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我國(guó)汽車行業(yè)的管理機(jī)關(guān)是前國(guó)家經(jīng)貿(mào)委機(jī)械局(2000年已撤消),企業(yè)主體是各部門、各地方所屬國(guó)有企業(yè),其中部分由行政性公司變?yōu)槠髽I(yè)集團(tuán)、股份公司。按企業(yè)隸屬關(guān)系看,有國(guó)家單列的四大集團(tuán),有非汽車工業(yè)部門(交通、建設(shè)、兵器、航空、航天…)和地方委廳局辦分管企業(yè),是條塊多層管理體系。
1998年底,我國(guó)汽車行業(yè)(含摩托車)目錄內(nèi),共有2426家企業(yè),其中集體、私人、股份合作制企業(yè)占24.5%。在這些企業(yè)中,汽車整車制造廠115家,車用發(fā)動(dòng)機(jī)廠56家,汽車摩托車配件廠1628家。
115家整車廠中,1998年產(chǎn)銷量大于10萬輛的企業(yè)只有7家(上海大眾、一汽、天汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、柳微、昌河),5~10萬輛的4家,1~5萬輛的9家。其中前13家整車企業(yè)的產(chǎn)量占全行業(yè)的92%。
整車制造分為載貨(重中輕微)、越野、客車、轎車、底盤、其它六類。其中轎車占全部整車的比例,從1991年的11.4%,提升到1998年的31.2%,已超過了載貨車,成為我國(guó)汽車工業(yè)增長(zhǎng)的主力車種(全世界轎車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量69%)。
1998年,我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)值2787億元(當(dāng)年價(jià)),資產(chǎn)總計(jì)5044億元,利潤(rùn)總額58億元。汽車工業(yè)增加值占工業(yè)GDP的比重不到2%(發(fā)達(dá)國(guó)家一般占10%),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位,離“支柱產(chǎn)業(yè)”還差得遠(yuǎn)。
我國(guó)轎車工業(yè)以國(guó)家定點(diǎn)的8個(gè)基地為主體(就是上世紀(jì)80年代定的“三大三小”,又增加兵器、航空二部基地),現(xiàn)共有14個(gè)整車廠。表3-1反映了我國(guó)轎車整車廠的基本情況。
注:
1上了目錄的轎車整車廠還有四家:江南汽車,吉林江北,西安秦川引進(jìn)鈴木奧拓,一汽順德汽車廠引進(jìn)德國(guó)大眾、都市高爾夫,此處略。共14廠。
2合資情況,現(xiàn)有資料不全。
3另需要說明的是,統(tǒng)計(jì)上還有一項(xiàng)“進(jìn)口件裝配的汽車”,共有哪些廠生產(chǎn)不詳,1999年上半年產(chǎn)量6萬,比上年同期增長(zhǎng)96.9%。
4據(jù)最近報(bào)道,1999年11月,天津與日本豐田協(xié)議各占50%股權(quán),共投資9700萬美元,建“天津豐田”轎車廠,規(guī)模3萬輛。
資料來源:中國(guó)汽車工業(yè)年鑒,1999。
從上表可以看到,第一,我們八個(gè)轎車基地,到現(xiàn)在為止只有三家是上了5萬以上規(guī)模的,其他情況不等,如二汽神龍已達(dá)到15萬輛能力,有待打開市場(chǎng),有的產(chǎn)能有限。第二,除了一汽還有自己的獨(dú)資轎車廠、有獨(dú)立品牌之外,其余全部合資,生產(chǎn)洋品牌。這就是我們轎車工業(yè)的基本格局,這種格局在相當(dāng)大程度上決定了未來的走向。
國(guó)企機(jī)制不改,全行業(yè)效益水平低
汽車工業(yè)帶有我國(guó)“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的一切特征。國(guó)有企業(yè)政企不分,短期行為,技術(shù)進(jìn)步動(dòng)力不足,人員包袱重,企業(yè)辦社會(huì),基建攤子大,資產(chǎn)負(fù)債率高等問題,普遍存在。所以,加入WTO,具有國(guó)際企業(yè)制度對(duì)我國(guó)有企業(yè)制度的沖擊的含義。
