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客戶檔案管理范文第1篇

關(guān)鍵詞：企業(yè)；客戶檔案；市場營銷

一、前言

隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展與同企業(yè)之間市場營銷競爭越來越激烈，各個生產(chǎn)企業(yè)面臨著客戶需求的日益多樣化、選購產(chǎn)品的科學(xué)化。因此企業(yè)要生存下去惟一的關(guān)鍵要素就是其產(chǎn)品擁有可依靠的用戶，企業(yè)要想長期健康持續(xù)地發(fā)展下去就需要對這些客戶及其之間的關(guān)系進行良好的維護，建立起一個相互信任、相互忠誠的客戶關(guān)系不僅有利于企業(yè)產(chǎn)品在市場中建立地位，而且有利于企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略步驟的實施，有利于整個經(jīng)濟市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。那么在當今經(jīng)濟的發(fā)展過程中，企業(yè)進行市場營銷的同時，需要不斷地發(fā)展對該產(chǎn)品有意向或者興趣的客戶群體，這是企業(yè)在進行市場營銷及其產(chǎn)品營銷的群眾基礎(chǔ)，也是企業(yè)賴以生存的市場空間。企業(yè)對該客戶關(guān)系的有效管理及其維護，便于企業(yè)進行所有產(chǎn)品的各項營銷手段及其活動被廣大客戶所接受和關(guān)注，并且極易在市場中得到快速的反饋，所以良好的客戶檔案管理對于企業(yè)的市場營銷具有不可或缺的意義。

二、客戶檔案基本概念

客戶檔案，顧名思義，就是有關(guān)客戶情況的檔案資料，是反映客戶本身及與客戶關(guān)系的商業(yè)流程的信息總和，包括客戶的基本情況、市場潛力、經(jīng)營發(fā)展方向、財務(wù)信用能力、產(chǎn)品競爭力等。

CRM（Customer Relationship Management），即客戶關(guān)系管理。這個概念最初由GartnerGroup提出來的，而在最近開始在企業(yè)電子商務(wù)中流行。CRM的主要含義就是：通過對客戶詳細資料的深入分析，來提高客戶滿意程度，從而提高企業(yè)的競爭力的一種手段。它不僅僅是一個軟件，它是方法論、軟件和IT能力綜合，是商業(yè)策略。數(shù)據(jù)庫存營銷。所謂數(shù)據(jù)庫營銷，就是企業(yè)通過收集和積累消費者的大量信息，經(jīng)過處理后預(yù)測消費者有多大可能去購買某種產(chǎn)品，以及利用這些信息給產(chǎn)品以精確定位，有針對性地營銷信息，以達到說服消費者購買產(chǎn)品的目的。數(shù)據(jù)庫營銷是惟一一種可測度的廣告形式，能夠準確地知道如何獲得客戶的反應(yīng)以及這些反映來自何處。這些信息將被用于繼續(xù)擴展或重新制定、調(diào)整企業(yè)的營銷計劃。

三、客戶檔案管理和營銷的關(guān)系

客戶是一個企業(yè)的保障，也是一個企業(yè)的“存折”?？蛻魴n案的建立和管理對加強企業(yè)與客戶間的關(guān)系、促進市場營銷有著重要地意義。

第一，客戶檔案管理可以挖掘潛在客戶。良好的客戶檔案管理不僅記錄客戶的購買情況、購買頻率和意向等信息，還會記錄客戶的業(yè)務(wù)線索升級和分配、銷售機會的升級和分配，從而進行潛在客戶的跟蹤。這樣，就可以在適當?shù)臅r候聯(lián)系客戶，推薦產(chǎn)品。

通過客戶細分制定更加適合的營銷方式?？蛻艏毞质侵?，在明確的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模式和專注市場中，根據(jù)客戶的價值、需求和偏好等綜合因素對客戶進行分類并提供有針對性的產(chǎn)品服務(wù)和營銷模式?？蛻艏毞质蛊髽I(yè)擁有更高的價值的客戶資源顯性化并能夠就相應(yīng)的客戶關(guān)系對企業(yè)未來盈利影響進行量化分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

