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1產(chǎn)品策略
煤炭產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)差異很大,不同煤種甚至是同一煤種的不同開采區(qū)域,硫分、水分、發(fā)熱量等主要指標(biāo)都會(huì)有很大差異,針對(duì)不同類型用煤企業(yè)的不同要求,煤炭企業(yè)可以市場(chǎng)為導(dǎo)向,在生產(chǎn)加工過程中有意識(shí)地加以傾斜,突出煤炭產(chǎn)品的某些優(yōu)勢(shì)品質(zhì),形成核心競(jìng)爭(zhēng)力,主要方法有以下三種。
1.1選煤
煤炭的作用主要體現(xiàn)在通過燃燒提供熱量,也正因此,煤炭交易的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)就是發(fā)熱量。通過重介質(zhì)、跳汰等方法對(duì)煤炭進(jìn)行洗選加工,能有效去除煤炭中發(fā)熱量低的矸石等雜質(zhì),在提高發(fā)熱量的同時(shí),提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),通過選煤加工還能減少燃煤污染物的排放。選煤可脫除煤中50%~80%的灰分、30%~40%的全硫,燃用洗選煤可有效減少煙塵、二氧化硫和氮氧化物的排放。在2011年簽訂的煤炭合同中,越來越多的煤炭企業(yè)將含硫量作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn),不再像以前那樣只看煤炭發(fā)熱量。并且隨著綠色能源理念的進(jìn)一步推廣,節(jié)能減排處罰力度的加大,硫分這一指標(biāo)將會(huì)越來越受到重視,選煤已經(jīng)不再只是一種社會(huì)責(zé)任,更開始體現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)效益。
1.2深加工
通過對(duì)煤炭產(chǎn)品的深加工,挖掘內(nèi)在品質(zhì)潛力,將煤炭加工成高附加值的工業(yè)產(chǎn)品,如:氣煤作為動(dòng)力用煤,可以加工成化工用煤和煉焦用煤,也可用于低溫干餾等工業(yè)生產(chǎn)的原料。不同用途的煤炭銷售價(jià)格之差在1000元/t以上,因此,利用煤炭產(chǎn)品的某些特質(zhì),選擇合適的深加工突破口,可以取得高效益和相應(yīng)領(lǐng)域的高市場(chǎng)占有率,提升企業(yè)的技術(shù)水平和科技含量。
1.3配比
有的煤種某些指標(biāo)不符合用煤企業(yè)的生產(chǎn)要求,無法通過選煤加工改變其性質(zhì),單獨(dú)使用經(jīng)濟(jì)效益不高,但將幾種內(nèi)在性質(zhì)不同的煤炭按一定比例加以摻配,事先精確計(jì)算出最優(yōu)的配比,有意識(shí)的提高或降低某項(xiàng)指標(biāo),就可以提高原先單個(gè)煤種的經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到“1+1>2”的效果。比如:高硫、高發(fā)熱量煤和低硫、低發(fā)熱量煤摻配,可配比出中低硫、中高發(fā)熱量的適用煤。
2價(jià)格策略[1]
銷售收益最大化首先體現(xiàn)在價(jià)格上,要在價(jià)格上做文章就要對(duì)價(jià)格進(jìn)行精細(xì)化管理,對(duì)各區(qū)域用戶的運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)等進(jìn)行細(xì)致調(diào)研,以信息化為支撐,綜合運(yùn)用靈活定價(jià)、價(jià)量捆綁等措施。
2.1以信息化為支撐
建立快捷、高效的信息體系,能夠使煤炭企業(yè)全面、準(zhǔn)確、可靠地了解市場(chǎng)的最新變化,尤其是煤炭?jī)r(jià)格方面的變化,及時(shí)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,掌握煤炭銷售工作的主動(dòng)權(quán)。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的研究,分析研判政府調(diào)控政策的影響[2]。在煤炭供給方面:對(duì)主要產(chǎn)煤省份及寧波港、萬(wàn)寨港、南京港等港口進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,注意與中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、華東煤炭聯(lián)合體和主要產(chǎn)煤企業(yè)進(jìn)行信息溝通和交流。在煤炭需求方面:對(duì)電力、石化、建材、冶金四大主要耗煤行業(yè)進(jìn)行深入研究,從重點(diǎn)煤炭消費(fèi)企業(yè)的進(jìn)、耗、存的變化提煉出市場(chǎng)變化,指導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格的制定。
2.2差異化定價(jià)