企業(yè)效益水平低。勞動(dòng)生產(chǎn)率,我國(guó)汽車工業(yè)是日本的1/18。[1]“一汽”十幾萬員工,人均產(chǎn)量約1輛,日本豐田人均30~40輛。這樣,我們勞動(dòng)力便宜的優(yōu)勢(shì)被低效率所抵銷。汽車全行業(yè)成本利潤(rùn)率,從1988年的12.88%降到98年的2.50%。全行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù),從1993年的2次降到1998年的1.2次。全行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為67%。
從轎車工業(yè)來看,高過國(guó)際市場(chǎng)一倍的價(jià)格,沒見到形成多少積累和開發(fā)能力。1997-1998年,轎車業(yè)內(nèi)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng),立刻被認(rèn)為“過度競(jìng)爭(zhēng)”,搞起“價(jià)格自律”。
行業(yè)內(nèi)效益差別較大。據(jù)國(guó)家機(jī)械工業(yè)局公布,1999年一季度,上海汽車工業(yè)集團(tuán)總公司盈利8.42億元,中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司虧損2.32億元。
經(jīng)濟(jì)緊縮,汽車工業(yè)受到重大影響。1998年底,全行業(yè)虧損面39.9%,截止到1999年5月,全行業(yè)虧損面達(dá)50%以上。進(jìn)入同年三季度,輕型貨車和轎車產(chǎn)銷量有所回升。
“八五”時(shí)期,汽車行業(yè)(特別是轎車業(yè)),爭(zhēng)相投入巨資,力求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以求自保,從而導(dǎo)致“九五”時(shí)期,生產(chǎn)能力大量過剩。[2]我國(guó)公開報(bào)道,全行業(yè)生產(chǎn)能力約300萬輛,日本人來華考察,估計(jì)中國(guó)已形成600萬輛能力。已建成15萬輛轎車生產(chǎn)能力的一汽大眾和神龍,開工不足(1997年,一汽大眾為30%左右,富康為17%左右)。
一些(國(guó)有)合資企業(yè),一講擴(kuò)大生產(chǎn)能力,就熱衷于全套引進(jìn)外國(guó)設(shè)備(進(jìn)口設(shè)備比國(guó)產(chǎn)設(shè)備貴2~3倍),又不講究投資效益。例如二汽上“富康”,法方主張先形成6萬輛能力,滾動(dòng)發(fā)展,但中方堅(jiān)持一次性形成15萬輛能力。一條進(jìn)口生產(chǎn)線上百億,貸款比例又過高(其時(shí)貸款利率高達(dá)10%),以致利率負(fù)擔(dān)達(dá)10億以上。產(chǎn)能不能發(fā)揮(90年代的富康捷達(dá)都是幾萬輛),單車又要分?jǐn)偢哳~折舊費(fèi)。結(jié)果,富康車的財(cái)務(wù)成本達(dá)2萬元/臺(tái)。一汽大眾也面臨同樣的問題。
與此成鮮明對(duì)比的是,1995年天津汽車廠從6萬輛擴(kuò)建至15萬輛能力,精打細(xì)算,設(shè)備填平補(bǔ)齊,盡量采用國(guó)內(nèi)設(shè)備,投資僅22億。就是這樣,該公司的人還說“如果認(rèn)真抓,省下3~4億,是完全可能的”,比如裝配廠房的屋架還是從美國(guó)買的,完全沒有必要。
“一汽、東汽和上汽以進(jìn)口成套設(shè)備為主,每年還需要花數(shù)千萬進(jìn)口配件、夾、刃、量具,甚至進(jìn)口潤(rùn)滑油、冷卻設(shè)備…”。[3]我們?cè)O(shè)備工業(yè)落后,但不一定連夾具量具刃具也做不出來。說汽車工業(yè)體現(xiàn)了一國(guó)工業(yè)的整體水平,其實(shí)更能反映出整個(gè)工業(yè)的管理水平。
據(jù)報(bào)道,一汽、二汽已經(jīng)享受國(guó)家“債轉(zhuǎn)股”優(yōu)惠了,財(cái)務(wù)成本可以降下來。這當(dāng)然是好事。但反過來看,“天汽”為國(guó)家省錢,是不是吃虧了?“花國(guó)家錢不心疼”的機(jī)制,能靠“債轉(zhuǎn)股”解決嗎?
