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廣東是中國改革開放的前沿省份,是經(jīng)濟發(fā)展最活躍的地區(qū)之一,綜合經(jīng)濟實力雄踞中國大陸首位。廣東省生產(chǎn)總值約占中國大陸1/8,地方財政收入占1/7,進出口貿(mào)易總額占1/3,累計吸收外資占1/4。
廣東的電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居中國大陸第一,已成為當今中國乃至世界最重要的IT產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一。2006年廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持第一大支柱產(chǎn)業(yè)地位,無論是用工業(yè)增加值還是工業(yè)銷售產(chǎn)值來說明,電子信息產(chǎn)業(yè)仍是最主要的支柱產(chǎn)業(yè),是拉動全省經(jīng)濟增長的重要力量,對廣東省國民經(jīng)濟的影響力是舉足輕重的。
廣東的電子信息產(chǎn)業(yè)主要集中于珠三角地區(qū),以深圳、廣州、東莞、惠州、佛山和中山為主體,形成了著名的電子信息產(chǎn)業(yè)走廊。在2007年中國電子百強企業(yè)中,廣東省就占了22家,可見廣東電子行業(yè)在全國中的優(yōu)勢地位。
2廣東電子行業(yè)加工貿(mào)易模式分析
2.1廣東電子行業(yè)海外拓展模式概況
廣東電子行業(yè)在海外拓展中,大部份企業(yè)均采取加工貿(mào)易的模式,加工貿(mào)易占了70%的份額。
很多企業(yè)雖然也開始在海外設(shè)立營銷渠道,但仍然通過OEM代工等方式以實現(xiàn)直接出口作為主要的途徑,其中典型的例子便是格蘭仕:格蘭仕始終堅持做“世界工廠”的目標,盡管其微波爐產(chǎn)銷量已經(jīng)占據(jù)全球市場第一的位置,但是自我品牌的比例仍然很低,只是在近年來才開始謹慎的嘗試自我品牌的海外市場拓展——對于該類企業(yè),價格優(yōu)勢往往是最直接和有效的殺手锏。
2.2加工貿(mào)易模式概念
加工貿(mào)易是一國通過各種不同的方式,進口原料、材料或零件,利用本國的生產(chǎn)能力和技術(shù),加工成成品后再出口,從而獲得以外匯體現(xiàn)的附加價值。加工貿(mào)易是以加工為特征的再出口業(yè)務(wù),其方式多種多樣,常見的加工貿(mào)易有:進料加工,來料加工,裝配業(yè)務(wù),協(xié)作生產(chǎn)。
2.3加工貿(mào)易模式發(fā)展現(xiàn)狀
廣東是我國發(fā)展加工貿(mào)易的第一大省,占全國該項出口總額的四成。在2006年全省超過3000億美元的出口額中,加工貿(mào)易占了70%左右??梢?,加工貿(mào)易是廣東對外貿(mào)易的主要方式,也是貿(mào)易順差的主要來源。
2.4加工貿(mào)易模式存在的隱患
(1)關(guān)稅壁壘。指高額進口稅,通過征收各種高額進口稅,形成對外國商品進入本國市場的阻礙,可以提高進口商品的成本,從而削弱其競爭能力,起到保護國內(nèi)生產(chǎn)和國內(nèi)市場的作用。是貿(mào)易保護的主要措施之一。它是在貿(mào)易談判中迫使對方妥協(xié)讓步的重要手段。
(2)非關(guān)稅壁壘(綠色貿(mào)易壁壘)。非關(guān)稅壁壘是指關(guān)稅以外的一切限制進口的各種措施,可分為兩類:一類是直接的非關(guān)稅壁壘措施,指進口國直接對進口商品的數(shù)量或金額加以限制,或迫使出口國直接限制商品出口,如進口配額制、“自動”出口限制等。另一類是間接的非關(guān)稅壁壘措施,指進口國對進口商品制定嚴格的條件和標準,間接地限制商品進口,如進口押金制、苛刻的技術(shù)標準和衛(wèi)生檢疫規(guī)定等。
