集進行了可行性調(diào)研。
(二)升級后系統(tǒng)主要功能及特點
系統(tǒng)升級改造后,新增了成員單位定制企業(yè)信息,便于及時了解企業(yè)信用狀況;增加了企業(yè)自主申報其認證、資質(zhì)、業(yè)績等信息功能;強化了數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能,可以提供企業(yè)注冊資金分布、行業(yè)分布、開業(yè)注銷趨勢、納稅額等統(tǒng)計分析;實現(xiàn)了企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按日更新,數(shù)據(jù)項由100余項擴展到2300余項。系統(tǒng)升級后較之以前,平臺數(shù)據(jù)覆蓋面、數(shù)據(jù)時效性、數(shù)據(jù)采集手段和服務(wù)功能都有較大提升。通過系統(tǒng)升級改造,改變了原來各個成員單位只能在政務(wù)外網(wǎng)內(nèi)放置前置機上傳數(shù)據(jù)的方式,對非自動采集單位實現(xiàn)統(tǒng)一入口,通過政務(wù)外網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)均可報送數(shù)據(jù),從而為進一步擴展數(shù)據(jù)采集打下了基礎(chǔ)。
(三)升級后系統(tǒng)數(shù)據(jù)量
2010年1-6月系統(tǒng)升級改造中移植歷史數(shù)據(jù)67萬余條,成員單位上傳數(shù)據(jù)量92.8萬余條,市環(huán)保局、衛(wèi)生局、文化局的區(qū)(市)縣部門提交數(shù)據(jù)2453條。信用記錄達189萬余條,較升級改造前上升了約32.75%。截至2010年11月1日,系統(tǒng)采集企業(yè)信用數(shù)據(jù)224萬余條,重點人群信用數(shù)據(jù)32750條,開通自主申報企業(yè)21戶,網(wǎng)站日均訪問量穩(wěn)定在9000余次。
二、初步完成中介機構(gòu)信用信息子系統(tǒng)開發(fā)工作。
2010年初,中心按照中介機構(gòu)子系統(tǒng)建設(shè)需要制定了《成都市中介機構(gòu)信用子系統(tǒng)建設(shè)實施方案》,并與市場處共同召開了中介機構(gòu)子系統(tǒng)成員單位會議,明確了“統(tǒng)籌規(guī)劃、資源共享、分步實施、監(jiān)管互動、服務(wù)民眾”的建設(shè)指導思想,制定了中介系統(tǒng)成員單位數(shù)據(jù)采集項目錄,確定了建設(shè)進度。目前,系統(tǒng)開發(fā)已基本完成,11月召開中介系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員會議和操作人員上機培訓,采集歷史數(shù)據(jù),12月系統(tǒng)進入試運行階段。
三、深化系統(tǒng)應(yīng)用推廣工作。
按照小維副市長加強系統(tǒng)應(yīng)用和推廣宣傳的指示,中心積極開展了以下工作:
(一)大力推進系統(tǒng)應(yīng)用,挖掘系統(tǒng)使用價值
1、制定完成《成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)聯(lián)席會議工作目標考核暫行辦法》, 并下發(fā)到各成員單位,推動各成員單位的系統(tǒng)應(yīng)用。
2、開發(fā)完成系統(tǒng)簡化版本,以系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析為重點,并在簡化版網(wǎng)站上,為市領(lǐng)導提供我市企業(yè)的開業(yè)、注吊銷、提警示等統(tǒng)計分析信息。
3、加強了與深圳、重慶、湖南、寧波等兄弟城市企業(yè)信用體系建設(shè)情況交流和互動。為增強省市和區(qū)域間企業(yè)信用信息的互通,拓寬信息覆蓋面,提高企業(yè)信用信息系統(tǒng)影響力,中心率先促成了與其他地區(qū)的信用信息區(qū)域聯(lián)動機制。目前,我市企業(yè)信用信息網(wǎng)已與深圳信用信息網(wǎng)實現(xiàn)信息互聯(lián)互通,并與重慶、湖南、寧波等省市簽訂了互聯(lián)互通協(xié)議。