第二，建立檔案構(gòu)成精確的數(shù)據(jù)庫營銷。數(shù)據(jù)庫營銷可以使企業(yè)能夠集中精力于更少的人身上，實現(xiàn)準確定位。一般來講，數(shù)據(jù)庫營銷一般經(jīng)歷數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理、尋找理想消費者、使用數(shù)據(jù)、完善數(shù)據(jù)等六個基本過程。數(shù)據(jù)庫資源及數(shù)據(jù)庫營銷的執(zhí)行方式是數(shù)據(jù)庫營銷的核內(nèi)容。客戶數(shù)據(jù)庫的建立是開始數(shù)據(jù)庫營銷的第一件要事，之后的更新客戶消費行為則是數(shù)據(jù)庫營銷的重點。數(shù)據(jù)庫營銷的目的是提升企業(yè)的銷售力，減少廣告投入，進而產(chǎn)生豐厚的利潤。

第三，良好的檔案管理促成關(guān)系營銷。所謂關(guān)系營銷，是把營銷活動看成是一個企業(yè)與消費者、供應(yīng)商、分銷商、競爭者、政府機構(gòu)及其他公眾發(fā)生互動的過程，其核心是建立和發(fā)展與公眾的良好關(guān)系。關(guān)系營銷的實質(zhì)是在市場營銷中與各方建立長期穩(wěn)定的相互依存的營銷關(guān)系，以求彼此協(xié)調(diào)發(fā)展。在關(guān)系營銷中，溝通應(yīng)該是雙向而非單向的。只有廣泛的信息交流和信息共享，才能使企業(yè)贏得各個利益相關(guān)者的支持與合作?？蛻魴n案管理是實現(xiàn)一對一營銷的重要途徑。一對一營銷（One-To-OneMarketing），亦稱“121營銷”、“1-2-1營銷”，或“1對1營銷”等，是一種客戶關(guān)系管理（CRM）戰(zhàn)略，它為公司和個人間的互動溝通提供具有針對性的個性化方案。一對一營銷的目標是提高短期商業(yè)推廣活動及終身客戶關(guān)系的投資回報率（ROI）。

第四，建立客戶抱怨檔案?？蛻舻谋г故且还P寶貴的財富，它能讓企業(yè)直接地了解到自己的不足。收集客戶的抱怨，能注意到自己的劣勢，及時地對客戶進行抱怨補償，更好地反饋客戶的意見。良好的抱怨補償行為不僅能提高客戶的忠誠度，也能讓企業(yè)更好地樹立自己的形象。與客戶保持良性的接觸。頻繁地接觸會造成客戶的反感，但恰當?shù)牧夹越佑|會與客戶保持長久的穩(wěn)定的關(guān)系。在節(jié)假日可以對客戶進行節(jié)日的問候，可以在適當?shù)臅r候聯(lián)系客戶推薦一些產(chǎn)品。這種良性的接觸要求檔案建立的時候得到客戶的多種聯(lián)系方式。聯(lián)系方式的豐富是保持和客戶關(guān)系的基石。

第五，對客戶檔案保持動態(tài)更新。對客戶檔案的不斷更新是保持客戶有效性的惟一方法。如果客戶的檔案過于陳舊，就會失去檔案的原有價值。動態(tài)的更新不僅可以保留客戶資源，還可以節(jié)省成本。

四、結(jié)束語

總之，客戶檔案管理最終目標就是提升整體的客戶忠誠度，并使客戶的終生價值達到最大化，優(yōu)化營銷和溝通的成本，從而搭配或提供最符合需要或行為的產(chǎn)品或服務(wù)。

參考文獻：

1.湯少梁.客戶關(guān)系管理與知識管理的集成研究[J].商業(yè)研究,2006(3).

2.劉冰.民營企業(yè)檔案管理模式研究[D].吉林大學(xué),2011.

客戶檔案管理范文第2篇

【關(guān)鍵詞】 電力營銷管理 客戶檔案 重要性

客戶信息一般都在在供電企業(yè)中被記錄在案，這些信息包括用戶個人資料、用電量、所繳納的費用等情況等等，信息的準確性能夠極大的影響電力企業(yè)的日后工作和工作效率。甚至能夠直接影響是否能夠正常開展供電企業(yè)工作。所以這一重要影響一定要被我們重視起來。

1 電力營銷管理中客戶檔案管理的現(xiàn)狀

1.1 管理的方式陳舊

目前真正的客戶檔案管理的模式還沒有在供電企業(yè)中形成，所以就不可能對客戶進行具有專門工作人員提供的幼稚的服務(wù)系統(tǒng)。所以不能夠使用戶的相關(guān)費用進行有效地收繳。這種整理方式比較籠統(tǒng)的檔案，就是取法相應(yīng)監(jiān)督的結(jié)果，錯誤很容易在客戶檔案中蔓延開來。所以針對客戶檔案管理工作，必須要找出一套切實可行的方案和工作辦法。

