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摘要:人民幣升值對浙江紡織業(yè)是一把“雙刃劍”。本文通過對其消極和積極兩方面影響的分析,提出了克服其消極影響的一些可行性對策。

關(guān)鍵詞:人民幣升值浙江紡織業(yè)影響對策

自2005年7月21日19時起,我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣的有管理的浮動匯率制度。當日人民幣對美元即日升值2%,即1美元兌8.11元人民幣。匯率制度的這一變化預示著:今后中國的匯率改革將進一步深化,人民幣有望繼續(xù)升值。有業(yè)內(nèi)人士估計,人民幣將可能升值10%。從某種意義上說,人民幣升值所導致的資本成本和收入的提升將長期改變我國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),重新賦予行業(yè)不同的成長速度,并使不同行業(yè)的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)分化。對于紡織業(yè),人民幣升值的影響不可小視。據(jù)研究,如果人民幣升值5%~10%,紡織業(yè)利潤率將下降10%~60%。特別是出口依存度較高的服裝行業(yè)受損更大。浙江作為一個紡織服裝大省,其紡織行業(yè)在這次匯率升值調(diào)整中可謂影響甚大。

一、人民幣升值對浙江紡織業(yè)的影響

(一)消極影響

1.“跑量為主”的經(jīng)營模式未能打破,紡織品出口額增速出現(xiàn)下降趨勢

一方面,將持續(xù)“跑量為主”的經(jīng)營模式。2006年1～4月,浙江省紡織品服裝出口有實績的企業(yè)為5488家,比上年末增加394家。其中,私營企業(yè)2789家,外商投資企業(yè)1940家,集體企業(yè)411家,國有企業(yè)340家,個體工商戶9家。同期,外商投資企業(yè)出口紡織品服裝22.47億美元,增長35.4%,私營企業(yè)出口20.8億美元,增長64.4%。但是,數(shù)量增長快于價格增長,浙江省紡織品服裝同期出口價格指數(shù)為1.05,數(shù)量指數(shù)為1.24,即出口平均價格增長5%,出口數(shù)量增長24%。征稅紡織品出口價格指數(shù)為1.07,數(shù)量指數(shù)為1.15。

另一方面,以“跑量為主”的經(jīng)營方式使浙江紡織企業(yè)出口額增速大為下降。2006年2月,浙江省共出口紡織品14億美元,比去年同期下降5.3%。其中,服裝及衣著附件出口7.8億美元,下降2.3%;紡織紗線、織物及制品出口6.2億美元,下降8.9%。據(jù)寧波海關(guān)統(tǒng)計,2月份,浙江省紡織品共出口143個國家,其中對67個國家的出口增長率是下降的,其出口額占總出口額的87.3%。浙江省對歐盟和美國的紡織品出口下降幅度尤為明顯,其中,對歐盟出口3.7億美元、對美國出口2.5億美元,分別下降11%和7.6%。

2.缺乏自主品牌、產(chǎn)品附加值低和科技創(chuàng)新能力弱的缺點在短時間內(nèi)難以克服

浙江紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多品種檔次不高,產(chǎn)品附加值只有國外先進國家的幾十分之一,且創(chuàng)新品種少。像萬事利、杉杉這樣有獨立品牌的企業(yè)極少,多以貼牌經(jīng)營為主,企業(yè)利潤非常微薄。據(jù)業(yè)內(nèi)人事透露,生產(chǎn)一件服裝獲得的加工費在1至2個美元之間,其中還包括各種運營費用,平均利潤率僅在3%-5%,即使當?shù)氐凝堫^企業(yè)如悅?cè)R春、華誠茂麓,其利潤率也不過10%。而大多數(shù)貼牌企業(yè)多以美元結(jié)算,如果人民幣升值10%,則預計有50%的企業(yè)難以繼續(xù)經(jīng)營。

由于缺乏優(yōu)秀的服裝設(shè)計師,企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)也多采用借鑒和組合,導致產(chǎn)品缺乏個性,產(chǎn)品價格無法提升。大企業(yè)借鑒和組合歐、美、韓、日及中國港、臺地區(qū)的設(shè)計,中小型企業(yè)則多是盯著大企業(yè)新產(chǎn)品的出籠,進行模仿。人民幣升值使中小企業(yè)利潤空間縮小,企業(yè)無力花大量財力和人力進行新產(chǎn)品的研發(fā)。這勢必導致大多數(shù)省內(nèi)中小紡織企業(yè)的上述弱勢將仍在一段時間內(nèi)持續(xù)。

3.勞動力成本上升,原材料價格并沒下降

紡織業(yè)是勞動力密集型行業(yè),浙江省又是一個人口大省,勞動力成本比其他國家和地區(qū)相對低廉。人民幣若持續(xù)升值,由于工資具有剛性,實際工資必然上升,勢必引起勞動力成本低廉的競爭優(yōu)勢難以繼續(xù)維持(目前勞動力成本約占出廠價的30%),迫使許多沿海紡織生產(chǎn)企業(yè)遷至勞動力成本更低的內(nèi)陸地區(qū),從而將打破浙江省紡織業(yè)的優(yōu)勢格局。