(二)不斷推出和完善信用產(chǎn)品及服務(wù)
1、進一步完善了企業(yè)公共信用評價指標體系,并根據(jù)該指標體系評選、公示2010年度企業(yè)“公共信用aaa級”企業(yè)95家,對優(yōu)化投資環(huán)境、提高我市企業(yè)的整體誠信水平起到了積極作用。
2、積極推廣企業(yè)基礎(chǔ)信用報告的應(yīng)用。2010年5月4日向四川科特空調(diào)凈化有限責任公司出具了第一份企業(yè)公共信用基礎(chǔ)報告,該企業(yè)使用信用報告順利參加了招投標活動。根據(jù)相關(guān)工作要求和企業(yè)申請,2010年1-10月中心已查詢83批次共1067家企業(yè),共出具企業(yè)公共信用基礎(chǔ)報告88份。
3、開通自主申報系統(tǒng),并積極向企業(yè)和公眾推行。2010年3月30日,成都錦廈建筑工程有限公司成為第一家正式開通自主申報的企業(yè)。目前開通自主申報20余戶,待開通35戶。 【1】
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4、加強與市品牌辦的聯(lián)系,積極參與到推進品牌戰(zhàn)略發(fā)展的工作中,在系統(tǒng)首頁開設(shè)了品牌戰(zhàn)略專欄,自主申報頁面開設(shè)品牌展示平臺,加大平臺的影響力,促進品牌戰(zhàn)略子系統(tǒng)的建立。
5、按照《成都市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃(2010-2012)》關(guān)于加強電子商務(wù)誠信體系建設(shè)要求,設(shè)計和開發(fā)了為下步電子商務(wù)平臺交易雙方服務(wù)的認證標識。通過標識,交易雙方可以方便地查詢該企業(yè)的主體身份信息和信用狀況。
(三)積極開展調(diào)研系統(tǒng)應(yīng)用深化調(diào)研工作
1、積極探索建設(shè)行業(yè)協(xié)會誠信子系統(tǒng)的可行性。通過對餐飲、食品、家具和家禽等行會的走訪調(diào)研,編寫了《成都市行業(yè)協(xié)會誠信子系統(tǒng)建設(shè)調(diào)研報告》并已報送市政府審閱。
2、積極為我市的品牌戰(zhàn)略服務(wù)。通過走訪調(diào)研,完成了《品牌成都子系統(tǒng)建設(shè)方案(初稿)》,計劃依托成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù),建立品牌成都相關(guān)企業(yè)的信用信息集中查詢和披露的信息平臺,擴大品牌宣傳力度。
3、隨著3g無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,為方便社會公眾對企業(yè)信用信息的查詢,對系統(tǒng)wap網(wǎng)站建設(shè)的可行性進行了調(diào)研并初步形成了實施方案。
(四)積極拓展多樣性的推廣宣傳方式
1、按照市領(lǐng)導有關(guān)指示和工作實際需要,中心起草并報送了《成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)宣傳推廣方案》,經(jīng)市政府批準同意,目前宣傳方案已正式實施。
2、通過參與成都電臺“成都面對面”訪談節(jié)目、在年檢窗口、機場和“3.15”活動現(xiàn)場等地發(fā)放宣傳單8000余份、開通網(wǎng)上論壇及博客等方式對系統(tǒng)進行多種方式宣傳。
3.以“信用助發(fā)展”企業(yè)評選、“傳遞就業(yè)關(guān)懷、放飛創(chuàng)業(yè)夢想”、“送網(wǎng)進企業(yè)”等主題活動為載體,走進工業(yè)園、校園和協(xié)會組織,宣傳系統(tǒng)功能,服務(wù)企業(yè)發(fā)展和大學生就業(yè)。
四、做好聯(lián)席會議辦公室及相關(guān)綜合協(xié)調(diào)工作