1.2 缺乏專門的人員和場地對客戶檔案進行管理

客戶檔案管理的工作并不是在所有企業(yè)中都得到了應(yīng)有的重視，一些企業(yè)中，并不能有效的整合客戶的檔案信息，更不用說客戶檔案會有專業(yè)人員進行管理。這導(dǎo)致的直接后果就是檔案混淆，不能保證檔案的真實有效性。有的企業(yè)也不能保證客戶檔案可以存放在專門的地方。客戶檔案管理毫無標準可言，更不能被有效的管理。這樣是對電力營銷極為不利的。

2 電力營銷管理中客戶檔案的重要性

2.1 客戶檔案可以有效的維護供、用電雙方的權(quán)益

客戶的檔案可以使供電用電雙方的交易明細有章可循，所以管理好客戶的檔案信息很重要，尤其是在用電糾紛出現(xiàn)的時候，可以為糾紛的解決提供重要的依據(jù)。人們的法律意識隨著社會的快速發(fā)展也不斷加強，并且相當看重對于自己切身利益的維權(quán)。電力企業(yè)要想在出現(xiàn)法律糾紛之時，能夠保障自己的利益，就要防患于未然，即有效地管理統(tǒng)計客戶信息檔案。這樣可以通過客戶信息檔案，可以調(diào)出客戶之前的用電記錄和交易信息，久違法律糾紛提供有效的依據(jù)，從而使由于記錄不明確而出現(xiàn)的投機現(xiàn)象。只有這樣，才能在使雙方利益得到真正意義上的保證。

2.2 客戶的基本信息的重要性

在電力營銷的用戶的基本信息包括：用戶名、地址、電話等，這些信息必須要有明確詳細的記錄，只有這樣，才能使用戶與供電企業(yè)之間的關(guān)系明朗化透明化，可以及時有效的解決意外的問題。如果不這樣做或者是信息不真實，那么要想了解部分問題用戶的信息，就會變得很困難。這樣的結(jié)果很可能就是導(dǎo)致雙方利益受損。進而使優(yōu)質(zhì)的服務(wù)職能停留在口頭上，并不是切實可行的。這會給相關(guān)的營銷部門帶來負面的影響，所以在實際工作中，必須要求電力管理部門加強這方面工作，要保證采集的客戶信息一定要是真實的，只有如此，才能使電力部門工作和用戶生活順利進行。

2.3 客戶的用電信息的重要性

在電力營銷管理中，用戶的用電信息主要是指用戶使用電的種類、用電量、使用的地址等，營銷管理部門掌握好這些信息后，就可以達到審核用電情況、明確用電類型的目的。從而可以更加準確的計算用電費用，以減少工作的失誤，從而降低供電企業(yè)的經(jīng)濟損失。所以明確客戶用電信息這項工作是十分必要的。一定要提高電力企業(yè)的工作人員的素質(zhì)能力和職業(yè)道德，以最大程度的減少由于工作失誤而造成的損失。

2.4 客戶檔案管理的有效進行有助于提高營銷員工的工作效率

客戶的檔案管理工作是由電力營銷人員來負責的。為了為以后的工作提供便利，他們必須要做的就是嚴格整理審核所有用戶信息，在出現(xiàn)問題時可以很及時地利用這些信息區(qū)處理問題。工作人員一定要端正這方面的工作態(tài)度，不能馬馬虎虎，這項工作不僅要做，還要保證工作質(zhì)量。更要確保統(tǒng)計信息的真實性完整性。否則就需要有關(guān)部門加大這方面工作的整改力度，以確保這項工作有序的進行。

2.5 建立用戶檔案，可以有效化解風(fēng)險

由于漏繳電費的現(xiàn)象時有發(fā)生，所以為了應(yīng)對諸如此類的客戶，一定要見此相對完善的客戶檔案系統(tǒng)。只有這樣才能使占便宜的用戶的行為更加規(guī)范，才能減少這種對企業(yè)也造成不便的情況。完善的客戶檔案被建立完成后，電力企業(yè)就可以對用戶之前的交易狀況有更加明確的了解，可以篩選出這些不繳納電費、或惡意拖延的客戶，可以為供電企業(yè)規(guī)避風(fēng)險，降低成本，從而使供電企業(yè)的的發(fā)展更為迅速健康。

