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內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進口鐵礦石定價權上處于弱勢地位的原因,并提出了增強我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價能力的若干對策。

關鍵詞:定價權議價能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來,鐵礦石進口價格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng),讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一),卻沒有鐵礦石的自主定價權,只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價格。2005年2月22日,巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達成協(xié)議,自4月1日起鐵礦石國際合約價格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進口定價中的壟斷地位,世界第五大鋼鐵公司韓國浦項公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價漲幅。隨后,世界第三大鐵礦石供應商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫,強硬要求其鐵礦石離岸價上漲103%——114%。鐵礦石價格的爆漲勢必增加我國鋼鐵業(yè)的成本,雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉移,但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價格的接受者,而沒有多大的議價能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論,企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對上游供應商的議價能力取決于雙方侃價能力的強弱對比。侃價能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上,如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高,其在產(chǎn)品定價上將占優(yōu)勢地位。供應商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時,往往能夠在價格、質量及交貨期上施加相當?shù)挠绊?。另?侃價能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭,則可增強其侃價能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看,鋼鐵業(yè)處于劣勢。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài),前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多,而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看,中國的鋼鐵業(yè)的侃價能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來,一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù),2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達到了2.67億噸,是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家,2004年進口鐵礦石2.08億噸,比2003年猛增了6000萬噸左右。預計2005年鐵礦石的進口量將再增加4000萬噸,達到2.48億噸,進口依存度達到50%,中國消費了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強議價能力,甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價權?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多,分散程度很高,最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸,但是其在國內(nèi)市場當中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認識,用同一個聲音說話,談判能力自然很弱。有進出口權的鋼廠、貿(mào)易商各自為政,分散地向供應商報價,甚至主動哄抬價格,這就大大削弱了買方的議價能力。相反,日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路,在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前,但卻仍然主導著亞洲鐵礦石的定價權,主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高,只有幾家競爭能力很強的大型鋼廠,他們很容易形成聯(lián)盟,增加談判的能力,所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉化型產(chǎn)品,在現(xiàn)有的技術條件下,必須依賴鐵礦石資源,沒有別的可以取代鐵礦石,這也就加強了供方的議價能力。

在鐵礦石供方議價能力強及世界鐵礦石供不應求的背景下,鐵礦石漲價是必然的,但憑借我國鋼鐵業(yè)在世界鋼鐵業(yè)中的地位,也不應該只是被動的價格接受者的角色,如果采取一些恰當?shù)拇胧?能夠在一定程度上提高我國鋼鐵業(yè)的議價能力,近期BHP公司的讓步就是很好的證明。

首先,形成統(tǒng)一的礦石采購聯(lián)盟可以提高我國鋼鐵業(yè)的議價能力。我國一年2億多噸的鋼鐵產(chǎn)能,合在一起就能形成一個巨大的買方力量。全球鐵礦石貿(mào)易有兩個市場:一是通過長期供應合約建立的市場,主要的交易方是巴西淡水河谷等礦業(yè)巨頭和各國一些規(guī)模較大的鋼鐵企業(yè);另一個是現(xiàn)貨市場,較小的鐵礦石供應商和較小的鋼鐵企業(yè)以現(xiàn)貨方式交易鐵礦石,價格隨行就市?，F(xiàn)貨市場更能反映供求關系,在鐵礦石供應緊張的情況下,現(xiàn)貨價格大大高于長期合約的價格。享受長期合約供應的鋼鐵企業(yè)可以獲得優(yōu)惠的價格,而我國鋼鐵公司只有寶鋼等幾家大鋼鐵企業(yè)納入了長期合約市場,占絕大部分產(chǎn)能的眾多小鋼鐵企業(yè)只能去現(xiàn)貨市場搶奪鐵礦石,一些中小貿(mào)易商看到有利可圖,也紛紛擠入鐵礦石貿(mào)易市場,造成我國鐵礦石進口的猛增。2004年我國至少有1500萬噸的鐵礦石進口以后沒有消耗掉。目前,全國積港鐵礦石已經(jīng)突破3700萬噸,這些礦石有很大一部分是貿(mào)易商從印度進口的,囤積以待漲價,這就人為地加大了鐵礦石供求緊張的狀況。同時也會形成一種惡性循環(huán):品位和質量比巴西、澳大利亞礦石低的印度礦石的進口價格居然高于前兩者,這自然會刺激前者提價。目前我國政府也注意到了我國鐵礦石進口的無序狀況,開始整頓進口,如出臺了新的鐵礦石進口許可制度。同時,我國鋼鐵工業(yè)協(xié)會也出面協(xié)調國內(nèi)鋼鐵企業(yè),形成聯(lián)盟,以寶鋼為代表出面與必和必拓公司談判,在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)空前的團結面前,必和必拓公司最終讓步,放棄了加價的要求。我國鋼鐵工業(yè)的議價潛力得到初步體現(xiàn)。如果能更好地協(xié)調,形成一股力量,我國鋼鐵工業(yè)的議價能力還能得到更大的提高。

其次,進行后向整合、打入上游供應鏈也是提高我國鋼鐵工業(yè)議價能力的有效途徑。日本鋼鐵企業(yè)只所以能至今主導亞洲鐵礦石進口定價權,與他們較早介入上游鐵礦石資源、與供應商形成密切合作關系分不開的。我國鋼鐵企業(yè)也意識到了這個問題,前些年已開始尋求參股國外鐵礦石資源,目前更加大了向上游滲透的力度。寶鋼集團幾年前就在秘魯買斷了當?shù)氐蔫F礦資源;去年又在巴西與世界三大鐵礦石巨頭之一的淡水河谷共同建立鋼廠,以利用當?shù)氐蔫F礦資源;2004年3月武鋼、唐鋼、馬鋼和沙鋼,與世界最大的礦產(chǎn)企業(yè)澳大利亞必和必拓公司聯(lián)合宣布成立合營企業(yè),聯(lián)合經(jīng)營Jimblebar鐵礦山,中國四大鋼鐵企業(yè)各持有Jimblebar礦山10%的股份。這一系列的海外采礦行動,已經(jīng)使中國鐵礦石進口量中,有21%來自于中國鋼鐵企業(yè)在海外參股的礦山。但總的來講,這種后向整合的力度還不夠,無法對供應商產(chǎn)生足夠的威懾,難以獲得真正的控制力。目前,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已開始謀求對海外鐵礦資源的控制權。如2004年4月2日,中鋼集團聯(lián)合國內(nèi)幾家大型企業(yè)與國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行結成戰(zhàn)略合作伙伴關系,擬以20億美元投資澳大利亞鐵礦,并擁有控股權。雖然目前投資鐵礦比以前貴了許多,但這有利于穩(wěn)定海外礦石資源供應,對進口依存度已達50%的我國鋼鐵工業(yè)而言,也是一種必然的戰(zhàn)略選擇。

最后,我國鋼鐵工業(yè)需要加快整合,以提高集中度,提升議價能力。目前我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多,但具有世界級競爭力的大鋼鐵企業(yè)很少,而規(guī)模小、技術水平低的小鋼鐵企業(yè)眾多,它們產(chǎn)品檔次低,效率低,浪費資源,環(huán)境污染嚴重,僅靠市場自身的力量進行產(chǎn)業(yè)整合將比較漫長,需要政府有形之手去調控。新鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的出臺將會抬高鋼鐵業(yè)的進入門檻,推動鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,加速鋼鐵行業(yè)的整合,從而提高我國鋼鐵行業(yè)的地位和議價能力。

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