加強溝通協(xié)調(diào),召開了系統(tǒng)升級建設(shè)協(xié)調(diào)會、征求意見會、演示匯報會、中介機構(gòu)子系統(tǒng)建設(shè)工作會、成員單位聯(lián)絡(luò)員半年工作會等各類會議,推動了企業(yè)信用體系建設(shè)工作的開展。做好辦文和辦事工作。完成政務(wù)信息、匯報材料、情況簡報、信箱回復(fù)、領(lǐng)導講話以及市局要求的其他工作材料等;做好系統(tǒng)網(wǎng)站日常信息更新工作。共在門戶網(wǎng)站各地誠信建設(shè)動態(tài)、信用新聞200余篇,在“金信工程”系統(tǒng)報送和采用政務(wù)信息15條,保證了網(wǎng)站新聞的及時性、廣泛性和可讀性。按照市局貫標和檔案管理工作要求,建全了檔案管理制度,做到及時收集、呈閱和歸檔工作;完成領(lǐng)導交辦的其他事項。如新興課題調(diào)研、電子商務(wù)與誠信平臺對接調(diào)研等。
2010年的工作思路
緊緊圍繞市委、市政府中心工作,以服務(wù)我市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展、促進社會誠信體系建設(shè)為目標,以推進平臺應(yīng)用拓展,打造網(wǎng)站誠信品牌為主線,進一步提升平臺服務(wù)水平和影響力,營造誠實守信的市場環(huán)境。
一、研究擬定成都市企業(yè)信用體系的規(guī)劃和建設(shè),促進成都軟環(huán)境的提升。
根據(jù)《成都市企業(yè)信用信息征集和使用管理辦法》(政府令157號)和企業(yè)信用信息管理中心職能職責要求,計劃于2010年底開始著手調(diào)研和制定我市企業(yè)信用體系規(guī)劃,并于2010年全面開展該項規(guī)劃及建設(shè),推動和完善我市企業(yè)信用體系建設(shè),促進我市軟環(huán)境的提升。
二、優(yōu)化完善新系統(tǒng),增強系統(tǒng)使用價值。
(一)完善系統(tǒng)數(shù)據(jù),固化《成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集目錄》及指標體系,加強企業(yè)信用系統(tǒng)的信息標準化建設(shè)工作,為與其他市級信息平臺共享互通打好基礎(chǔ)。
(二)完善系統(tǒng)功能,逐一走訪成員單位,針對系統(tǒng)存在問題和成員單位的合理需求,協(xié)調(diào)開發(fā)公司進一步完善系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)和應(yīng)用。同時做好系統(tǒng)服務(wù)功效的評估工作。
(三)加強區(qū)域交流與合作,擴大系統(tǒng)影響力,在與重慶、湖南、寧波等地簽訂互聯(lián)互通協(xié)議的基礎(chǔ)上,盡快完成系統(tǒng)相關(guān)開發(fā)工作,實現(xiàn)與數(shù)據(jù)庫層面的交換和查詢功能,建立包括深圳在內(nèi)的五省市區(qū)域企業(yè)信用體系建設(shè)聯(lián)盟及聯(lián)網(wǎng)互查工作機制,逐步實現(xiàn)企業(yè)信用數(shù)據(jù)共享和交換。同時要加強區(qū)域間、城際企業(yè)信用信息交換標準及安全問題的研究,建立和完善有關(guān)規(guī)范標準。調(diào)研建立手機企業(yè)信用網(wǎng)站的建設(shè)方案,完成wap網(wǎng)站建設(shè)。
三、推進數(shù)據(jù)采集工作和中介機構(gòu)子系統(tǒng)應(yīng)用。
(一)定期通報數(shù)據(jù)情況和進一步完善考評機制,督促成員單位按要求每月報送數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的完整性、及時性和準確性。積極做好企業(yè)自主申報業(yè)績的宣傳、開通和指導工作,豐富系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源。
(二)總結(jié)和推廣三家試點單位經(jīng)驗和做法,穩(wěn)步推進區(qū)(市)縣數(shù)據(jù)采集和共享工作開展,爭取再完成2—3家成員單位區(qū)(市)縣采集工作,逐步建成“全域成都”企業(yè)信用信息系統(tǒng)。
(三)加強與市中介機構(gòu)聯(lián)席會議辦公室溝通協(xié)調(diào),進一步完善中介機構(gòu)子系統(tǒng)建設(shè)并積極推進系統(tǒng)應(yīng)用。
四、推進平臺及信用信息應(yīng)用,服務(wù)社會。