各整車廠成本情況,正式統(tǒng)計(jì)資料中找不到。媒體報(bào)道桑塔納單車工廠成本6~7萬元。以“普?!闭?,國(guó)內(nèi)現(xiàn)售價(jià)12.3萬元,同類車型國(guó)際價(jià)9000美元,如按8.3的匯率和35%的關(guān)稅,再加上運(yùn)雜費(fèi)10%,到岸價(jià)為11.1萬元。如關(guān)稅降到25%,到岸價(jià)10.27萬元。上海大眾是滾動(dòng)發(fā)展起來的,財(cái)務(wù)成本低,降價(jià)還有空間。其他廠的情況就難于準(zhǔn)確判斷了。但大體可以形成這樣的概念:上了一定規(guī)模的整車廠,還是有降低成本的潛力?,F(xiàn)在的問題似乎是,全行業(yè)風(fēng)氣并不特別注意提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,反而傾向于向“低水平”看齊,所以一降價(jià)就叫罵“過度競(jìng)爭(zhēng)”。這還是因?yàn)檎P(guān)懷太多。
產(chǎn)業(yè)集中程度問題
廠家太多,規(guī)模效益差,是中國(guó)汽車工業(yè)整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要原因。
全行業(yè)115家整車廠,總產(chǎn)量?jī)H相當(dāng)于一個(gè)大型跨國(guó)集團(tuán)的規(guī)模。廠多的另一面就是平均規(guī)模小,按官方統(tǒng)計(jì),1998年,全國(guó)99家整車“大中型”企業(yè),平均資產(chǎn)總值(含流動(dòng)資產(chǎn)年平均余額)24.5億。12家主要轎車企業(yè),資產(chǎn)平均值58.58億。國(guó)際上19家100萬輛以上產(chǎn)量的汽車廠,平均資產(chǎn)579.32億美元。
行業(yè)內(nèi)部還是有一定集中度的。從整個(gè)汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)來看,中型載貨車集中于一汽和二汽,形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。重型載貨車也向二汽、重汽集團(tuán)、兵器總公司等集中。分散重復(fù)主要是輕型微型車廠過多?,F(xiàn)在微型車廠有10余家,產(chǎn)量集中于前5家。輕型車廠多達(dá)50余家,除一汽、躍進(jìn)等前10家企業(yè)外,產(chǎn)量均不足1萬輛。
廠多的另一個(gè)問題是總體布局分散。115個(gè)整車廠遍布除西藏和寧夏之外的28個(gè)省份,八個(gè)轎車基地,相距千里,各搞一套零部件配套體系。有些零部件進(jìn)行全國(guó)集中布點(diǎn)時(shí),又帶來協(xié)作不便,增加運(yùn)輸費(fèi)用和庫(kù)存。
當(dāng)然,廠多規(guī)模小的利弊是相對(duì)的。早期的美歐汽車工業(yè)也是百?gòu)S競(jìng)爭(zhēng)的。但今天的汽車業(yè)是全球化競(jìng)爭(zhēng),全世界形成了18~19家百萬輛級(jí)的超級(jí)跨國(guó)公司,提高集中程度是保持自主地位、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的必不可少的前提條件。
國(guó)際上汽車工業(yè)規(guī)模要求高,是由于技術(shù)含量不斷增加。跨國(guó)集團(tuán)間的激烈競(jìng)爭(zhēng),不僅推動(dòng)一浪高過一浪的兼并,也推動(dòng)世界性的技術(shù)創(chuàng)新浪潮,并購(gòu)動(dòng)輒數(shù)十百億美元。產(chǎn)品向智能化、輕小型化和環(huán)?;l(fā)展。西方一般7~8年更新一次車型,短的只有4~5年。有的大型跨國(guó)公司的技術(shù)開發(fā)中心,擁有萬名科技工程人員。國(guó)外開發(fā)一個(gè)新車型的費(fèi)用,平均需要1.5億美元(另一說是10~20億美元,恐有夸大),需要300~400萬輛產(chǎn)品分?jǐn)傃邪l(fā)投資。目前國(guó)際上汽車企業(yè)所要求的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模是整車年產(chǎn)40~60萬輛,零部件100~200萬件。國(guó)際上一般認(rèn)為上了200萬輛規(guī)模,才有實(shí)力形成自主開發(fā)能力、發(fā)展獨(dú)立車型系列,才有實(shí)力建立全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