(3)匯率影響。人民幣/美元的價格從2006年開始加速上升,從20005年7月到2007年7月兩年間,人民幣升值高達8%。由于我國出口貿(mào)易絕大部份是用美元結(jié)算的,在人民幣升值的背景下,外商以同樣的價格支付貨款,將導(dǎo)致中國的生產(chǎn)企業(yè)損失8%的利潤。反之,若要維持原有的利潤,我們的產(chǎn)品售價將要提高8%,這將大大削弱了中國出口產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢,對出口企業(yè)造成一定的影響。
(4)成本上升。中國“低成本、低價格”的優(yōu)勢正在發(fā)生變化,“高成本時代”即將來臨。隨著經(jīng)濟增長,隨之而來的是人力成本的提高。調(diào)查表明,2007年上半年,人力工資成本增幅達到了16%。而按最近頒布的勞動法,在一個企業(yè)工作兩年以上,就可以跟公司簽不定期合同,如果公司違約,就需要賠錢,從某種意義上說,也是企業(yè)成本的提高。此外,能源成本,如水電費的增加,銅、鋼等原材料成本上升,房租高漲等,也對廣東電子企業(yè)的企業(yè)運作成本產(chǎn)品較大影響。
(5)政府政策調(diào)控。政府從2003年開始對加工貿(mào)易實行政策收緊。從2004年起,部份產(chǎn)品出口退稅率從17%,改成13%。由于當時加工貿(mào)易競爭還不算太激烈,企業(yè)還有10個點的利潤,減少出口退稅后,還有6個點的利潤。但到了2007年,除了出口退稅下調(diào)之外,同時還有人民幣升值、原材料價格上升等影響。一方面是成本不斷上升,另一方面是行業(yè)競爭激烈,沒法提價。企業(yè)的利潤就變得很低了,致使一些中小型企業(yè)不得不倒閉,行業(yè)面臨重新洗牌。
扭轉(zhuǎn)這種以加工貿(mào)易為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力開拓其他海外拓展方式勢在必行。
3海外拓展模式轉(zhuǎn)變的機遇和挑戰(zhàn)
3.1廣東電子企業(yè)海外拓展模式
3.1.1自主品牌出口模式
中國經(jīng)濟規(guī)模已位居世界第四,成為一個名副其實的經(jīng)濟大國,然而產(chǎn)品品牌卻是一個小國,在2005年中國7600多億美元的出口貿(mào)易額中,自主品牌出口只有10%的份額,其它90%都是OEM。也就是說中國企業(yè)只是獲得了產(chǎn)品價值鏈中區(qū)區(qū)10%的加工利潤,而剩下90%的利潤被品牌商和經(jīng)銷商獲得。目前在廣東,只有志高空調(diào),華為等為數(shù)不多的電子企業(yè)以這種模式為出口的主要模式,其他的企業(yè)幾乎都還是以O(shè)EM的代工模式為主。
位于南海的志高空調(diào),只用了三五年的時間便完成了貼牌積累,控索出了從貼牌出口到自我品牌出口的新模式。1998年,志高正式成立出口部。當時只是以O(shè)EM的形式走出國門。雖然產(chǎn)品迅速擴展到世界100多個國家和地區(qū),但志高也逐漸意識到不能長期扮演這種制造工廠的角色,開始意識到在國際上創(chuàng)立自主品牌的重要性。2001年起,志高開始在世界100多個國家和地區(qū)登記注冊商標,申請不同國家的準入標準,并建立營銷網(wǎng)絡(luò)。2003年以來,志高空調(diào)在品牌出口業(yè)務(wù)上取得不少收獲,自有品牌出口已超過貼牌出口。成功打進歐洲共同體市場,中標2004年雅典奧運會會場空調(diào)。從土耳其獲得7.5萬臺空調(diào)的訂單(占該國80%以上),成為聯(lián)合國采購空調(diào)機的重點對象。目前,志高空調(diào)的自主品牌出口已攀升到占總出口量80%以上。