(一)加大信用數(shù)據(jù)的挖掘和整理工作,通過完善企業(yè)公共信用評價體系、完成《成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)推廣現(xiàn)狀調(diào)查》調(diào)研報告、定期出具成都市企業(yè)信用狀況分析報告等措施,為政府、社會和企業(yè)提供服務(wù),深化信用信息在行政機關(guān)日常監(jiān)管、政府評優(yōu)評先和招投標等更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用。
(二)為電子商務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù),加強對企業(yè)的走訪工作,了解企業(yè)發(fā)展需求,特別要結(jié)合我市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的推進,為完善信用系統(tǒng)和更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新思路、新舉措。結(jié)合我市電子商務(wù)的發(fā)展,在我市企業(yè)網(wǎng)站上推廣認證標識。 (2) 關(guān)于企業(yè)信用信息管理中心工作總結(jié)和工作思路的文章 >>
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(三)推進行業(yè)協(xié)會誠信子系統(tǒng)建設(shè)工作,繼續(xù)完善對我市一期8個行業(yè)協(xié)會組織的調(diào)研工作。積極爭取建設(shè)經(jīng)費支持,在經(jīng)費保障的前提下,充分考慮行會和社會公眾需求,全面開展行會子系統(tǒng)需求調(diào)研工作。加強與行會主管部門聯(lián)系,從工作實際出發(fā),確定子系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集、披露模式和標準,逐步完成系統(tǒng)開發(fā)工作,為行業(yè)協(xié)會誠信建設(shè)和規(guī)范發(fā)展服務(wù)。
(四)繼續(xù)做好與品牌戰(zhàn)略推進辦公室的聯(lián)系工作,將誠信成都與品牌戰(zhàn)略更好地結(jié)合,完成品牌成都系統(tǒng)建設(shè),運用系統(tǒng)平臺功能,推進品牌戰(zhàn)略,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
五、通過實施宣傳方案,提升平臺知曉度。
(一)組織實施《成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)宣傳推廣方案》,拓寬宣傳渠道,借助專業(yè)的推廣機構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)推廣,提高系統(tǒng)訪問量和企業(yè)自主申報數(shù)量,有效提高系統(tǒng)知曉度。
(二)以誠信主題、3.15活動、4.30周年活動等為載體,結(jié)合走訪企業(yè)、協(xié)會,做好調(diào)研工作,繼續(xù)加大系統(tǒng)宣傳推廣力度。
(三)通過多種手段和調(diào)查方式,加強宣傳推廣效果的評估工作。
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2008年4月16日,地產(chǎn)股延續(xù)此前的下挫態(tài)勢。繼周一40多只地產(chǎn)股跌停、周二大盤反彈地產(chǎn)股繼續(xù)跌勢之后,萬科A在周三(16日)的趺幅又達4.7%,保利地產(chǎn)下跌5.23%,招商地產(chǎn)和中糧地產(chǎn)分重挫7.2%和8.55%,形勢較好的金地集團跌幅也有2.2%。
最近一段時期,類似的場景頻頻在人們眼前上演。即使是在本輪股市整體深幅下探的背景下,地產(chǎn)股板塊所遭受的重創(chuàng)仍然令人驚訝。更令人咋舌的是圍繞著房價漲跌所進行的“口水大戰(zhàn)”。大佬們的云遮霧罩之中,“房市是否出現(xiàn)拐點”愈發(fā)撲朔迷離。無論房產(chǎn)股票的持有者,還是房屋實物的消費者,都只能在迷霧中等待。
劇變嗎?