我們的汽車工業(yè)由于分散,整車廠技術(shù)水平低,除少數(shù)大集團(tuán),多數(shù)不具備研究開發(fā)實(shí)力??鐕?guó)公司的研發(fā)費(fèi)用一般要占到公司年銷售額的5%以上(另一說是5%-8%),而我國(guó)平均不足2%。規(guī)模又小,研制經(jīng)費(fèi)少,各企業(yè)分頭花費(fèi)巨資引進(jìn)車型,買人家的知識(shí)產(chǎn)權(quán),有限的技術(shù)力量就分散去消化這些“知識(shí)”,忙于提高國(guó)產(chǎn)化率,還要零部件廠更新改造。剛忙活完,人家的新車型又上來了,結(jié)果大家都去被動(dòng)跟進(jìn)。這就是我們轎車工業(yè)十多年的狀況。
零部件工業(yè)問題更嚴(yán)重
零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ),它決定著整車的質(zhì)量和價(jià)格水平。多數(shù)情況下,整車廠只負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車身等主要部件的制造和整車裝配。國(guó)外汽車業(yè)由于生產(chǎn)銷售、技術(shù)開發(fā)的國(guó)際化,出現(xiàn)降低自制率、全球最佳采購(gòu)的趨勢(shì),整車廠的自制率一般在30%多(我國(guó)整車行業(yè)平均自制率50%-60%),促使零部件工業(yè)集團(tuán)化、國(guó)際化、系統(tǒng)集成化。
現(xiàn)在,我們列入國(guó)家目錄的汽車零部件廠約1700家,報(bào)載實(shí)際上約有5000多家。[4]三無(無廠名、廠址、檢驗(yàn)合格證)產(chǎn)品泛濫,質(zhì)量糾紛不斷,車主叫苦不迭,嚴(yán)重?fù)p害行業(yè)信譽(yù)。
整車價(jià)格高的一個(gè)原因是國(guó)產(chǎn)零部件貴。據(jù)報(bào)道,國(guó)產(chǎn)化零部件平均比國(guó)際采購(gòu)貴20%。而零部件貴首先是由于集中程度低。1700家目錄內(nèi)廠,其中專業(yè)化、大批量、多品種的企業(yè)不到5%。以160萬輛整車的規(guī)模,業(yè)內(nèi)有人認(rèn)為,如果批量生產(chǎn),每個(gè)品種有2~3家就足夠。由于零部件成本高居不下,造成國(guó)內(nèi)轎車工業(yè)外購(gòu)比例越高,成本就越高這種違背國(guó)際產(chǎn)業(yè)規(guī)律的現(xiàn)象。
“一汽大眾、神龍的自制率約40%以上,但由于其不生產(chǎn)鑄、鍛件,實(shí)際上自制率只有30%左右。而上海大眾的自制率只有18.3%,外購(gòu)件比率達(dá)到81.7%。這么高的外購(gòu)率導(dǎo)致上海大眾在生產(chǎn)轎車十幾年后的今天,國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到91%和84%(兩種車型),產(chǎn)量達(dá)到20萬左右時(shí),生產(chǎn)成本仍比1986年的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)還高”。[5]
1998年,零部件企業(yè)中三資企業(yè)約494家,主要為各合資整車廠配套。可見零部件工業(yè)分散的一個(gè)重要原因是多頭合資造成的整車企業(yè)各不統(tǒng)屬。合資整車廠起點(diǎn)高,原有零部件廠技術(shù)水平跟不上,國(guó)家對(duì)合資廠的要求是逐年提高國(guó)產(chǎn)化率,這就必須同時(shí)投資零部件工業(yè),或?qū)で笮碌暮腺Y合作伙伴。如上海大眾65%的零部件由橫向工廠制造,“一期轎車工程,‘橫向’投資約為‘縱向’投資的1.15倍”。這些零配件廠集中為上海大眾服務(wù),其他轎車基地再投資建設(shè)自己的關(guān)系戶。我們的轎車集團(tuán)又是分別和德、美、法、日公司合資的,互換性不強(qiáng),各搞一套,成了“萬國(guó)車展”。這樣的行業(yè)組織結(jié)構(gòu),要想使零配件工業(yè)“集團(tuán)化、系統(tǒng)集成化”,形成大批量集中供貨基地,其難度就可想而知了。
從全行業(yè)的角度來看,各合資廠都要上15萬規(guī)模,都要提高國(guó)產(chǎn)化率,就都要增加為自己服務(wù)的零部件生產(chǎn)投資。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有限,打出國(guó)門不易,結(jié)果,誰的生產(chǎn)能力也不能充分發(fā)揮出來,財(cái)務(wù)成本高,零部件價(jià)格當(dāng)然降不下來。