有了快捷、準(zhǔn)確、詳細(xì)的信息為指導(dǎo),就可以對(duì)煤炭銷售價(jià)格進(jìn)行差異化運(yùn)作。即:對(duì)不同的區(qū)域、行業(yè)、用戶制定出不同的價(jià)格。
(1)到廠價(jià)策略:對(duì)需要搶占市場(chǎng)的區(qū)域,采取以略低于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)際到廠價(jià)的價(jià)格簽訂合同,鼓勵(lì)目標(biāo)企業(yè)多采購(gòu),達(dá)到打開某一區(qū)域市場(chǎng)或提高區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)份額的效果。一直以來,煤炭行業(yè)通用的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以出礦價(jià)或離岸價(jià)為主,不同用戶因運(yùn)費(fèi)、倒轉(zhuǎn)費(fèi)和其他雜費(fèi)的不同,雖然出礦價(jià)一樣,但到廠價(jià)差異明顯,煤炭銷售企業(yè)要想搶占某一區(qū)域市場(chǎng),不能依靠出礦價(jià)或離岸價(jià)低于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而需要在實(shí)際到廠價(jià)格上體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以略低于其他供應(yīng)商的實(shí)際到廠價(jià)簽訂煤炭買賣合同,提高用煤企業(yè)的采購(gòu)積極性,減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額和價(jià)格話語(yǔ)權(quán),最終達(dá)到控制市場(chǎng)的效果。
(2)長(zhǎng)協(xié)價(jià)策略:與長(zhǎng)期合作用戶簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,約定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(一般3~5年)雙方各自履行的義務(wù)和享受的權(quán)利。現(xiàn)在煤炭海運(yùn)運(yùn)費(fèi)一般都采取長(zhǎng)協(xié)價(jià)的方式,這樣不僅能避免因國(guó)際油價(jià)和供需關(guān)系的波動(dòng)而造成的運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅變化,而且可以穩(wěn)定運(yùn)量、鎖定運(yùn)力。將會(huì)有越來越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到,不僅在運(yùn)輸領(lǐng)域,在煤炭供應(yīng)方面簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議,約定每年煤炭合同的提價(jià)幅度和享受的價(jià)格優(yōu)惠政策,能規(guī)避短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),保證銷量,鞏固市場(chǎng)份額。
(3)保供價(jià)策略:對(duì)于華東區(qū)域很多煤炭銷售企業(yè)來說,能全年均衡、充足的兌現(xiàn)供應(yīng)量是一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì),具備這種運(yùn)力和資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)應(yīng)該將這種保供能力作為定價(jià)談判的籌碼,在定價(jià)上高于其他競(jìng)爭(zhēng)者。工業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性決定了需要有穩(wěn)定、均衡的煤炭供應(yīng)作為支撐,但每年電力迎峰渡夏、迎峰渡冬時(shí)期,用電負(fù)荷攀升,導(dǎo)致煤炭需求激增,包括電廠在內(nèi)的許多用煤企業(yè)都會(huì)感覺到煤炭供應(yīng)的緊張,在這個(gè)時(shí)期具備相對(duì)充足供應(yīng)量的煤炭銷售企業(yè)可以將這種保供能力作為加價(jià)的籌碼,提高銷售價(jià)格,提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
2.3質(zhì)、價(jià)、量的捆綁
科學(xué)合理地運(yùn)用優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、以量換價(jià)、以價(jià)換量等價(jià)格捆綁策略,將質(zhì)、價(jià)、量有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)銷售量和銷售價(jià)格的統(tǒng)一,爭(zhēng)取銷售收益最大化。
2.3.1優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)