2.6 用電源信息對的重要性

客戶的用電信息出現(xiàn)的問題集中在以下三方面：線路、電壓、電源問題。比如，如果用戶的用電信息由于電線路出現(xiàn)問題不能準確、及時的輸送到供電線路上，將會導(dǎo)致供電部門統(tǒng)計用戶用電量不夠準確。而且電力營銷部門要在提前通知用戶的前提下執(zhí)行對用戶的電路檢修工作，這是為了避免由于不告知用戶情況下而對用戶的用電造成影響。所以工作人員在實際的工作中，要及時的對用電線路進行檢修，保證用電信息源的準確，這是十分必要的。只有這樣，才能規(guī)避一些不必要的損失和麻煩。

3 結(jié)語

只有保證擁有真實的客戶各項信息，將客戶信息進行有效的整合，建立完善的客戶信息檔案，確保數(shù)據(jù)的正確性，并將數(shù)據(jù)信息及時傳遞給供電企業(yè)，才能真正做到提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)給客戶。這是一項需要堅持的工作，只有這樣下去，才能使工作有據(jù)可循。當然這需要各個部門之間的協(xié)調(diào)合作，尤其是電力營銷的工作人員，都應(yīng)該對檔案進行定期的有效的整理，由此才能使客戶的檔案信息管理更加規(guī)范化。從這一方面出發(fā)，就能在很大程度上促進供電企業(yè)的良好發(fā)展。

參考文獻：

[1]張燕.供電企業(yè)客戶檔案管理現(xiàn)狀及對策[J].現(xiàn)代營銷（學(xué)苑版），2011（8）.

客戶檔案管理范文第3篇

建立顧客檔案，很多企業(yè)認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數(shù)據(jù)化、精細化、系統(tǒng)化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導(dǎo)性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面“體檢”。

顧客檔案管理的內(nèi)容包括：顧客基礎(chǔ)資料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結(jié)合其資信能力、市場容量、經(jīng)營業(yè)績、客戶組織結(jié)構(gòu)、競爭對手狀況等一系列的相關(guān)資料，并進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業(yè)可以建立數(shù)學(xué)模型、用計算機來進行管理。

因為市場經(jīng)濟變化莫測，準確的信息傳遞是獲得成功的關(guān)鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、并準確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客———收集 ———業(yè)務(wù)員傳遞——— 檔案管理員 ——— 反饋——— 業(yè)務(wù)員（公司領(lǐng)導(dǎo)）———服務(wù)——— 顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態(tài)管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。

隨時更新 以變應(yīng)變

動態(tài)管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎(chǔ)上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態(tài)檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到“知已知彼”，隨時了解顧客的經(jīng)營動態(tài)、市場變化、負責人的變動、體制轉(zhuǎn)變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業(yè)管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期（如二個月）開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因后，另作觀察。修訂后的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。

這樣周而復(fù)始形成一種檔案管理的良性循環(huán)，就能及時了解顧客動態(tài)變化，為顧客提供有效幫助。

抓兩頭 放中間

在顧客檔案管理中，我們采取“抓兩頭、放中間”的管理辦法，也就是關(guān)注大客戶和最差客戶，這樣有利于企業(yè)產(chǎn)生最大化利潤并降低企業(yè)風(fēng)險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數(shù)據(jù)記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業(yè)務(wù)員信息、市場反饋、行業(yè)人士、網(wǎng)站、內(nèi)部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節(jié)假日的問候，新產(chǎn)品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關(guān)注它。我們對于顧客信息經(jīng)常加以分析，處理后歸檔留存。其次，對風(fēng)險性大的客戶管理，如：經(jīng)營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產(chǎn)改制等，隨時了解其經(jīng)營動態(tài)，做好記錄，確保檔案信息的準確性、時效性，并不定期訪問調(diào)查，不定時提醒業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員顧客當前狀況，把風(fēng)險控制在最大限度內(nèi)。

這些重要客戶的檔案管理都要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，及時上報，避免給企業(yè)造成損失。