市場(chǎng)秩序混亂,回扣成風(fēng)?!霸S多企業(yè)…為兩件事犯難:一方面,企業(yè)采購(gòu)成本居高不下,另一方面,個(gè)別采購(gòu)人員卻在黑色收入的滋潤(rùn)下越來越‘肥’”。[6]消費(fèi)者為高關(guān)稅保護(hù)多付了100%的價(jià)格,卻養(yǎng)肥了一層腐敗者。
據(jù)中新社北京(1999.11.18)電:人人關(guān)心的微型轎車,價(jià)格下不來的關(guān)鍵原因是“沒有大批量合乎要求的發(fā)動(dòng)機(jī)”。長(zhǎng)安奧拓、云雀、夏利,各自引進(jìn)鈴木、富士、大發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī),倒是省了開發(fā)經(jīng)費(fèi),但進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)成本高,沒有降價(jià)空間。零部件的國(guó)產(chǎn)化同樣面對(duì)“要品質(zhì)還是要成本”的兩難選擇:好的國(guó)產(chǎn)零部件較貴,抬高整車成本;夏利走提高自制率的路線,單車成本之低在國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二,但質(zhì)量又差強(qiáng)人意。為此,夏利推出7131,質(zhì)量上去了,可是價(jià)格又抬到9萬以上。
其實(shí),何止是微型車如此。八個(gè)轎車基地,四大直屬集團(tuán),外加各系統(tǒng)研究所,不乏精兵強(qiáng)將??上Ц鳛槠渲?,形不成拳頭,至今沒在關(guān)鍵部件上形成突破。中國(guó)人能自己設(shè)計(jì)制造載人飛船的發(fā)動(dòng)機(jī),可是至今沒有形成微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)研制能力。長(zhǎng)此下去,不僅“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的錢永遠(yuǎn)賺不到手,批量化也做不到,“質(zhì)次價(jià)高”就總也無法解決,長(zhǎng)此下去,我們的轎車工業(yè)就找不到出路,就只好去當(dāng)“買辦”,代表各自的“洋大人”在中國(guó)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。
我國(guó)汽車工業(yè)和國(guó)際技術(shù)水平差距仍在拉大
我們汽車工業(yè)的技術(shù)消化和開發(fā)能力太差,跟不上國(guó)際進(jìn)步潮流,令多少業(yè)內(nèi)人士扼腕嘆息。我們的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度一般是8年左右,比外方研制一個(gè)新車型的周期還長(zhǎng)。中國(guó)剛剛在建設(shè)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)線,國(guó)外已經(jīng)開始流行電子控制轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu);中國(guó)剛剛開始生產(chǎn)電噴控制系統(tǒng),上海-通用合作的別克就裝上了動(dòng)力集中控制系統(tǒng);中國(guó)剛剛宣布已能生產(chǎn)ABS,國(guó)外轎車已開始裝備側(cè)滑控制系統(tǒng)。
“……知識(shí)產(chǎn)權(quán)在外商手里,引進(jìn)技術(shù)得交入門費(fèi);別克轎車零部件技術(shù)先進(jìn),工藝復(fù)雜,質(zhì)量要求高,許多(零部件)企業(yè)不僅要引進(jìn)技術(shù),設(shè)備,還要改造生產(chǎn)線,又要增加投資”?!皠e克……動(dòng)力總成、剎車系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、功能控制等核心系統(tǒng)已全部電子化,中國(guó)…即使這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,也不能說明我們掌握了這些技術(shù),更談不上創(chuàng)新開發(fā)。沒有電子產(chǎn)品生產(chǎn)能力,中國(guó)汽車零部件業(yè)永遠(yuǎn)只是一個(gè)低水平的機(jī)械加工業(yè)?!保?]