考慮到優(yōu)質(zhì)資源的相對(duì)稀缺性以及在煤炭配比、環(huán)保等方面具有更高經(jīng)濟(jì)價(jià)值,對(duì)發(fā)熱量高、低硫、低磷的優(yōu)質(zhì)資源予以相對(duì)較高的定價(jià)。發(fā)熱量20.93MJ/kg和23.03MJ/kg的煤炭不同之處不僅僅只是2.09MJ/kg的熱值,更大的差別在于很大一部分煤炭生產(chǎn)企業(yè)因地質(zhì)構(gòu)造、選煤工藝等因素制約,無法生產(chǎn)出23.03MJ/kg的高熱值煤炭。優(yōu)質(zhì)煤屬于稀缺資源,在燃燒和配比等方面具有更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,因此,對(duì)優(yōu)質(zhì)煤的定價(jià)要高于普通煤炭。
2.3.2以量換價(jià)
對(duì)煤炭采購(gòu)量大、長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的企業(yè),采取優(yōu)惠措施,將采購(gòu)量和采購(gòu)價(jià)格掛鉤,引導(dǎo)形成20%的用戶占總銷售量80%的結(jié)構(gòu),即“80/20法則”[3]。對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的大客戶和戰(zhàn)略區(qū)域的目標(biāo)用戶,可以采取鼓勵(lì)用戶以采購(gòu)量的增加換取采購(gòu)價(jià)格的降低,達(dá)到穩(wěn)定銷售量,打開區(qū)域市場(chǎng),提高目標(biāo)用戶采購(gòu)量等目的,進(jìn)而優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu),提高服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品知名度。這種方法同樣適用于煤炭市場(chǎng)疲軟時(shí)期。
2.3.3以價(jià)換量
對(duì)于非戰(zhàn)略區(qū)域用戶和采購(gòu)量相對(duì)較小的用戶,不能大幅提高采購(gòu)量,無法作為銷售的重點(diǎn),屬于只占總銷售量20%的用戶行列,對(duì)于此類用戶,將銷售價(jià)格高定,以高價(jià)格換取煤炭供應(yīng)量的穩(wěn)定。這種方法同樣適用于煤炭市場(chǎng)旺銷時(shí)期。
3渠道策略
華東區(qū)域東鄰黃海和東海,腹地有長(zhǎng)江、京杭大運(yùn)河、淮河穿過,京廣、京九、京滬、隴海、寧西等鐵路貨運(yùn)通道在這里交匯,水路和鐵路運(yùn)輸都十分方便,可以說全國(guó)各地的煤炭包括進(jìn)口煤,都能夠比較方便的到達(dá)該地區(qū)。選擇合適的銷售渠道,對(duì)于提高市場(chǎng)份額,提升產(chǎn)品知名度和價(jià)格均有很大幫助。
3.1鐵路運(yùn)輸
鐵路能夠遠(yuǎn)距離運(yùn)輸大批量貨物[4],快捷、方便,可以出現(xiàn)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”銷售,中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少,成本相對(duì)較低,并且時(shí)效性強(qiáng),適合中、長(zhǎng)途運(yùn)輸。尤其是在電力系統(tǒng)“迎峰渡冬”和“迎峰渡夏”期間,鐵路運(yùn)輸?shù)谋9﹥?yōu)越性能得到非常好的體現(xiàn)。但受國(guó)家鐵路計(jì)劃量的限制和運(yùn)力不均衡等因素的影響,部分地區(qū)、部分時(shí)段,運(yùn)輸會(huì)受到限制。
3.2公路運(yùn)輸
公路運(yùn)輸快捷、方便,實(shí)現(xiàn)“門對(duì)門”銷售,基本沒有中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),時(shí)效性強(qiáng),適合短途運(yùn)輸。但其運(yùn)量小、運(yùn)距短、成本較高,僅適合在資源地周圍的用戶使用,不適合大規(guī)模批量采購(gòu)。
3.3水路運(yùn)輸
水路運(yùn)輸運(yùn)距長(zhǎng),單批次運(yùn)量大,適合大規(guī)模采購(gòu),其中:長(zhǎng)江內(nèi)河船隊(duì)運(yùn)量在1萬(wàn)t左右,海輪單船運(yùn)量可在5萬(wàn)t以上,運(yùn)費(fèi)相對(duì)較低。但水路運(yùn)輸受制于地理環(huán)境,運(yùn)輸周期較長(zhǎng),其中:內(nèi)河船隊(duì)受船閘和河道影響,一般在15d左右;而海輪則可能受臺(tái)風(fēng)、大霧等因素影響發(fā)生滯港,影響到達(dá)時(shí)間。