靈活運用 提高效率

建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個準確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來說就像一雙眼睛，能隨時一目了然地了解顧客，大大減少了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作的盲目性，有效地了解了顧客動態(tài)，并提高了辦事效率，增強了企業(yè)的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業(yè)吃了不少虧，在規(guī)范了顧客檔案管理后，領(lǐng)導(dǎo)只要進入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關(guān)情況，做到心中有數(shù)，即省心，又省事。顧客信息直接來源于營銷人員和市場部人員，并服務(wù)于企業(yè)管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產(chǎn)品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。

慎之又慎 專人負責

客戶檔案管理范文第4篇

1 科技檔案在進行相關(guān)內(nèi)容整理過程之中存在的問題

1.1 科研檔案記錄內(nèi)容的全面性有待提升

科技檔案在盡心記錄的過程之中，往往需要相關(guān)人員能夠積極的將科技研究各個階段的內(nèi)容都記錄到檔案之中，但是在目前的調(diào)查階段，結(jié)果顯示很多科技檔案在進行創(chuàng)建的時候，沒有能夠重視相關(guān)內(nèi)容的收集工作，使得檔案內(nèi)容出現(xiàn)了缺失，并且這種情況也就會影響到科技檔案的內(nèi)在價值。在進行科研實驗的過程之中，往往會涉及諸多的實驗環(huán)節(jié)，如果沒有對這些環(huán)節(jié)進行全面的記錄，那么就有可能會遺失一些關(guān)鍵內(nèi)容，另外，現(xiàn)階段的眾多科學(xué)儀器能夠使得科學(xué)研究更加的便利，而在表示方面這些儀器往往會通過圖表或者各種形式將實驗結(jié)果表現(xiàn)出來，而有的科研單位能夠重視起向瓜實驗資料的文字記錄，卻沒有能夠?qū)⑾鄳?yīng)的圖表、圖像等形式的記錄內(nèi)容也進行存儲，使得這些寶貴資料在一定程度上存在殘缺的情況。

1.2 科技檔案相應(yīng)的利用率偏低，使得知識產(chǎn)權(quán)流失

受到種種因素的影響，在目前科研領(lǐng)域之中存在著先進科研成果在利用率方面比較低的情況。有一部科研單位由于對科研檔案的處理方式不恰當，使得科研成果在研發(fā)出來之后，經(jīng)常被封藏在了研究機構(gòu)內(nèi)部，沒有使得相應(yīng)的科研成果發(fā)揮出應(yīng)有的價值，而目前社會的發(fā)展速度較快，尤其是科技領(lǐng)域以及經(jīng)濟領(lǐng)域的發(fā)展速度更是日新月異，所以在這種情況下如果科研單位沒有能及時的發(fā)揮出科研技術(shù)的經(jīng)濟效益、社會實用性，那么封藏一段時間之后，就很有可能會導(dǎo)致科研檔案失去了原有的較高價值，這樣不僅不利于科研技術(shù)在經(jīng)濟性方面的轉(zhuǎn)化，更為重要的是不利于我國科研技術(shù)的整體發(fā)展。

1.3 管理機構(gòu)不健全，措施不到位

在科技檔案管理中，知識產(chǎn)權(quán)的管理機構(gòu)和管理措施明顯滯后。目前，高校和科研院所尚未建立適應(yīng)科技檔案管理的知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)，也沒有制定相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)管理辦法；或者有的管理措施只停留在知識產(chǎn)權(quán)的保護上，沒有與科研人員的晉職晉級、評優(yōu)評先結(jié)合起來，或者對于知識產(chǎn)權(quán)重“?！边^于重“用”，成果束之高閣，造成資源浪費，使科技人員缺少利益歸屬感和成就感，嚴重影響科技人員主動參與知識產(chǎn)權(quán)保護的積極性，導(dǎo)致歸檔材料不真、不全，立卷質(zhì)量差。

1.4 處理不好開發(fā)利用與保密的關(guān)系，引起知識產(chǎn)權(quán)糾紛

在科技檔案開發(fā)利用的過程中，少數(shù)檔案管理人員有時為了一些經(jīng)濟利益，在科技成果轉(zhuǎn)讓時處理不好科技檔案的開發(fā)利用與保密的關(guān)系，引起科技人員的不滿。檔案管理部門在工作中要對所有科技成果檔案協(xié)同科研管理部門及科研人員準確地確定密級，分清有償轉(zhuǎn)讓的范圍。對不屬于有償轉(zhuǎn)讓的一切科技成果，應(yīng)當在國內(nèi)廣泛交流，以提高宏觀經(jīng)濟效益，譬如國家投資引進的技術(shù)，應(yīng)當遵循一家引進、全國受益的原則，要在確保國家和單位利益的前提下，多渠道地進行洽談交流，使科技成果盡快被開發(fā)利用，轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力，服務(wù)于社會。