“寶馬的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)比中國(guó)現(xiàn)產(chǎn)的最好的發(fā)動(dòng)機(jī)的升功率大一倍。……2.5升增壓中冷陸虎柴油發(fā)動(dòng)機(jī),升輸出功率40千瓦,排污量滿足歐洲3號(hào)要求。我們(寶馬)想將柴油機(jī)推廣到中國(guó),但發(fā)現(xiàn)找個(gè)合適對(duì)象都困難?!保?]
我們的相關(guān)工業(yè)(原材料、設(shè)備制造)不能滿足汽車制造業(yè)的需求。據(jù)報(bào)道,鋼材質(zhì)量不穩(wěn)定,一些高強(qiáng)度鋼板、涂層鋼板以及多種優(yōu)質(zhì)鋼材尚不能生產(chǎn)。盡管我們鋼產(chǎn)量世界第一,但每年還要進(jìn)口800萬噸特種鋼材。所需塑料、橡膠、玻璃、涂料、粘結(jié)劑等各類非金屬材料,在品種、質(zhì)量、數(shù)量等方面也滿足不了需要。裝備制造業(yè),加工精度、性能、效率達(dá)不到要求,高效專用設(shè)備少,自動(dòng)化程度低,配套性能差。近幾年國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率僅3%,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化比零配件國(guó)產(chǎn)化還慢。
業(yè)內(nèi)人士概括,我國(guó)汽車工業(yè)的現(xiàn)狀是“散亂差”。十多年過去了,國(guó)家發(fā)了多少紅頭文件,開了多少會(huì),要提高集中程度,可眼睜睜看著這種局面無法扭轉(zhuǎn)。我們的國(guó)企制度和由此派生的條塊分割格局,成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要障礙。
注釋:
[1]1997年,日本汽車工業(yè)職工74萬,產(chǎn)量1098萬輛:同年,中國(guó)汽車工業(yè)職工198萬,產(chǎn)量158萬輛。中國(guó)勞動(dòng)力成本是歐美的1/20,但其優(yōu)勢(shì)被低的勞動(dòng)生產(chǎn)率所抵銷。(轎車情報(bào),1999年6月)。
[2]一汽大眾1996年達(dá)到15萬輛能力,投資89億,天津夏利1995年完成15萬輛擴(kuò)建工程,投資22億,二汽神龍1997年在武漢和襄樊兩地建成年產(chǎn)15萬轎車工程,投資103.5億(曹建海,中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)1998年12期)。
[3]《轎車情報(bào)》1997年12月。
[4]《國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息》,1999年8月24日。
[5]《轎車情報(bào)》1997年12期。
[6]《中國(guó)汽車報(bào)》,1999年10月20日。
[7]胡茂元,《中國(guó)汽車報(bào)》,1999年4月29日。
[8]董顯詮,《中國(guó)汽車報(bào)》1999年8月9日。