以上三種傳統(tǒng)煤炭運(yùn)輸方式在華東地區(qū)廣泛存在,不同運(yùn)輸方式的優(yōu)缺點(diǎn)都很明顯,煤炭銷售企業(yè)可以根據(jù)用戶的不同需求選擇一種或幾種結(jié)合的運(yùn)輸方式。比如:鐵路運(yùn)輸?shù)礁劭谘b船、公路運(yùn)輸?shù)礁劭谘b船、船到港口后經(jīng)公路或鐵路運(yùn)輸?shù)綇S,等等。另外,還可以在煤炭消費(fèi)地建立煤炭?jī)?chǔ)備中心進(jìn)行快速配送,在運(yùn)力相對(duì)寬松的情況下,通過鐵路、公路或水路將煤炭運(yùn)往消費(fèi)集散地,在煤炭需求旺季,將煤炭庫(kù)存釋放,通過儲(chǔ)備中心的煤炭調(diào)節(jié)市場(chǎng),達(dá)到變相儲(chǔ)存鐵路運(yùn)力,實(shí)現(xiàn)淡旺季結(jié)合和礦井生產(chǎn)庫(kù)存前移等戰(zhàn)略目的。
4結(jié)構(gòu)策略
不同行業(yè)、不同區(qū)域的用戶對(duì)價(jià)格的敏感度和可接受能力是不同的。分行業(yè)來看,化工、建材、冶金行業(yè)的價(jià)格承受能力比電力行業(yè)高;建材、化工行業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展?jié)摿Ρ入娏?、冶金行業(yè)好。分區(qū)域來看,江蘇、山東、浙江、上海、福建的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量大,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加合理;安徽、江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快,發(fā)展后勁大。因此,要結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際,研究如何布局銷售結(jié)構(gòu),對(duì)區(qū)域和行業(yè)進(jìn)行最優(yōu)組合。
4.1調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)
4.1.1選擇價(jià)格承受力強(qiáng)的行業(yè)
煤炭采購(gòu)成本在電力、化工、建材、冶金四大行業(yè)的生產(chǎn)成本中所占比重差異較大,最高在電力行業(yè),約占其總成本的70%~80%,最低在化工行業(yè),約占其總成本的10%~15%。電力行業(yè)的價(jià)格承受能力相對(duì)最弱,但需求的剛性也相對(duì)最強(qiáng)。因此,控制行業(yè)結(jié)構(gòu)中電煤的合理比重,著力提高包括化工、冶金和建材行業(yè)所占的比重,對(duì)提高銷售價(jià)格起著關(guān)鍵性作用。
4.1.2選擇發(fā)展好的行業(yè)
四大行業(yè)的發(fā)展水平、發(fā)展速度和發(fā)展?jié)摿Ω饔胁煌禾夸N售企業(yè)要結(jié)合自身產(chǎn)品的特點(diǎn)和發(fā)展方向,選擇合適的行業(yè)作為主供行業(yè)。首先是建材行業(yè),2010年全年累計(jì)水泥產(chǎn)量18.68億t,同比增長(zhǎng)15.5%。受國(guó)家抑制部分產(chǎn)業(yè)宗雷:淺談華東區(qū)域煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷策略產(chǎn)能過剩政策的影響,2010年水泥行業(yè)新增產(chǎn)能呈逐月下降的趨勢(shì),水泥供大于求的形勢(shì)將偏向供求穩(wěn)定,未來發(fā)展前景較好。其次是化工行業(yè),2010年,化工行業(yè)開工生產(chǎn)情況相對(duì)較好,主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),其中:甲醇產(chǎn)量1574.3萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)26.2%;燒堿產(chǎn)量2086.7萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)12.8%;純堿產(chǎn)量2029.3萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)4.2%;農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.5%。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下,隨著油價(jià)上漲,新型煤化工的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn),煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等項(xiàng)目前景看好,今后幾年化工行業(yè)煤炭需求有望保持較高增速。再次是電力行業(yè),2010年全社會(huì)用電量4.19萬(wàn)億kW·h,同比增長(zhǎng)14.6%?!笆濉睍r(shí)期,火電將保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),僅2011年新開工機(jī)組就將達(dá)到8000萬(wàn)kW,預(yù)計(jì)“十二五”時(shí)期新開工建設(shè)的火電機(jī)組在2.6~2.7億kW,與此同時(shí),電力全行業(yè)虧損的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以根本改變。