2 提升科技檔案在管理過程中知識產(chǎn)權(quán)保護效果的措施

2.1 提升科技檔案方面的管理意識

在進行科技檔案方面相應(yīng)管理的時候，首先就需要管理人員能夠充分的重視到科技檔案的重要性，并能夠通過相應(yīng)的措施，提升科技檔案在記錄方面的詳實性。在對科技檔案進行管理的時候，首先就要能夠?qū)⒐芾砉ぷ髀鋵嵉饺粘５目蒲羞^程之中，做到隨著科研探索的不斷進行，能夠?qū)⒖蒲邪l(fā)展的點點滴滴記錄下來，最終也就能形成一個成體系的實驗記錄，只有這樣才能夠從根本上保證科研檔案能夠具有較高的科研價值。另外，在對科研檔案進行記錄的過程之中，?要能夠全面的做好各類資料的收集工作，能夠科學(xué)研究過程之中各種有效的圖表全部都記錄下來，使得科研記錄能夠具有良好的完整性。

2.2 提升科研檔案的利用率

科研技術(shù)是推動社會發(fā)展最有力的動力，為了能夠?qū)崿F(xiàn)社會高速發(fā)展，也就需要有關(guān)部門能夠在科研技術(shù)出現(xiàn)之后，可以在短時間之內(nèi)將相應(yīng)的科研技術(shù)轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化成為具有實用性的物品，這樣不僅能夠通過將科研技術(shù)實際化而發(fā)揮出其應(yīng)有的價值，更為重要的是通過這種形式，能夠?qū)崿F(xiàn)科研技術(shù)和資金之間的轉(zhuǎn)換，也就能夠使得科研單位能夠具有更加充裕的資金進行其他科研科研項目的研究。

2.3 加強科技檔案部門的組織制度建設(shè)

科研院所應(yīng)在成立科技檔案管理辦公室基礎(chǔ)上，設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)。遵照國家知識產(chǎn)權(quán)保護法，制定相應(yīng)的檔案知識產(chǎn)權(quán)管理辦法，對在檔案管理中涉及到的知識產(chǎn)權(quán)問題進行管理，使科技檔案知識產(chǎn)權(quán)管理工作做到有序、合法的運轉(zhuǎn)，避免出現(xiàn)專利糾紛或產(chǎn)權(quán)流失。同時要完善高校、科研院所科技檔案知識產(chǎn)權(quán)保護制度，防止國有資產(chǎn)的流失，也要兼顧高校、科技人員的合法權(quán)益，激勵高校及科技人員進行技術(shù)創(chuàng)新的積極性。

2.4 注重知識產(chǎn)權(quán)保護，更要注重科技檔案的積極開發(fā)和利用

大力開發(fā)科技檔案信息資源，面向本單位，面向社會，為科研成果的形成和發(fā)展服務(wù)，促進開發(fā)、利用檔案信息資源是檔案管理工作的一項重要的業(yè)務(wù)。一方面取得的經(jīng)濟效益可以加大對科學(xué)研究的投入，另一方面可以充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)在科研工作中的積極作用，創(chuàng)造更大的效益。北大方正、東大阿爾派及著名的“劍橋現(xiàn)象”等都是成果利用、知識產(chǎn)權(quán)物化的典范。為方便科技人員利用原始資料，可按照保密規(guī)定，歸檔時將需要經(jīng)常利用的部分原始記錄復(fù)印一份給課題負責人留用。

客戶檔案管理范文第5篇

關(guān)鍵詞：營銷；檔案管理；重要性；對策

1 營銷工程檔案管理目前存在的問題

1.1 營銷工程檔案管理人員專業(yè)技術(shù)知識普遍缺乏，且兼職較多，人員不穩(wěn)定等，使檔案資料管理工作嚴重脫節(jié)，檔案資料結(jié)轉(zhuǎn)順承流向不清，使營銷工程檔案的收集、整理和歸檔不及時、不規(guī)范。各相關(guān)收集單位彼此缺乏溝通和聯(lián)系，重視程度及責任心不足，導(dǎo)致適應(yīng)營銷工程檔案管理新要求方面存在一定的問題。