去年12月開始,萬科董事長王石在公開場合一再大喊“樓市拐點已經(jīng)出現(xiàn)”。此后,萬科旗下項目全線降價,以證其言行一致。其時,另一業(yè)界大腕潘石屹卻始終堅持“樓市無拐點”。今年3月初,他仍然樂觀地認為,“北京樓市的春天和春天一起來了,北京房地產(chǎn)市場的觀望現(xiàn)在就結(jié)束了”。
但變化恰始于3月。在“恒大地產(chǎn)IPO被叫?!钡拇碳は拢耸俪隽恕鞍偃談∽儭钡恼f法。他說:“2008年,中國房地產(chǎn)公司所面臨的金融環(huán)境是非常非常困難的。未來100天將是很多房地產(chǎn)公司發(fā)生劇變的100天。”一語既出,四座皆驚。
根據(jù)潘石屹的說法,“百日劇變”的理由主要有三個方面:一是國際經(jīng)濟的衰退;二是中國實行從緊的貨幣政策;三是過去兩年里“地王”頻現(xiàn),“面粉價格比面包價格還要貴”實屬不正常現(xiàn)象。他認為,目前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢已經(jīng)引起了資本市場的緊張,受此影響最大的房地產(chǎn)企業(yè)是那些在前兩年過分擴張、圈地、創(chuàng)“地王”的企業(yè)。根據(jù)潘石屹的定論,包括碧桂園、恒大地產(chǎn)、萬科集團等在內(nèi)的“拿地高手”,將成為新一輪地產(chǎn)危機最直接的“受害者”。
拐點嗎?
幾乎像是在印證潘石屹的觀點一般,在房產(chǎn)股遭受重挫的背景下,碧桂園楊惠妍175億美元的身家已縮水一半。深圳市國土房產(chǎn)局在4月14日了《2008年一季度深圳房地產(chǎn)市場發(fā)展分析報告》則似乎為潘石屹提供了更為有力的佐證。報告顯示:今年一季度,深圳住宅均價依然呈現(xiàn)大幅下挫的走勢,其中,3月份的房價環(huán)比2月份降幅達到了16.53%,為13618.42元/平方米。這個價格已經(jīng)回到了去年4~5月間的價格水平。
在上海,許多開發(fā)商雖然維持了樓盤的標價,但卻拿出了10%乃至更高的折扣。知名房產(chǎn)專家蔡為民不久前開始拿上海說事:3個月后就會出現(xiàn)劇變,但由于上海還是擁有較強的市場需求,因此上海的開發(fā)商將在最后受影響,預(yù)計150日以后才會出現(xiàn)影響。
有意思的是,領(lǐng)銜“拐點論”的王石,卻偏偏在這個節(jié)骨眼上冒出了另一種聲音。今年3月20日,王石在2007年業(yè)績會上高調(diào)表示,“在經(jīng)濟增長的趨勢下,從中長期來看,內(nèi)地樓市依然將穩(wěn)步上升”。他還表示,珠三角地區(qū)房價屬于合理回落,隨著內(nèi)地銀根緊縮,這一市場調(diào)整還將持續(xù),萬科將把握機會進行項目并購。
作為房市拐點論的反對者,重慶大學建設(shè)管理學院與房地產(chǎn)學院院長任宏出的是“價值投資”理論:城市價值決定房地產(chǎn)價格,而城市的價值在很大程度上是由經(jīng)濟發(fā)展的程度所決定的。他表示,目前來看,不論是一手新房的供應(yīng)量還是二手現(xiàn)存房源,大城市中心城區(qū)都比較少,而需求量則較大,因此目前的價格將難以下滑,出現(xiàn)“拐點”不大可能。
不過,無論是潘石屹的“倒戈”,還是王石的“變陣”,歸根結(jié)底都圍繞著兩個問題:銀根是否已經(jīng)收緊?房地產(chǎn)企業(yè)是否缺錢?從目前情況來看,有人看到了困境,有人卻似乎發(fā)現(xiàn)了機遇。
緊縮嗎?