3.1.2海外直接投資建廠模式
隨著反傾銷等貿(mào)易壁壘增加,加上部分國家產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,部分企業(yè)開始采用海外設(shè)廠的方式,加快海外市場的擴張。美的電器就是其中一個例子。
2007年3月,美的海外設(shè)廠的首個項目在越南落成。
在試水越南市場后,近日,美的集團再邁出海外設(shè)廠第二步。美的集團將在俄羅斯列寧格勒州投資,該州政府承諾對美的今后在該地的投資“提供同等最優(yōu)惠待遇”。
除了俄羅斯外,美的還將在印度進行同樣的計劃,加強東南亞力量。同時,美的將在香港設(shè)立海外區(qū)域事業(yè)部,加快海外分支機構(gòu)的建設(shè),提升這些機構(gòu)的國際化適應(yīng)能力。
過去,美的一直采取謹慎的國際化戰(zhàn)略,主要在海外鋪設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)。之所以現(xiàn)在要“走出去”設(shè)廠,一是為了降低成本,二是為了規(guī)避反傾銷、關(guān)稅等貿(mào)易壁壘,第三也與人民幣升值有關(guān)。
據(jù)美的2006年的預(yù)算,國際市場推廣費用將上升至占總預(yù)算的1/5;國際市場業(yè)務(wù)增幅將超過25%,達到25億美元,2010年,美的海外市場銷售將達到50億美元,其中自有品牌出口將占出口額比重的20%。
3.1.3海外并購模式
并購方式可以在短時間內(nèi)幫助企業(yè)獲取所需要的品牌、渠道和人才等資源,但是并購本身所蘊涵的高風險也使得并購之路荊棘叢生TCL正是最好的例證。TCL先是在越南建立了年產(chǎn)50萬臺彩電的生產(chǎn)線及年產(chǎn)30萬臺數(shù)碼相機和電工產(chǎn)品的生產(chǎn)線,后又在歐洲實施并購了德國施奈德、湯姆遜彩電和阿爾卡特手機,總投資逾億美元。
然而,真正走出去的中國企業(yè),幾乎無一例外地遭遇了形形色色的難題甚至是危機。
TCL因為在歐洲并購的影響之大、金額之巨而備受矚目。TCL也因為這次海外并購嚴重受挫,而將被載入記錄中國企業(yè)國際化征程的歷史。
3.2廣東電子行業(yè)海外拓展存在的挑戰(zhàn)
(1)缺乏對當?shù)厥袌龅纳钊肜斫?這是導(dǎo)致中國企業(yè)無法形成提高利潤的長期戰(zhàn)略的最主要原因。在進入當?shù)厥袌鰰r,中國企業(yè)所面臨的首要難題便是如何獲取對當?shù)厥袌龅某浞掷斫?。而中國企業(yè)普遍存在的問題是:①對競爭對手和競爭產(chǎn)品的認識相對較為膚淺;②對市場的競爭形勢認識不足;③對地區(qū)差異考慮不周;④對滿足不同消費層次的差異化需求缺乏經(jīng)驗。
(2)對投資回報、特別是短期回報有不切實際的要求,這會導(dǎo)致無法形成長期有效的發(fā)展策略。
(3)缺乏有足夠經(jīng)驗的海外人才,往往是中國企業(yè)海外拓展的又一困境。
(4)對當?shù)氐姆芍贫群蜆藴试O(shè)定缺乏足夠的認識。
對于中國企業(yè)的海外拓展歷程,無論采取何種方式,在前期都需要首先解決人才缺乏和文化差異的難題,在突破這兩項瓶頸之后,更重要的則是理解并適應(yīng)當?shù)厥袌龅男枨?,并制訂合理的產(chǎn)品策略、營銷策略和創(chuàng)新策略。