1.2 營銷工程檔案具有點多面廣、設(shè)備分散、型號紛雜不易于收集等特點，再加之施工過程中現(xiàn)場又非常繁忙及趕工期等原因，人們只重視工程進度，忽視工程過程檔案資料的記錄管理，對檔案資料整理一般都是被動應(yīng)付。造成了營銷工程檔案工作滯后，到最后形成的施工記錄很有可能一塌糊涂，導(dǎo)致檔案資料收集不全、數(shù)據(jù)不準等問題時有發(fā)生，以至于產(chǎn)生事后補做資料的現(xiàn)象，大大降低工程檔案的真實性、準確性和未來的利用價值。

1.3 營銷工程檔案管理軟、硬件設(shè)施落后，新型微機信息化管理手段與傳統(tǒng)的營銷工程檔案紙面存檔管理模式面臨著重大的挑戰(zhàn)，沒有專門達標的檔案庫房，檔案安全得不到保障。檔案保管達不到“八防”要求等問題，嚴重影響了檔案管理的工作效率和應(yīng)該發(fā)揮的作用。

2 客戶檔案準確化管理的重要性

2.1 客戶基本信息的作用

客戶的基本信息包括客戶的聯(lián)系電話、戶號和戶名等，是供電企業(yè)進行客戶確定并和他們建立穩(wěn)固的供電用電關(guān)系的重要根據(jù)。如果客戶基本信息中戶名出現(xiàn)錯誤，供電企業(yè)和他們所建立的相關(guān)供電用電關(guān)系就會出現(xiàn)紕漏，倘若產(chǎn)生法律訴訟糾紛，在缺乏相關(guān)法律依據(jù)的情況下，供電企業(yè)的管理工作會顯得非常被動，有可能使得供電企業(yè)的利益遭到損失破壞。

2.2 客戶用電信息的作用

客戶用電信息包括用電容量、合同容量、客戶類型、用電類別和用電地址等。用電類別是用來對各種用電客戶進行區(qū)分、保證電價正確實行的依據(jù)。如果電力企業(yè)的工作人員由于失誤而使得非工業(yè)用電變?yōu)檗r(nóng)業(yè)用電，原本應(yīng)該實行的非工業(yè)電價只能按照農(nóng)業(yè)電價來實行，那么電費的計算就會出現(xiàn)相關(guān)錯誤。

2.3 客戶電源信息的作用

客戶的用電信息包括供電線路、供電容量、電源數(shù)量、電源相數(shù)、供電線路的產(chǎn)權(quán)分界點、供電電壓的等級等等。如果客戶用電信息中的供電線路出現(xiàn)名稱錯誤，及時不會對電費計算造成影響，由于在實際供電線路中不能統(tǒng)計該供電客戶所使用的電量，供電線路中的實際售電量將會出現(xiàn)誤差，使得供電線路在計算線損率時準確性不夠。同時，由于供電線路名稱問題，供電公司的合同管理人員在沒有核實的情況下就在合同中草率應(yīng)用錯誤的線路名稱，如此一來合同中的產(chǎn)權(quán)分界點和供電線路會出現(xiàn)錯誤，一旦供電用電雙方在合同上簽字，會發(fā)生一系列嚴重的問題。

2.4 客戶計量信息的作用

客戶計量信息指的是計量點信息、失壓儀信息、互感器信息、電能表信息等供電企業(yè)進行客戶用電正確計量的設(shè)備信息。客戶用電的計量要完整遵守公正、公平和公開的原則，所以電力計量設(shè)備的相關(guān)參數(shù)要保證其準確性，計量點的設(shè)置和計量方式的選擇應(yīng)該科學(xué)合理，從而促使供電用電雙方能夠互惠互利、公平交易，不然的話會導(dǎo)致計量糾紛的產(chǎn)生。

2.5 供用電合同信息的作用

供用電合同信息能夠?qū)╇娪秒婋p方的義務(wù)和權(quán)利進行明確，使得雙方的法律責任清晰化，因此合同的條款應(yīng)該明確化、內(nèi)容應(yīng)該準確化。供用電合同作為供電企業(yè)收費的根據(jù)，是相關(guān)客戶按時繳納電費的有力保證。