潘石屹曾表示,任何一個國家的房地產(chǎn)市場,都無一例外地需要大量資金的支持。但目前國內(nèi)、國際經(jīng)濟形勢壓力很大。尤其中國在高通脹的壓力下,實施從緊貨幣政策,因此,房地產(chǎn)企業(yè)的調(diào)整已經(jīng)近在眼前。
毫無疑問,從緊的貨幣政策向市場發(fā)出了信號,要求企業(yè)進行自我調(diào)整、壓縮產(chǎn)能。但是,地產(chǎn)企業(yè)是否受到“緊縮咒”的影響,仍然是一個疑問。
從全球范圍來看,貸款緊縮的影響正在波及全球各大市場,房地產(chǎn)市場自然包括在內(nèi)。但值得注意的是,緊縮并非鐵板一塊。權(quán)威房地產(chǎn)機構(gòu)仲量聯(lián)行日前的報告稱,在借貸難、放貸門檻提高、借貸成本增加等各種因素的作用下,2008年的全球房地產(chǎn)直接投資總額將比去年減少30%以上,但是亞太地區(qū)卻可能發(fā)生獨立行情。其亞洲資本市場總監(jiān)Stuart Crow指出:“亞洲房地產(chǎn)市場的前景較為樂觀,全球資本配置的天平繼續(xù)偏向這一地區(qū)。2008年下半年,投資者的信心和交易量均可能出現(xiàn)反彈?!?/p>
國內(nèi)資金的流向更令人存疑,特別是在銀行與地產(chǎn)的利益已經(jīng)前所未有地捆綁在一起的當下,房價“且調(diào)且漲”與政策“且漲且調(diào)”,已經(jīng)成為一出看客眾多的大戲。
調(diào)控嗎?
據(jù)某媒體報道,本月初,5家大型銀行和民生、浦發(fā)兩家股份制銀行的上海分行,以及上海銀行等8家銀行均收到來自人民銀行上海分行的一份緊急文件,名為《關(guān)于協(xié)助調(diào)查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金情況的通知》。根據(jù)通知精神,8家銀行向被調(diào)查房企下發(fā)一份《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金情況調(diào)查問卷》。該問卷共列有22個問題,主要目的就是“摸底房企資金鏈”。
前后業(yè)績差距大
從今年的業(yè)績來看,WIND數(shù)據(jù)顯示,截止10月14日,2011年前成立的10只量化基金,平均累計單位凈值增長率為-15.39%,普通股票型基金平均累計單位凈值增長率為-16.93%,同期上證指數(shù)下跌13.82%。
量化基金整體跑贏普通股票型基金,但10只量化基金業(yè)績分化較大,富國滬深300指數(shù)增強和中海量化今年以來的回報為-8.1%和-7.85%跑贏絕大部分基金,而后三名上投摩根阿爾法、嘉實量化阿爾法和華商動態(tài)阿爾法收益分別僅為-18.19%、-23.22%和-24.48%,量化模型的有效性受到持續(xù)考驗。
模型和策略是關(guān)鍵
量化基金通過對投資模型和其中影響因子的設(shè)置來剔除所持倉中波動較大、業(yè)績不穩(wěn)定的個股,起到控制風險并抗跌的作用。不過今年量化基金的表現(xiàn)是“冰火兩重天”,多只基金并沒有體現(xiàn)出抗跌的特點。
易方達量化研究員曹傳琪認為,量化投資的核心是數(shù)量模型,模型中各因子設(shè)置的有效性決定了量化投資的成敗,不過近期量化基金業(yè)績出現(xiàn)較大分化不單是模型設(shè)立的原因。量化基金波動較大還與基金經(jīng)理個人風格有較大關(guān)系,如果模型設(shè)定好,重倉買入而宏觀經(jīng)濟發(fā)生轉(zhuǎn)變,模型短期內(nèi)失效,收益自然不夠理想。其二,基金經(jīng)理個人對股市判斷以及投資風格也決定模型最后的效果。而國內(nèi)基金評價機制,更是讓量化基金偏向主動型。