原材料價格的最終決定因素是供需關(guān)系。短期人民幣匯率的變化對原料價格有影響,但長期看供需關(guān)系是原料價格的最終決定因素。中國進口了世界30%的紡織原材料,其中浙江省占絕大部分。因此人民幣升值未必意味著紡織原材料進口成本的降低,相反可能引起美元計價的紡織原材料價格的上漲。

4.增加了紡織出口合同簽訂的匯率風險

中國貿(mào)易促進會統(tǒng)計,全國最大的紡織重鎮(zhèn)紹興,目前已有20%紡織企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),其他多數(shù)企業(yè)則勉強維持。人民幣升值引起的出口合同匯率風險激增是造成這種局面的一項重要原因。人民幣升值2%,意味著企業(yè)拿到的貨款折合成人民幣僅有原來的98%;若人民幣升值10%,則意味著企業(yè)拿到的貨款折合成人民幣僅有原來的90%。其實人民幣升值2%,浙江的紡織品企業(yè)的平均利潤率只有5%～10%。如果一年內(nèi)人民幣升值5%,50%的紡織品生產(chǎn)企業(yè)都將遭遇經(jīng)營困難。浙江有許多出口貿(mào)易依存度超過50%的小城,這種風險對于浙江大多數(shù)紡織企業(yè)來說是無力承擔的。

(二)積極影響

1.有利于紡織業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

浙江省一些紡織產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,紹興目前的放絲能力超過250萬噸,織造能力50億米以上。人民幣升值后,低附加值的產(chǎn)品出口將會受到限制。要繼續(xù)發(fā)展,企業(yè)不得不轉(zhuǎn)變競爭方式,一方面將更加關(guān)注國內(nèi)市場;另一方面將努力轉(zhuǎn)變出口結(jié)構(gòu),增加高附加值產(chǎn)品所占的比重,提高產(chǎn)品科技水平,理性研究市場,生產(chǎn)市場所需的紡織品,從而加速浙江省紡織業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的新一輪調(diào)整。此外,人民升值導致的進口成本降低,有利于省內(nèi)紡織企業(yè)利用境外知識、技術(shù)、先進設(shè)備等,降低產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的成本。

2.可緩解紡織品行業(yè)惡性競爭

在近一年的匯率調(diào)整后,一些紡織品出口企業(yè)認識到,匯率的調(diào)整有利于國內(nèi)紡織品貿(mào)易的有序化。在匯率未變之前,國內(nèi)紡織品企業(yè)為搶訂單,都向國外客商報極低的成本價。國內(nèi)紡織品出口企業(yè)面臨的不單是匯率問題,更多的是行業(yè)內(nèi)的惡性競爭。人民幣升值后,很多外貿(mào)企業(yè)不再采取單一報價方式,而是綜合情況進行報價,將匯率、原材料上漲等不確定因素考慮在報價之內(nèi)。另外,一些企業(yè)不再只生產(chǎn)出口量大、利潤低的產(chǎn)品,不再盯住同樣的客商,而是更多地考慮生產(chǎn)高端產(chǎn)品,尋找高端客戶,做差異化競爭,在一定程度上緩解了紡織品行業(yè)的惡性競爭。

3.有利于減少貿(mào)易摩擦和改善貿(mào)易環(huán)境

浙江紡織出口產(chǎn)品附加值較低,主要依靠低價格參與國際競爭,因此,出現(xiàn)貿(mào)易摩擦在所難免。當前,浙江紡織企業(yè)在全國同行業(yè)中遭受傾銷立案調(diào)查最多。從短期看,人民幣升值后紡織品的出口價格雖然會有所提高。但由于其出口價格已非常低,國際市場上的占有率相當高,即使適當提高價格,仍具極強的競爭力,這也有助于減少遭受低價傾銷的訴訟。從長期看,人民幣匯率調(diào)整逼近3%,說明人民幣正在向真實匯率回歸。對浙江紡織企業(yè)而言,這意味著今后必須調(diào)整其低價競銷戰(zhàn)略,以從提高質(zhì)量、款式、功能和售后服務等方面取勝,提高其在國際分工和價值鏈中的地位,增加產(chǎn)品附加值,走可持續(xù)發(fā)展道路。而這些顯然有助于減少國際貿(mào)易摩擦。

二、應對升值影響的對策

(一)積極應對,解決客戶的后顧之憂

人民幣升值的負面影響在所難免,一些企業(yè)常常陷入進退兩難的境地,既要考慮匯率調(diào)整帶來的結(jié)匯損失因素,又得考慮為了保持出口量,在與客戶談判中暫時將其“忽略”掉,如果過分擔心損失,企業(yè)將無法接單。

在這種壓力下,浙江省紡織出口企業(yè)應積極應對,擺正心態(tài),減少低價出口的紡織品比例。應認識到人民幣升值在短期內(nèi)會對紡織出口增長不利,但長期而言,對解決紡織出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡卻是有益的。紡織出口企業(yè)應該解決客戶的后顧之憂,保證道路順暢和紡織品的海外市場份額,只有這樣才能安全又平穩(wěn)地渡過這一調(diào)整時期。