3 客戶檔案完整化管理的重要性

客戶檔案資料的齊全化和完整化能促進供電企業(yè)各種營銷工作的順利實施。如果某個用電客戶具有兩臺250kVA的電力變壓器，而由于電力工作人員的疏忽，在電力檔案上只進行了一臺變壓器的登記，那么就根據(jù)檔案上的一臺變壓器來進行電量和電費的計量，使得電量和電費出現(xiàn)少計，導(dǎo)致電力企業(yè)的利益造成損失。就算是相關(guān)檢查人員經(jīng)過現(xiàn)場檢查及時發(fā)現(xiàn)并糾正了檔案信息，通過電費的補算使得損失挽回，但實際上在此期間，該臺電力變壓器沒有得到有效的監(jiān)督管理，客戶也沒有得到電力企業(yè)全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

4 客戶檔案規(guī)范化管理的重要性

客戶檔案指的是供電企業(yè)存檔收集的用來促使供電用電雙方的義務(wù)和權(quán)利明確化的紙質(zhì)文書，例如用電一方所提交的申請用電資料、供電用電雙方簽訂的合同、供電一方提出的缺陷通知單、審圖意見單等等。客戶檔案在供電用電雙方的業(yè)務(wù)來往中和供電一方的崗位管理者中產(chǎn)生，在進行供電用電雙方糾紛協(xié)調(diào)、糾營行為評判中具有重要作用。首先，電力營銷管理工作中客戶檔案的規(guī)范化管理是避免供電一方經(jīng)營風(fēng)險的前提和基礎(chǔ)。其次，客戶檔案的規(guī)范化管理能夠促使供電企業(yè)工作人員的個人責任不斷落實。

5 營銷工程檔案管理的對策

5.1 建立營銷工程檔案管理負責制，形成覆蓋工程建設(shè)各個方面的工程資料收集網(wǎng)絡(luò)體系。提前介入、全程跟蹤參與，并采取對工程資料定期或不定期檢查評比等手段，引起各方面重視，避免大量的工作堆積。提前制定出營銷工程檔案收集范圍、歸檔質(zhì)量要求、歸檔時間等具體分解圖表和獎懲標準、細化崗位責任等工作機制，實施分工明確，責任到人的閉環(huán)檔案管理手段，切實提高了營銷工程管理和檔案管理水平。

5.2 加強檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，盡量配備專職檔案人員，由于營銷工程對大量新科技、新技術(shù)的采用，工程檔案管理工作的特點和內(nèi)容也有了新的變化，這些對檔案業(yè)務(wù)的管理、服務(wù)等各項工作提出了新的要求和挑戰(zhàn)。檔案人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，加強交流，拓寬視野，了解所涉及工作領(lǐng)域的現(xiàn)狀及發(fā)展動態(tài)，提高自身素質(zhì)，運用現(xiàn)代化的科學(xué)技術(shù)和設(shè)備，采用科學(xué)的管理方法來指導(dǎo)和改進檔案工作，依法治檔，更好地服務(wù)于營銷工程檔案管理工作，實現(xiàn)檔案管理從單一型向多樣復(fù)合型的科學(xué)轉(zhuǎn)變 。

5.3 嚴格保證工程款按規(guī)定比例提取營銷工程檔案歸檔的保證金，不提交齊全完整的營銷工程檔案堅決不予付款，設(shè)置符合要求的檔案庫房，采取營銷工程檔案工作“三納入”、“四同步”措施，即營銷工程檔案工作納入營銷工程計劃中，納入營銷工程規(guī)章制度中，納入崗位責任制中；營銷工程檔案工作與營銷工程立項同步，與營銷工程建設(shè)進度同步，與營銷工程工作檢查同步，與營銷工程竣工驗收同步。加快開發(fā)適應(yīng)新型式下營銷工程檔案管理的軟件系統(tǒng)，從工程建設(shè)源頭控制營銷工程檔案管理質(zhì)量。建立完善工程合同制、監(jiān)理制、契約制等約束機制，在簽訂合同時，明確需移交的營銷工程檔案材料數(shù)量、套數(shù)、歸檔時間和質(zhì)量要求等事項，保證營銷工程檔案歸檔工作順利進行，從而保證了營銷工程質(zhì)量。使營銷工程檔案真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

參考文獻

[1] 曲丹陽. 淺談供電企業(yè)電力營銷管理[J]. 商品與質(zhì)量. 2010（S7）