同類基金表現(xiàn)最好的中海量化策略,注重對市場情緒變化的量化研究。該基金在一季度實現(xiàn)了凈值增長率2.17%,二、三季度下跌幅度控制在5%和8%?;鸾?jīng)理李延剛在業(yè)績報告中表示,中海量化充分利用擇時匹配的決策,在關(guān)鍵時點依據(jù)模型提示信號,適度加倉建倉,保證基金業(yè)績穩(wěn)定。
中海量化基金研究員介紹,對于擇時的把控,可利用市場情緒指標構(gòu)建泡沫度模型,例如搜集媒體對于是市場的情緒的詞匯以及頻次、政策對股市影響等建立因子。并在個股選擇以及行業(yè)配置時加入了一致預(yù)期指標,6月份該基金在大盤2620點時果斷配置了醫(yī)藥板塊,抗跌性和收益較為可觀。
富國滬深300量化基金上半年凈值增長3.79%,跑贏指數(shù),位列指數(shù)基金第二名。富國量化投資部總經(jīng)理李笑薇曾透露,其基金倉位基本保持在95%,其中投資滬深300成分股的比例不低于80%,并全部納入了富國量化模型,量化分析控制微小成本和跟蹤誤差。在投資管理上,堅持采取量化策略進行指數(shù)增強和風險管理,量化增強策略獲得了較好的表現(xiàn)。
追求長期高于基準業(yè)績回報的嘉實量化,今年的表現(xiàn)差強人意。對此,嘉實量化阿爾法基金經(jīng)理陶羽對本刊記者說:“年初,我們對宏觀經(jīng)濟判斷比較樂觀,通貨膨脹預(yù)期是前高后低,在4%左右,而貨幣政策應(yīng)該是前緊后穩(wěn),這導致我們對大盤藍籌股誤判,并在一季度滿倉進入。其次,去年是典型的阿爾法行情,成長股表現(xiàn)較為突出,基于比較樂觀判斷,對倉位的選擇未能成為決策的重點,而將個股精選擇放在比較重的位置上?!?/p>
篩出成長股并非易事
目前已發(fā)行的多只量化股票型基金追求成長股和高收益,且淡化實地調(diào)研,尤其對上市公司商業(yè)模式和管理團隊上的把握要比普通主動型股票基金差許多。在捕捉“黑馬股”和高成長股上,優(yōu)勢并不明顯。
國投瑞銀量化研究員殷瑞飛認為,量化模型中發(fā)現(xiàn)黑馬股和高成長股是通過概率打贏,較主動型股票基金要差一些,可通過分析基本面、財務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)定因子篩選股票來實現(xiàn)。
陶羽認可定量研究篩選成長股是一件相對困難的事情,對于成長股,量化基金可以利用券商對個股基本面分析報告和參考對分析師過往薦股能力的評估,以及個股已經(jīng)實現(xiàn)的業(yè)績、ROE、毛利率等數(shù)據(jù)建立模型,在一定程度解決缺少實際調(diào)研的弊端。
公開數(shù)據(jù)表明,嘉實量化重倉股配比倉位一般不超過2%,從而達到對中小盤的覆蓋,來提升選中高成長股的概率。陶羽表示,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型基調(diào)確立,今后中小盤股延續(xù)成長性是大概率事件,國內(nèi)量化基金根據(jù)市場的變化不斷優(yōu)化模型,提高選股的能力,業(yè)績增長還是可期的。
為機構(gòu)投資者提供金融工程分析軟件的深圳天軟科技總裁劉二謀認為,如果做純量化阿爾法基金,從開始設(shè)定的模型就是追求成長股,其風險自然比較高,尤其短期波動一定會較大,甚至高于普通股票型基金,如果投資純量化的阿爾法基金,還是要從長期投資出發(fā),成長股跌得快漲的也快,要充分認識風險。
國內(nèi)量化基金路還很長
海外量化基金發(fā)端于20世紀70年代,截止2010年,量化投資模式占到美國投資市場三成以上,其中指數(shù)類投資幾乎全部使用量化策略,主動投資也有20%到30%使用量化策略。
2004年國內(nèi)才誕生第一只量化基金,至今量化基金總規(guī)模占所有偏股型基金和增長指數(shù)型基金總資產(chǎn)凈值的2%不到。越來越多的基金公司意識到量化策略在我國資本市場的發(fā)展前景,紛紛招攬人才組建量化投資團隊。