最后是冶金行業(yè),2010年生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為5.90億t、6.27億t和7.96億t,同比分別增長(zhǎng)7.4%、9.3%和14.7%,增幅分別比2009年回落8.5、4.2和3.8個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)整體保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì),但受國(guó)際鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行的影響,鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率仍低于工業(yè)領(lǐng)域的平均水平,企業(yè)盈利能力普遍不強(qiáng),鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展階段已近尾聲。
調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu),在保證基本銷量的基礎(chǔ)上,著力提高四大行業(yè)中發(fā)展速度和盈利能力較好的建材和化工的比例,兼顧電力和冶金,達(dá)到行業(yè)分散、重點(diǎn)突出的架構(gòu)體系,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),追求高額利潤(rùn)。
4.2調(diào)整區(qū)域結(jié)構(gòu)
華東六省一市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異明顯,以2010年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)水平為例:江蘇省達(dá)到40903億元,增長(zhǎng)13.5%,僅次于廣東,排名全國(guó)第二;山東省39416.2億元,增長(zhǎng)12.5%,排名第三;浙江省27100億元,增長(zhǎng)11.8%,排名第四;上海市16872.42億元,增長(zhǎng)9.9%,排名全國(guó)第九;福建省13800億元,增長(zhǎng)13.8%,居第十二位;安徽省12263.4億元,增長(zhǎng)14.5%,居第十四位;江西省9435億元,增長(zhǎng)14%,居第十九位。
江蘇、山東、浙江、上海、福建區(qū)位優(yōu)勢(shì)好,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較高,對(duì)價(jià)格的接受能力強(qiáng),因此歷來都是眾煤企的必爭(zhēng)之地,但激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),便捷的物流體系,反而造成區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)敏感,需求價(jià)格彈性高;而安徽、江西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中部崛起的重任,優(yōu)惠政策多,經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?,且相?duì)來說市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力小,需求價(jià)格彈性低。調(diào)整區(qū)域結(jié)構(gòu),要結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際,綜合考慮價(jià)格、渠道和行業(yè)因素,在保證銷量的基礎(chǔ)上,進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膬?yōu)化組合,盡可能地向有優(yōu)勢(shì)的區(qū)域傾斜。
5結(jié)語(yǔ)
華東區(qū)域煤炭市場(chǎng)受獨(dú)特地理環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,有其鮮明的規(guī)律和特點(diǎn),掌握合適的營(yíng)銷手段,綜合運(yùn)用產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、結(jié)構(gòu)四種營(yíng)銷策略,能有效提高煤炭企業(yè)的市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)率,提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,在“西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)”提速的大背景下,提前構(gòu)建有利的市場(chǎng)格局,在即將到來的市場(chǎng)洗牌過程中,取得有利的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。