(二)實施進口戰(zhàn)略,加大利用境外先進知識的力度

人民幣升值給浙江省紡織企業(yè)帶來了出口壓力,但同時也降低了利用境外先進技術(shù)的成本。因此,要從“借力”發(fā)展和開放促發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā),像抓出口一樣,研究和實施進口戰(zhàn)略,要系統(tǒng)地擴大紡織科技設(shè)計人員出國留學培訓的力度,引進專利、先進的生產(chǎn)流水線等。通過利用境外先進知識,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快提升浙江紡織業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力,沖出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后的現(xiàn)狀,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式。

(三)增加產(chǎn)品附加值,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力

此輪人民幣升值,不管是國外企業(yè)設(shè)置的貿(mào)易壁壘還是美國、歐盟等玩的“把戲”,都應成為改變現(xiàn)狀的動力,提高浙江紡織出口品的附加值和自主創(chuàng)新能力。具體措施是:1.建立產(chǎn)、學、研相結(jié)合的新型紡織業(yè)技術(shù)創(chuàng)新示范體系,加速新技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化應用;2.推廣建設(shè)紡織業(yè)集群創(chuàng)新服務平臺,為新產(chǎn)品研發(fā)能力弱、技術(shù)管理水平低的中小紡織企業(yè)提供全面的創(chuàng)新服務,提升中小紡織企業(yè)創(chuàng)新能力和技術(shù)、經(jīng)營和管理水平,加速紡織業(yè)集群出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級;3.引導骨干紡織企業(yè)加大力度研發(fā)新產(chǎn)品,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,發(fā)揮骨干企業(yè)的創(chuàng)新帶頭作用。

(四)加強品牌建設(shè)

紡織業(yè)要加強自主品牌建設(shè),重點支持、大力培育一批在品牌設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、市場營銷渠道建設(shè)方面的優(yōu)勢企業(yè),鼓勵紡織各產(chǎn)業(yè)集群區(qū)打造行業(yè)品牌,爭創(chuàng)自主品牌的市場環(huán)境,形成若干個具有國際影響力的自主品牌,使浙江省紡織服裝自主品牌產(chǎn)品出口比重明顯提高。只有這樣才能避免國外頻繁以反傾銷、特保等措施對浙江省紡織企業(yè)施壓,才能進一步開拓國際市場,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,實現(xiàn)出口的多元化,完成由產(chǎn)品輸出到品牌輸出的過程。

(五)適當漲價,提高紡織企業(yè)的議價能力

議價能力強的紡織企業(yè)在談判中可以適度提價,部分傳遞升值帶來的壓力,從而部分抵消人民幣升值的負面影響。浙江紡織品在國際市場上享有好評,人民幣升值引起紡織品價格的適當抬高,國外企業(yè)通常可以接受,但加價必須與國家匯率相匹配。這樣既可適當?shù)匕巡糠诛L險轉(zhuǎn)嫁給交易外商,將人民幣升值造成的損失彌補回來,又能防止客戶流失。但目前也有少數(shù)國外紡織品買家向印尼、越南、孟加拉國等國轉(zhuǎn)移訂單,由于勞動力廉價,這些國家一直與中國紡織業(yè)爭奪客戶。所以,浙江紡織企業(yè)在加價時應考慮客戶的接受能力,在保證銷量穩(wěn)定的前提下適度提高產(chǎn)品外幣標價。

(六)增加金融衍生避險工具品種,積極運用金融工具規(guī)避匯率風險

據(jù)浙江省統(tǒng)計局消息,目前浙江紡織企業(yè)使用的匯率避險方式主要有:貿(mào)易融資、運用金融衍生品、改變貿(mào)易結(jié)算方式、提高出口產(chǎn)品價格、用非美元貨幣結(jié)算、增加內(nèi)銷比重和使用外匯理財產(chǎn)品等,其中約31%的浙江紡織企業(yè)使用貿(mào)易融資。另據(jù)調(diào)查顯示,2005年運用金融衍生品的浙江紡織企業(yè)比2004年同期只提高約1個百分點,遠期結(jié)售匯工具的使用在金融衍生工具中高達91%。

企業(yè)利用金融衍生避險工具不理想,究其原因主要有兩個:1.企業(yè)避險意識和能力弱;2.部分商業(yè)銀行過分強調(diào)風險防范,推出較長期限(1年期以上)遠期結(jié)售匯工具的積極性不足,工具品種單一,金融衍生產(chǎn)品定價不合理,難以滿足企業(yè)的避險需求。

因此,浙江紡織企業(yè)要增強避險的意識和能力,積極運用金融避險工具;同時,商業(yè)銀行也應向企業(yè)提供更多的咨詢和信息服務,推出適應市場需求的外匯金融衍生避險產(chǎn)品,拓寬企業(yè)避險渠道,使避險產(chǎn)品定價市場化。

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